Le Marché du Film Plastique Rétractable pour Les Boissons | France

Le marché du film rétractable pour boisson (FPRB) dépend fortement de la consommation de boissons non alcoolisées. Ces films plastiques sont en effet principalement utilisés par les marques d’eau, de soda et de lait. Si ce secteur a peu souffert en 2009 de la crise mondiale, l’alimentaire étant un budget incompressible pour le consommateur, la tendance s'est inversée depuis 2016: avec une chute de vente de 2.7% en 2016 sur le marché des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (BRSA), le marché serait saturé depuis 2016 selon une étude Xerfi, ce qui pourrait porter atteinte indirectement au marché des FPRB.

La flambée des prix des matières plastiques inquiète davantage le secteur. Cette tendance amorcée depuis fin 2009 poursuit sur sa lancée, en 2017, les prix du plastique ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2015. On constate des disparités en Europe sur des FPRB : la France et l’Italie sont les plus gros utilisateurs alors que l’Allemagne qui privilégie la bouteille consignée en consomme deux fois moins.

Alors que les secteurs de l’emballage plastique et de la plasturgie en général regroupent de très nombreux acteurs, peu d’entre eux se spécialisent dans les FPRB. Des groupes comme RKW, CEISA Packaging, et BPI au niveau européen et Barbier au niveau français sont dominants sur le marché. Indevco et Veriplast visent une portée mondiale.

La tendance qui influence le secteur ces dernières années est la préoccupation environnementale des gouvernements comme des consommateurs . L’exemple marquant est la quasi disparition des sacs plastiques « sortie de caisse » suite à des directives européennes. Paradoxalement, le FPRB a plutôt profité de cette tendance, le polyéthylène offrant une meilleure réponse écologique que le papier et le carton. Par ailleurs, l'entreprise CEISA packaging a développé un FPRB écologique, conçu entièrement à partir de plastique recyclé, ce qui correspond à une innovation majeur dans le secteur et répond aux inquiétudes des consommateurs et gouvernements dans ce domaine. Feemag a également développé une technique d'emballage en quinconce, qui permet de constituer des lots importants avec une seule couche de film, au lieu de filmer plusieurs lots de petite taille, ensuite filmés ensemble pour former un plus gros lot. Une tendance se développe également du côté des plastiques bio-sourcés, utilisant des fibres plastiques d'origine végétale par exemple: ce marché de 1.6 Millions de tonnes en 2013 devrait passer à 6.7 Millions de tonnes en 2018.

Le film rétractable est tout de même pointé du doigt car il nécessite de la chaleur et donc une dépense d’énergie, alors que les entreprises cherchent à réduire leur consommation d’énergie. D’autres techniques comme le banderolage (actuellement utilisé sur les palettes) et le cerclage pourraient donc concurrencer le FPRB. Néanmoins, le marché du film plastique présente des opportunités importantes car les emballages plastiques sont 85% plus légers que le carton et leur empreinte carbone inférieure de 67%. Ces chiffres vont devenir encore plus intéressants et compétitifs avec l'utilisation de FPRB recyclés.

Le FPRB est en constante évolution afin de répondre à l’enjeu environnemental : le poids des films diminue et les fabricants proposent dorénavant des films entièrement biodégradables. En outre, de nombreux aspects ont été améliorés : la transparence des films, leur résistance, la qualité des imprimés, les systèmes d’ouverture et de fermeture, rien n´est trop beau pour attirer l’œil du consommateur.

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RKW

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 940 M€ (CA global 2014)
  • Position : Extrusion de films plastiques en polyéthylène et polypropylène

Avec 325 000 tonnes de films plastiques transformés par an, le groupe allemand est leader sur le marché européen. Fondé en 1957, RKW-group emploie actuellement 2700 personnes réparties sur 18 sites de productions et 8 pays. RKW en coopération avec Hartness International (fabricant de machines à emballer leader aux Etats-Unis) a lancé en 2009 un nouvel emballage nommé Grab Pack : film rétractable en polyéthylène économique et non polluant qui associe à lui seul des avantages uniques sur le plan marketing, production et distribution.

Ceisa Packaging

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 57 M€ (CA France 2013)
  • Position : Extrusion, impression flexographique et transformation de films rétractables

Ceisa Packaging est un des leaders européens de l’extrusion, l’impression flexographique et la transformation de films rétractables. Le groupe français était au bord de la faillite en 2004 mais les repreneurs ont depuis redressé la barre. Ceisa Packaging a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros d’ici 2011 en restant le pionnier sur les films imprimés rétractables pour l’emballage en packs de produits agroalimentaires. Elle compte y parvenir en visant les pays à forte croissance (notamment en Europe de l’Est). Ceisa réalise actuellement 65% de son chiffre d’affaires à l’export.

BPI

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 487.7 M€ (CA global 2012)
  • Position : Producteur de films en polyéthylène

British Polythene Industries (BPI) fabrique une gamme complète de films étirables pour palettisation, de films thermorétractables et de films de transformation. Le producteur britannique de films en polyéthylène fabrique 305 000 tonnes par an, ce qui en fait le numéro 2 sur le marché européen. Il sort néanmoins d’une année 2009 difficile qui l’a obligé à fermer son usine de Brampton (Royaume-Uni). Ce site, qui employait 39 personnes, était spécialisé dans la production de films d’emballages.

Grupo Armando Alvarez

  • Pays : Espagne
  • Chiffre d’affaires : 700 M€ (CA global 2014)
  • Position : Transformateur de films plastiques de polyéthylène

Avec 280 000 tonnes de films en polyéthylène fabriquées par an, le Groupe Armando Alvarez est un des leaders européens du marché. Il possède 16 usines en Espagne, emploie deux mille personnes et exporte ses produits dans une quarantaine de pays.

