Synthèse

Depuis 2020, le marché du maquillage a connu des bouleversements dus à différents facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit les ventes de maquillage avec une baisse de 62 % pendant la période initiale de confinement en France. La crise a accéléré la tendance au "no-makeup", avec seulement 21% des femmes utilisant du maquillage quotidiennement en 2021. Malgré cela, le marché a montré des signes de reprise, avec une augmentation de 7,1 % en valeur des ventes en supermarché en 2022, reflétant une résurgence de la demande. Les influenceurs et les médias sociaux continuent d'avoir un impact sur les tendances de la beauté et les comportements d'achat, le hashtag #Beauty amassant plus de 500 millions de posts sur Instagram d'ici 2023.

Le marché des cosmétiques biologiques et naturels connaît une croissance rapide, le marché français ayant doublé par rapport à 2015 pour atteindre 920 millions d'euros en 2020. L'e-commerce joue également un rôle important, les ventes en ligne de L'Oréal représentant 28,9 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2021. Au niveau régional, la France est l'un des principaux exportateurs de cosmétiques, contribuant à hauteur de 19,2 milliards d'euros à l'économie nationale en 2022. Le marché du maquillage est segmenté avec une large gamme allant des produits bas de gamme aux articles de luxe de marques comme Hermès à 62 euros. Les tendances innovantes comprennent le maquillage pour hommes et une augmentation de l'offre de produits biologiques. Les réglementations d'entités telles que l'ANSM garantissent la conformité des produits avant leur commercialisation.

La demande florissante de cosmétiques sur le marché français

Le marché français a connu une demande croissante de produits de maquillage influencée par plusieurs facteurs structurels tels que le vieillissement de la population, l'attention accrue portée à l'apparence et l'intérêt grandissant pour la dermocosmétique. Les principaux contributeurs à cette demande sont les femmes, plus particulièrement les femmes actives, qui ont la capacité financière d'acheter régulièrement du maquillage. De 2009 à 2022, le nombre de femmes actives en France s'est élevé à un peu moins de 15 millions, renforçant ainsi la clientèle potentielle de l'industrie du maquillage. Cette demande n'est pas statique, elle évolue avec le temps. La jeune génération, les millennials, commence à se maquiller dès l'âge de 14 ans, ce qui indique une tendance à l'adoption plus précoce des produits de beauté. Ce dynamisme est également attribué à l'image de marque et à la communication stratégique utilisées par les sociétés de maquillage. En effet, la narration et l'utilisation des égéries comme stratégies de marketing sont essentielles pour conquérir ces consommateurs de plus en plus exigeants sur un marché saturé. En outre, les célébrités et les influenceurs ont eu un impact croissant sur ce marché grâce à une communication affirmée sur les médias sociaux. Des personnalités de premier plan telles que Selena Gomez avec sa marque de beauté Rare et Rihanna avec Fenty ont non seulement conquis un segment du marché, mais ont également promu l'inclusivité et les causes sociales à travers leurs lignes de produits. La saisonnalité joue également un rôle essentiel dans les fluctuations de la demande, près d'un quart des ventes de parfums et de cosmétiques ayant lieu pendant les fêtes de fin d'année - une tendance que les produits pour les lèvres, tels que les rouges à lèvres et les gloss, alimentent de manière significative.

Les analyses du marché mondial révèlent que, d'une manière générale, l'industrie du maquillage connaît une croissance régulière, avec l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord au premier rang en termes de ventes. Le marché français du maquillage en particulier, tout en étant témoin d'une tendance à la beauté naturelle, continue de contribuer de manière significative à l'économie du pays. Ces dernières années, la qualité a pris le pas sur la quantité, et de plus en plus de personnes ont cessé d'acheter régulièrement des produits de maquillage pour se tourner vers les produits de soin de la peau. Toutefois, l'assouplissement des mesures relatives au port de masques après les fermetures liées à la pandémie semble avoir redonné un léger élan aux ventes de maquillage. Dans la sphère du marketing d'influence, l'impact est substantiel. Un pourcentage stupéfiant de 42 % des consommateurs de produits de beauté auraient effectué des achats après s'être intéressés au contenu d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui témoigne de l'influence considérable des personnalités numériques. L'engouement pour le maquillage biologique est également indéniable, les rapports suggérant que la moitié de la population française a acheté des produits cosmétiques biologiques, les dépenses moyennes pour ce type de produits augmentant de manière significative.

En termes de distribution, les canaux spécialisés, y compris les supermarchés et les grandes surfaces, sont les plus importants, les supermarchés représentant une part substantielle des ventes de cosmétiques.  Lorsque nous jetons un coup d'œil sur le domaine animé et vibrant de l'industrie cosmétique, certains grands noms se distinguent par leur présence et leur influence remarquables. Examinons quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent les normes et les tendances en matière de beauté sur ce marché.

