Le Marché du Nettoyage Industriel | France

Le marché français de la propreté industrielle a évolué au cours des années 90 suite à l’explosion de l’externalisation des services de nettoyage. Le chiffre d’affaires de l’activité a doublé en 6 ans, pour représenter plus de 11 Milliards d’Euros. De même, le nombre d’entreprises est passé sur cette période de 10.600 à 17.000 (dont un grand nombre de TPE) tandis que l’effectif salarial bondissait de 26.000 à 43.000 personnes (1).

Désormais saturé, le secteur du nettoyage industriel est entré dans une phase de concentration. Le taux d’externalisation encore peu élevé des entreprises françaises (environ 52%) laisse entrevoir des perspectives intéressantes pour le secteur.

Cette évolution a entrainé une transformation de la structure des acteurs. Ces derniers se tournent résolument vers une diversification et une internationalisation de leur offre et se positionnent comme prestataires multiservices. Même si l’activité de nettoyage reste généralement leur vocation majeure, les entreprises se développent grâce aux services de gardiennage et sécurité, l’entretien des espaces verts et espaces publics (nettoyage urbain, entretien des transports publics…), la maintenance industrielle, les services à la personne, les services de ressources humaines ou encore le traitement des déchets.

La recherche de marchés de niche à haute valeur ajoutée est primordiale pour les entreprises ayant su s’adapter à l’ère du Facility Management. Parmi elles se trouvent Samsix Propreté, GSF (Groupe Service France), ISS Propreté, Challancin Propreté ou encore Atalian.

Ces nouveaux géants opérateurs du multiservices (plus de 500 salariés) ne représentent que 1% des entreprises françaises du nettoyage industriel mais réalisent 57% du chiffre d’affaires de ce marché atomisé (2). Le métier est fortement concurrentiel et les donneurs d’ordre de plus en plus exigeants. Le prix des prestations est en baisse et les marges se contractent si la productivité n’est pas optimale.

Le nouveau défi des acteurs du secteur du nettoyage et services associés est désormais de répondre aux exigences sociales et environnementales qu’implique la nature de leurs activités en termes de responsabilité sociétale. Cela passe par des certifications, l’utilisation de solvants moins polluants et la formation du personnel afin de mieux utiliser les produits.

(1) (2) FEP

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SAMSIC PROPRETÉ

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.5 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Ingénieur de la propreté organisé en départements spécialisés

Samsic Propreté est la filiale la plus importante du groupe Samsic, créé en 1986 en Bretagne. Samsic est un opérateur du multiservices : propreté, environnement, emploi et carrière (recrutement et intérim), sécurité, métiers techniques, services à la personne. Le groupe emploie en tout plus de 54 000 personnes en France et en Europe pour un CA global de 1,3 milliard d'Euros. Samsic communique fortement sur sa responsabilité sociale et environnementale.

GROUPE SERVICE FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 688.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du nettoyage industriel

Groupe Service France (GSF) est le spécialiste français du nettoyage industriel. Fondé en 1963, GSF réalise un chiffre d'affaires global de près de 575 millions d'Euros. Le groupe emploie 27 000 employés en Europe et en Amérique du Nord. GSF reste cependant particulièrement concentré sur le marché français dont provient plus de 90% de son chiffre d'affaires.

ISS PROPRETÉ

  • Pays : Danemark
  • Chiffre d’affaires : 10 Mds € (CA Global 2014)
  • Position : Opérateur international de services intégrés (Facility Services)

ISS Propreté est la plus grande division de ISS France, appartenant au groupe danois ISS (International Service Solutions). Fondé en 1901, ce dernier est aujourd'hui présent dans 50 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'Euros dont 1,3 milliard en France. Le nettoyage industriel représente 45% de l'activité de ISS France. Initialement spécialisé dans le gardiennage et la sécurité, ISS a opté au début des années 2000 pour une stratégie de diversification et s'affirme leader mondial du "Facility Services".

CHALLANCIN PROPRETÉ

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 161 M€ (CA global 2014)
  • Position : Prestataire de multiservices

Challancin est une entreprise française à capitaux familiaux créée en 1933. La société intensifie le développement de son activité gardiennage-sécurité depuis 1993 via une série de rachats d'entreprises. Challancin Propreté a enregistré entre 2009 et 2010 des résultats stables tandis que le chiffre d'affaires global bondissait de 15% grâce à la section sécurité. Challancin reste cependant à ce jour un spécialiste du nettoyage, dont provenaient en 2010 plus de 85% de ses revenus.

ATALIAN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.3 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Prestataire de multiservices

Fondée en 1944, la société Technique Française du Nettoyage (TFN) a absorbé en 2009 Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices (VPNM) et Icade Eurogem puis a été rebaptisée Atalian. Le groupe, désormais présent dans 10 pays, est un prestataire de services très diversifiés. Il compte en France 31 entreprises, dont 6 forment la section propreté qui représente 60% de son activité. Atalian est particulièrement implanté en Europe de l'Est ou il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires, qui a logiquement doublé entre 2009 et 2010.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 921 M€ (CA global 2014)
  • Position : Spécialiste des prestations de nettoyage et de propreté

ONET Propreté-multiservices est la filiale la plus importante du groupe ONET (67% de son chiffre d'affaires en 2009), créé en 1860 à Marseille. Le reste des activités du groupe comporte ONET Technologies, ONET Sécurité, et AXXIS Ressources. ONET Propreté-multiservices est lui même articulé en trois pôles : les services de proximité, l'entretien du patrimoine, et les services spécifiques aux procédés (industriels). Le groupe ONET est majoritairement détenu par le Holding Reinier.

