Le Marché du Fret Express et de la Messagerie | France

Le secteur de la messagerie et du fret express est très concurrentiel. Il concerne le groupage d'envois de moins de 3 tonnes pouvant être mis à quai, pour permettre un remplissage de véhicules capables de transporter et de livrer des charges plus importantes au centre réceptionnaire ou à domicile. On distingue trois catégories d'acteurs : les filiales des groupes postaux (Chronopost), les intégrateurs (FedEx) et les sociétés issues du transport routier (Geodis Calberson). Le mode de livraison express implique qu'un colis soit livré dans l'Hexagone avant 12 heures pour un enlèvement la veille au soir.

Après avoir connu un recul de l’activité à partir de 2007-2008 en raison de la concurrence intense qui tire les prix vers le bas, de la volonté des entreprises de réduire leur coût, de la hausse du prix des carburants et de l'essoufflement du commerce extérieur français, le secteur de la messagerie fret express connaît un nouveau souffle. Le marché a notamment bénéficié de la baisse des tarifs du gazole professionnel et du redressement des marges initié en 2014. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2017, grâce à l'essor du e-commerce et des flux B to C : sur le marché du colis, on compte 900 Millions d'objets envoyés en 2016, générant 6.6 milliards d'Euros de chiffre d'affaires. Le fret express a bien tiré cette croissance, et devrait connaitre une croissance de 6% d'ici à 2020 selon une étude Xerfi.

Les entreprises cherchent également de nouveaux relais de croissance:

- Le secteur surfe sur la croissance du e-commerce et les transporteurs sont un acteur clé de ce business. Afin de profiter de cette tendance, les entreprises cherchent à améliorer leur réseau (BtoC : Partenariat entre Geodis et Kiala puis rachat de Kiala par UPS).
- La mutualisation des  plateformes.
- La spécialisation : DHL propose une offre spécialisée dans la pharmacie.
- La réduction des coûts.

 La concurrence reste intense sur ce marché, de nouveaux acteurs tentent de se faire une place, comme Amazon avec son service Amazon Prime now.

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GEODIS CALBERSON

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 61 M€ (CA 2014)
  • Position : Spécialiste de la messagerie

Geodis Calberson, filiale messagerie du Groupe Geodis, est le 1er opérateur de Messagerie et Express en France. Geodis Calberson a opéré en 2009 une croissance externe d'envergure : il a acquis en quelques mois les entreprises Dubouil, Sotrab et Cool Jet. Geodis Calberson réalise 36% du CA de Geodis.

SERNAM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 298 M€ (CA global 2010)
  • Position : Opérateur privé de messagerie et de transport express multimodal

Sernam est en redressement judiciaire depuis le 31 janvier 2012. L'entreprise appartient à 80% à Butler Capital Partners.

CHRONOPOST

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 816.8 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de la livraison express de colis jusqu'à 30 kg

Créée en 1985, Chronopost est une filiale de GeoPost (groupe La Poste). Chronopost emploie 3500 collaborateurs et transporte chaque jour 250000 plis et colis. Chronopost est numéro 2 en France du transport express avec 13% de part de marché. Chronopost s’appuie sur un réseau constitué de 76 sites opérationnels dont 6 hubs.

DUCROS EXPRESS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 319 M€ (CA global 2010)
  • Position : Messagerie et affrètement

Ducros Express a vu le jour en 2010, à la suite de la cession par DHL Express France (groupe Deutsche Post) de son activité messagerie au groupe français Caravelle. Son activité messagerie étant fortement déficitaire.

TNT EXPRESS FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : CA Groupe 2010 : 7 053 M€ CA Europe Groupe : 11 300 M€
  • Position : Fournisseur b2b de services de transport express

TNT est le leader français du transport express aux entreprises. Face à la crise, TNT a mis en place en 2009 un plan de réduction des coûts lui permettant d'économiser plus de 500 millions d'euros. Un partenariat stratégique avec la société Adrexo Colis a été signé concernant la livraison à domicile. Il permet à TNT de pénétrer le marché de la livraison de colis aux particuliers.

Deutsch Post DHL

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 537.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : DHL est le leader mondial du marché dans l'industrie de la logistique

DHL Express se définit comme : le leader mondial du marché de l'express international. DHL Express est également expert de la messagerie en France et en Europe.

