Le Marché de la Distribution de Prêt à Porter Masculin

Le prêt-à-porter masculin désigne les vêtements de dessus et de dessous pour hommes fabriqués en série et faisant l’objet de présentations saisonnières. Il regroupe également les accessoires pour hommes (sacs, cartables, chapeaux, écharpes, gants, etc.). En 2010, le marché de la fabrication et de la distribution de prêt-à porter-masculin représentait un chiffre d’affaires de 5.6 milliards d’euros, soit 17% du secteur du prêt-à-porter en France. Il représentait par ailleurs 18% des exportations et 30% des importations françaises de prêt-à-porter. Après une année 2016 mitigée et plutôt morose, le segment du PAP homme devrait connaitre un retour à la croissance début 2018, avec au moins +1% de croissance attendu.

Le marché du prêt-à-porter masculin s’est développé plus tardivement que le marché du prêt-à-porter féminin mais affiche une nette progression. Selon une étude de l’Institut français de la mode, il aurait relativement bien résisté à la récession. 

Les distributeurs de prêt-à-porter masculin font toutefois face à de nombreuses contraintes, notamment la flambée des matières premières, la hausse des salaires de la main d’oeuvre chinoise ou encore les arbitrages des ménages défavorables aux dépenses d’habillement. Les chaînes spécialisées telles que Celio ou Jules sont ainsi de plus en plus concurrencées par l’arrivée d’opérateurs étrangers tels qu’Uniqlo ou Abercrombie & Fitch. Ils multiplient donc leurs points de vente, proposent leur offre sur internet (Asos, Next) et optent pour le commerce de précision, se tournant vers des stratégies d’hypersegmentation. La personnalisation a ainsi le vent en poupe. Par ailleurs, plus que les femmes, les hommes cherchent à consommer moins souvent mais en achetant des produits qualitatifs, longue, durée, quitte à payer un prix plus élevé. Les enseignes de production de masse (Celio, Devred, etc) on mis en place des mécanismes pour dynamiser leurs collections et attirer la clientèle en magasin. Les enseignes comme H&M et Zara concentrent 40% du marché, grâce à la densification de leur réseau magasin et au renouvellement fréquent des collections. Les pure players misent sur une offre plus qualitative, avec notamment un accueil de haute qualité et un bon conseil en magasin.

Les acteurs du marché bénéficient toutefois des nouveaux comportements masculins en matière de mode ainsi que de l’essor du luxe masculin, qui affiche des taux de croissance deux fois plus importants que le luxe féminin. La mode masculine représentait ainsi 41% du chiffre d’affaires de la mode de luxe en 2012.  La stratégie de développement consiste à être multicanal, en misant sur la mode en ligne, étant donné de l'explosion des chiffres du e-commerce. Néanmoins les hommes achètent moins en ligne que les femmes (6% des hommes contre 15% des femmes), l'évolution des comportements et habitudes d'achats est donc un peu plus lente.

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Nos profils d'entreprise

Celio

  • Pays : France
  • Group revenue : 588 M€ (2013)
  • Position : Châine spécialisée - Leader

Celio est une marque française de prêt-à-porter masculin fondée en 1978 par Marc et Laurent Grosman. Elle est le leader français du prêt-à-porter masculin. L'enseigne compte 1000 magasins en France.

Jules

  • Pays : France
  • Group revenue : 377 M€ (2011)
  • Position : Chaîne spécialisée

Jules est une enseigne de prêt-à-porter masculin fondée en 1987.

Brice

  • Pays : France
  • Group revenue : 133 M€ (2012)
  • Position : Chaîne spécialisée

Brice est une enseigne française de prêt-à-porter masculin fondée en 1985. L'entreprise est présente à l'international, au Maroc, en Pologne et en Belgique. Elle compte 208 enseignes en France. Brice rejoint en 2009 l'entreprise Happychic qui réunit les enseignes Jules, Bizzbee et Brice.

Uniqlo

  • Pays : Japon
  • Group revenue : NC
  • Position : Chaîne de prêt-à-porter mixte

UNIQLO est une entreprise japonaise de conception, de confection et de distribution de vêtements.

Abercrombie &Fitch

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 87 M€ (CA France 2014)
  • Position : Marque de prêt-à-porter mixte

Abercrombie & Fitch est une entreprise américaine de vêtements basée dans l'Ohio et fondée en 1892. Elle cible principalement les adolescents et jeunes adultes. La marque compte une enseigne en France.

Ralph Lauren

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 79 M€ (CA France 2014)
  • Position : Prêt-à-porter de luxe

Ralph Lauren est une marque américaine de prêt-à-porter masculin de luxe fondée en 1967. En 2014, l'entreprise comptait plus de 300 boutiques dans 80 pays, pesait 13 milliards de dollars en bourse et générait 6,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'international.

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