DECA FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 23.5 M€ (CA France 2011)
  • Position : Expert en nettoyage industriel

Créée en 1996, l'entreprise DeCA France est devenue en 15 ans un acteur reconnu du nettoyage industriel. Spécialiste à ses débuts du nettoyage en milieu tertiaire, DeCA a progressivement élargi ses domaines de compétence (hôtellerie, industrie, vitrerie, prestations spécifiques...). Basée à Nantes, DeCA France emploie plus de 8.500 collaborateurs et possède actuellement une trentaine d'implantations réparties dans toute la France.

DERICHEBOURG

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 271 M€ (CA France 2014)
  • Position : Opérateur multiservices

Derichebourg est spécialisé dans 3 secteurs d'activité : services à l’environnement (68% de son CA), services aéroportuaires (17,3%) et services aux entreprises (14,7%) à laquelle appartient la branche propreté du groupe. Avec 250 implantations en Europe dont 180 en France, Derichebourg Propreté est l’un des acteurs de référence en Europe. Il couvre un large champ de compétences au profit du secteur privé comme des acteurs publics.

GOM PROPRETE

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : 56 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du nettoyage industriel

Implantée en France depuis 1985, Gom Propreté est la filiale française du groupe néerlandais Facilicom, expert dans le domaine des services. Spécialisée dans le nettoyage industriel, Gom Propreté emploie 4200 collaborateurs. Son organisation est divisée en 4 départements : agroalimentaire, multi sites, santé et nettoyage spécialisé.

ISOR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 140 M€ (CA global 2014)
  • Position : Spécialiste de l’hygiène et de la propreté industrielle

Créé en 1968, ISOR est un des principaux acteurs de l’hygiène et de la propreté industrielle en France. Il assure le nettoyage de nombreux sites dans des secteurs d’activités variés (hôpitaux, sièges sociaux de grands groupes, usines, établissements publics…). ISOR et ses 6000 collaborateurs sont présents dans toute la France grâce à un réseau de 15 agences. ISOR a lancé fin 2008 un programme de développement durable afin d’utiliser davantage de produits éco labellisés.

SIN&STES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 217,9 M€ (CA global 2009)
  • Position : Opérateur multiservices

Sin&stes est une société multiservice qui propose de nombreuses prestations telles que propreté, gestion du courrier et maintenance. Elle emploie 11.800 salariés et possède un portefeuille de 3.000 clients. Sin&stes est présente en France à travers 11 agences et plus de 40 implantations. Sin&stes appartient depuis 2010 à Elior, le numéro trois de la restauration sous contrat en Europe.

SRA SAVAC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 100,5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Opérateur multiservices

Créé en 1921, SRA Savac est un opérateur multiservices réparti sur 32 sites. Ses trois principales activités sont l’assainissement (32% de son CA), le nettoyage industriel (31%) et la maintenance nucléaire (27%). Le désamiantage et le transport de déchets dangereux complètent son savoir-faire. La filiale de SITA et de SUEZ Environnement emploie près de 800 collaborateurs et travaille pour plus de 15.000 clients.

GROUPE TEP

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1,6 M€ (CA France 2014)
  • Position : Expert en propreté et services associés

Créé en 1985, le Groupe TEP est spécialisé dans la propreté et les services associés. Ce groupe régional comptant plus de 4000 salariés intervient sur toute l’Ile de France et la région Nord. Le Groupe TEP se développe ces dernières années grâce à politique de croissance externe. Le rachat en janvier 2011 de Stop Graff fait du Groupe TEP le leader du traitement anti-graffiti en France.

CARRARD SERVICES

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : 77,8 M€ (CA France 2014)
  • Position : Opérateur multiservices

Carrard Services, filiale du groupe néerlandais Vebego, est un opérateur dont le coeur de métier est la propreté. Ses clients sont issus de secteurs variés : grande distribution, agroalimentaire, transport, tertiaire, industriel... Ces dernières années, Carrard Services a élargi ses compétences dans le domaine du multiservice et des travaux spéciaux. Carrard Services s'organise autour de 4 directions régionales et emploie 5.500 collaborateurs.

LIMPA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 40,3 M€ (CA France 2014)
  • Position : Sous-traitant en travaux de nettoyage

Limpa est le leader du nettoyage industriel dans la région Centre et se place parmi les 20 premières entreprises françaises du secteur. Il intervient dans de nombreux secteurs : agroalimentaire, administration, zones à risques... Avec 13 agences et plus de 2.800 salariés, Limpa a atteint sa taille critique. Des projets d’ouverture à Lille, Reims et Strasbourg sont actuellement à l’étude.

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