Caravelle

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3 M€ (CA 2014)
  • Position : Caravelle est un groupe sécialisé dans le redressement d'entreprises

Caravelle possède différentes participations dans des entreprises de transport: Ducros Express, Mory (achat en sept 11), Girard-Agediss.

Schenker

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 780 M€ (2014)
  • Position : Acteur mondial du domaine de la logistique

Schenker fait partie du groupe Deutsh Bahn. Au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'Euros, 91 000 employés et plus de 2 000 agences.

Dachser

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 536 M€ (2014)
  • Position : Messagerie fret express

Dachser est une entreprise familiale allemande. Elle réalise un CA global de 3,8 milliards d'euros.

Ziegler

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : 277 M€ (2014)
  • Position : Messagerie fret express

Acteur présent en France, Pays Bas, Allemagne et Angleterre.

Fedex

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 170 M€ (2014)
  • Position : Messagerie fret express

Rapport annuel 2011 disponible sur le site. FedEx Express a lancé son activité en France en 1985 et continue, depuis, à jouer un rôle de tout premier plan en reliant la France (et l’Europe) au reste du monde, en particulier grâce au lancement de son centre de tri européen sur l’Aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle (CDG). Inauguré en septembre 1999, le hub de Roissy-CDG est aujourd’hui le plus grand hub de FedEx en dehors des Etats-Unis.

UPS

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 683 M€ (2014)
  • Position : Messagerie fret express

Le rapport d'activité est disponible sur le site avec plus d'informations. UPS a annoncé des résultats records pour le quatrième trimestre 2011 au niveau groupe.

Heppner

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 498 M€ (2014)
  • Position : Messagerie fret express

Entreprise familiale française qui compte 3 200 personnes et couvre 134 pays.

Kuehn Nagel

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 429 M€ (2013)
  • Position : Messagerie fret express

Compte de résultat publié sur le site.

Chronopost

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de transport express de colis en France et vers 230 pays

Dachser

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Prestataire international de solutions transport et logistique

Dhl

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader mondial du marché dans l'industrie de la logistique

Exapaq

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la livraison en France et en Europe

Fedex

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le transport international de fret

Gefco

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Entreprise de logistique qui fournit des prestations de logistique globale et internationale

Geodis

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Opérateur de la chaîne logistique

Gls france

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de transport de colis et express

Heppner

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en messagerie et en transport de lots en France et en Europe

Kuehne + nagel

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique

Moryglobal

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en transport et logistique

Schenker

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Prestataire mondial en logistique, met en place des solutions en logistique intégrée, en messagerie nationale et en fret international aérien

Tnt express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en logistique et transport express de documents et colis

Ups france

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fournisseur de services de transport et de logistique spécialisés

Ziegler france

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader dans les métiers de la logistique et du transport

Cognard transports

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la messagerie, l'express, la logistique et le transport de lots

Ass autonome de camionnage globe expresshttp://www.aac-globe-express.com/

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la messagerie et le fret express

Atouts services

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de transports urgents et sensibles en europe et dans le monde

Atr

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine des avions de transport

Ats nord

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de transport

Audo express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du transport

Aveyron express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la messagerie et fret express

Azpeitia transports europeens

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du transport national et international

Becker

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du transport et logistique

Benito

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste du transport / logistique sur le grand Sud-Ouest de la France.

Blanquart

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du transport routier produits phytosanitaires

Bmvirolle

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste du transport et logistique nationale et internationale

Btl transports

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Transporteur routier de marchandise générale, lot partiel ou complet, messagerie express, stockage et logistique

Calberson alsace

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste du transport routier international

Calvados express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Transporteur routier express

Cantal express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Messagerie nationale et internationale

Cat

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader de la logistique automobile

Caudron freres

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Transporteur routier national et international, frigorifique, pour les déménagements et la collecte de déchets

Cetup

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le transport urgent personnalisé

Chatel transports

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : http://www.c-chatel.fr/Transport-en-propre.html
  • Position : Spécialiste dans le domaine du transport régional, national et international

Coupe fils

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en transport

Dhl freight (france)

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader mondial du marché dans l'industrie de la logistique

Epsilog

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en transport routier

Europe express

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de livraison des plis urgent et marchandises

Expeditors international france

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Société de logistique internationale

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