  • Sephora (LVMH) : Ce géant de la vente au détail de produits de beauté, sous l'égide du conglomérat de luxe LVMH, règne grâce à sa vaste gamme de produits de maquillage, de soins de la peau et de parfums. Les emporiums de beauté de Sephora sont un exemple d'innovation et d'engagement des clients, avec leurs magasins interactifs et une gamme apparemment infinie de produits de marques établies et émergentes.
  • Nocibé : Cette chaîne de magasins de parfums et de cosmétiques renommée s'est taillé une place de choix grâce à un assortiment impressionnant de produits couvrant toute une série de catégories de maquillage, de soins de la peau et de produits d'hygiène personnelle. L'engagement de Nocibé à offrir des expériences de beauté personnalisées en fait une destination populaire pour les consommateurs.
  • Marionnaud : Faisant partie du groupe mondial de distribution AS Watson, Marionnaud ajoute une touche de finesse à l'expérience d'achat de parfums, de soins de la peau et de produits cosmétiques. Grâce à la qualité de son service à la clientèle et à ses programmes de fidélisation, Marionnaud s'assure une place de choix parmi les amateurs de beauté.
  • Groupe Yves Rocher : Connu pour son approche botanique de la beauté, le Groupe Rocher séduit les consommateurs avec ses produits inspirés de la nature. La philosophie de la marque est centrée sur l'exploitation du pouvoir des plantes, offrant une alternative écologique aux cosmétiques traditionnels.
  • L'Occitane : Enracinée dans la région pittoresque de la Provence, L'Occitane en Provence apporte un charme rustique à la scène cosmopolite des soins de la peau. L'utilisation d'ingrédients naturels et de méthodes artisanales traditionnelles a permis de gagner une base de consommateurs dévoués qui apprécient les solutions de beauté authentiques et responsables.
  • Kiko Milano : Cette marque italienne de cosmétiques a fait parler d'elle grâce à ses produits de maquillage abordables mais de grande qualité. Kiko a réussi à s'imposer, en particulier auprès des jeunes, grâce à ses emballages tendance et à ses gammes de produits innovants.
  • Estée Lauder : Titan de l'industrie, le prestige d'Estée Lauder dans le domaine de la beauté n'est plus à démontrer. Avec un portefeuille de produits de soins, de maquillage et de parfums haut de gamme, Estée Lauder continue de séduire les consommateurs grâce à son image de marque luxueuse et sophistiquée.
  • Chanel : Incarnation de l'élégance, Chanel a fait son entrée sur le marché des cosmétiques grâce à ses produits classiques et intemporels. Au-delà de ses parfums emblématiques, les lignes de maquillage et de soins de Chanel dégagent le même niveau de prestige et de qualité
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du maquillage

Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne l’ensemble des ventes de produits destinés à l’embellissement ou au déguisement du visage. On distingue plusieurs catégories de produits : 

  • pour les lèvres : rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss, baumes et exfoliants, repulpeurs
  • pour le teint : fonds de teints, blush, crème, poudre, anti-cernes, highlighter
  • pour les yeux : mascara, fard à paupières, crayons, eyeliner, faux-cils
  • pour les sourcils : crayons, poudres, gel, mascara 
  • accessoires : pinceaux à lèvres, teint, sourcils...

Le marché mondial des cosmétiques est en pleine croissance, porté par les marchés d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord. Le marché français des cosmétiques est un secteur économique phare pour l'économie françaiseLe segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires générés sur le marché des cosmétiques, mais affiche un très fort dynamisme à l'export.

Si le marché mondial reste dynamique, le marché français du maquillage s'essouffle ces dernières années : la tendance est au naturel. Depuis quelques années, le maquillage perd des adeptes et est utilisé de façon moins régulière. Afin de contrer la stagnation de la demande, les entreprises du secteur cherchent à se distinguer via la valorisation des plantes, le respect de l'environnement, la personnalisation et la digitalisation de l'offre.

1.2 Un marché mondial dynamique

En ****, le marché mondial du maquillage est évalué à **.** Milliards de dollars. Ce marché devrait croitre avec un CAGR de *,**% sur la periode ****-****.

  Evolution de chiffre d'affaires du maquillage Monde, ****-****, en Milliards de dollars Source : Fortune Business Insights  

Parmi les entreprises de maquillages les plus importantes à l'échelle mondiale, ...

1.3 Le marché français du maquillage

Évalué à ** milliards d'euros en ****, le marché européen de vente au détail des cosmétiques et des soins personnels est le troisième plus important au monde. [***]

Les plus grands marchés nationaux de ventes au détail de produits cosmétiques et de soins personnels en Europe sont l'Allemagne ...

1.4 Des reccords d'exportation pour le cosmétique made in France

La France est le leader mondial de l'industrie des cosmétiques grâce à d'importants niveaux d'exportations. En ****, près de **% de la production française de cosmétique a été exportée, soit **.* milliards d'euros (***), un record sur ce marché. Ainsi, le marché des cosmétiques est le troisième contributeur ...

1.5 L'impact du Coronavirus

Le marché du maquillage a reculé suite à la crise sanitaire dans laquelle ont été plongés la France et le monde. Selon Iri, sur les quatre premières semaines du confinement, les ventes de maquillage ont baissé de ** % en valeur par rapport à la même période l’an passé. [***] Le ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

La demande des produits de maquillage est motivée par divers facteurs structurels, et notamment par le vieillissement de la population, l'attention portée à l'apparence, ainsi que l'intérêt croissant pour les dermocosmétiques. En France, comme dans le monde, les femmes (***) représentent la majeure partie de cette demande ...

2.2 Une demande fragilisée par la crise de covid19 mais qui connait un rebond favorable en 2022

Les produits de maquillage ayant une durée de vie relativement longue, la fréquence d’achat de ces produits est déjà relativement faible.

De plus, ces dernières années, les Français privilégient de plus en plus la qualité à la quantité : selon LSA Conso, un million de ...

2.3 L'importance des influenceurs

En ****, le hashtag #Beauty sur Instagram comptabilise plus de *** millions de posts. Les jeunes sont les plus présents sur les réseaux sociaux et donc les plus soumis aux influenceurs. Aux États-Unis, **% de la génération Z réalise une recherche sur TikTok avant l'achat d'un produit avant même ...

2.4 La popularité du bio

Selon une étude réalisée en **** par Cosmébio, la moitié de la population française achète des cosmétiques bio. C'est **% de plus de français que quatre ans plus tôt. En outre, le panier moyen d'achat de cosmétique bio est passé de ** euros en moyenne ...

3 Structure du marché

3.1 La filière des cosmétiques

Le marché des cosmétiques est un secteur majeur de l'économie française. Ci-après est représentée la chaîne de valeurs du secteur.

Le chiffre d'affaires généré par la fabrication, la distribution domestique et l'exportation de cosmétiques s'élève à ** Milliards d'euros en **** en ...

3.2 Une distribution dominée par les circuits spécialisés et la grande distribution

Le canal de distribution le plus important pour la cosmétique est la grande distribution, devant la distribution sélective et les parapharmacies. **% de la vente de cosmétique est réalisée en GMS en ****.

  Répartition des ventes de cosmétiques par lieu France, ****, en % Source : FEBEA  

Dans ...

3.3 Le poids des différentes catégories de produits

La grande distribution 

Les ventes de maquillage en grande distribution représentent ***.* Millions d'euros en ****, une hausse de *.*% par rapport à **** et un volume de **.* millions d'unités vendues (***).

Chiffre d'affaires des différentes catégories de produits de maquillage dans les grandes surfaces France, ****, millions d'euros Source: ****

En ****, les produits pour ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des niveaux de prix très inégaux selon les segments

De manière générale, les prix à la consommation des produits de maquillage sont restés globalement stables ces dernières années entre **** et ****. En ****, nous observons la plus forte hausse de l'indice à la consommation des produits de maquillage et de soins de la peau de la dernière ...

4.2 Tendances de l'offre

Développement du maquillage pour homme

Le maquillage pour homme est également en plein essor. En ****, sur TikTok, le hashtag #boysinmakeup cumule *** millions de vus. [***] Chanel y consacre une gamme intitulée "Boy". Marc Jacob, Tom Ford et Gucci Beauty possèdent également des gammes dédiées. Cependant, l'offre de ...

4.3 Une offre biologique et responnsable croissante

Le marché mondial de la cosmétique naturelle et bio est en croissance : s'il représentait *,* milliards d'euros en ****.  [***]

En ****, le marché français de la cosmétique bio représentait *** millions d'euros, soit le double de sa taille en ****. [***]

A noter que les produits de maquillage représentent une part ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation avant la mise sur le marché

La règlementation est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).

Avant la mise ...

5.2 Règlementation après la mise sur le marché

Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique mis sur le marché est associée une personne responsable (***). Cette personne peut être une personne physique ou morale. Elle a de très nombreuses obligations et responsabilités, notamment :

Celle de s’assurer que le produit cosmétique mis sur le marché, ...

Liste des graphiques

  • Nombre de personnes actives par sexe
  • Croissance du marché des cosmétiques
  • Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques
  • Répartition du marché des cosmétiques par type de produit
  • Evolution de chiffre d'affaires du maquillage
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sephora
Kiko Milano France
Nocibé (Douglas Groupe)
Marionnaud France
L'Occitane Groupe
Chanel
Bourjois (Groupe Coty)
Estée Lauder
Coty (JAB Holdind)
Revlon
Shiseido
Rimmel London (Groupe Coty)

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