Barbier

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 240 M€ (CA global 2012)
  • Position : Extrusion, impression et soudure des polyéthylènes

Le Groupe BARBIER est le 1er producteur français de film Polyéthylène et le 8ème au niveau européen avec 120 000 tonnes de Polyéthylène (basse, moyenne et haute densité)transformées par an. Il est réparti en 11 unités de production sur 5 sites géographiques. Il est composé de 4 sociétés et emploie 550 personnes. Pour des raisons environnementales, l’activité sac plastique du groupe Barbier a beaucoup souffert, ce qui l’encourage à innover davantage dans le domaine du conditionnement.

Crocco

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 97 M€ (CA global 2008)
  • Position : Fabricant d'emballage transparent

Crocco est une entreprise italienne fondée en 1967 et un des leaders européens dans le secteur de l'emballage flexible. L'entreprise Crocco avec une surface d'environ 65.000 m2 se développe dans 4 sites productifs entièrement dédiés à l'emballage plastique. Elle exporte ses produits dans une trentaine de pays.

Guerin Plastiques

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 40.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Transformation de polyéthylène, des polyamides et autres matières premières spécifiques à des applications particulières

Entreprise française fondée en 1973 et qui compte actuellement 134 personnes et 22 700 tonnes transformées par an. L'entreprise possède 2 sites de production. Ses produits sont destinés à l'industrie, l'agriculture ainsi qu'au bâtiment.

Plastic Union

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : 7 M€ (CA global 2008)
  • Position : Fabricant d'emballage en plastique souple

Plastic Union est une entreprise familiale belge fondée en 1975. C'est un acteur important du négoce d'articles plastiques en Benelux.

Fandi Emballage

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : Prestataire de service en emballage

La société Fandi Emballage est spécialisée dans tous types de conditionnement. Lors de sa création en 1989, Fandi était spécialisée dans la mise sous blister exclusivement pour Décathlon. Depuis, Fandi n’a cessé de croître : elle a repris un de ses fournisseurs, l’entreprise Mécaforme située à Tourcoing. Puis, elle a créé Speed Conditionnement, spécialisée dans la préparation des commandes. Elle a fait l’acquisition d’Europack, un bureau d’études en packaging spécialisé dans la création et la réalisation de conditionnement. Cette entreprise a fait le choix de s’orienter vers la soudure et le thermoformage pour des petites et moyennes séries.

Sacophane

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.7 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de films, gaines, housses, sacs et sachets en matière plastique ou papier

Sacophane est une entreprise française qui se consacre à l'emballage souple depuis 1953. C'est un acteur secondaire du marché mais qui propose des emballages variés : textile, confiserie, alimentaire, non alimentaire, multimédia et fleurs.

Kivo

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : n/a
  • Position : Producteurs de matériaux d'emballage en polyéthylène

KIVO Plastic Verpakkingen est actuellement l'un des plus gros producteurs de matériaux d'emballage en polyéthylène en Europe. Son siège social est à Volendam, aux Pays-Bas. Par ailleurs, KIVO dispose de bureaux de vente en Allemagne, en France, en Angleterre, en Irlande, en Pologne, en Russie et en Islande. KIVO commercialise une gamme de produits à base de PEBD et PEHD, non seulement des semi-produits pour l'industrie de transformation mais aussi des produits finis.

Ribeyron

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 33,3 M€ (CA France 2010)
  • Position : Transformation de polyéthylène par extrusion de gaines, films, sacs, avec ou sans impression

Entreprise française fondée en 1955. Elle emploie aujourd'hui 85 personnes et produit 12 000 tonnes par an. Elle fait partie des nombreuses sociétés de ce secteur implantées à Sainte Sigolène (Haute-Loire) à l'ombre du géant Barbier.

Bolphane

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 87 M€ (CA global 2008)
  • Position : Spécialiste des films d’emballage ultrafins

Bolphane est la division films plastiques du groupe Bolloré. Le coeur de métier de cette filiale est la fabrication de film polypropylène destiné à la production de condensateurs pour courant alternatif. C'est en 1983 que Bolphane s'est lancée dans les films rétractables de suremballage. Elle fait partie aujourd'hui des acteurs qui innovent le plus, notamment avec Bolphane Bio, un film formulé de façon à être totalement biodégradable.

Thimon

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 11 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

Thimon est une entreprise française qui maitrise tous les procédés du suremballage sous film plastique. Thimon cherche à se distinguer en proposant, parmi tous les procédés existants, le meilleur trio procédé - technologie - type et épaisseur de film.

Alembal

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2,6 M€ (CA France 2010)
  • Position : Concepteur, distributeur, spécialiste de films techniques pour l'emballage

Alembal a été créée en 1992 pour promouvoir un nouveau film technique - multicouches, très fin et très résistant - conçu par Alembal pour le domaine des Arts Graphiques. Ainsi, dès le départ, le développement d'Alembal s'est appuyé sur un positionnement original de concepteur diffuseur de films techniques. C'est autour de ce savoir-faire lié au film plastique souple qu'Alembal est devenu un spécialiste de ce métier.

Soretrac

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 36,5 M€ (CA France 2010)
  • Position : Films plastiques pour le marché alimentaire, les Arts Graphiques et l’emballage classique

Soretrac est une entreprise française fondée en 1970 qui emploie 80 personnes. Elle se divise en 2 branches : fabrication de machines et fabrication de films.

Indevco

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 130 M€ (CA global 2008)
  • Position : Fabricant d'emballage flexible papier et plastique

INDEVCO est un groupe international qui produit de l’emballage flexible papier et plastique, boîtes et présentoirs lieux de vente (PLV) en carton ondulé et ainsi que des produits de papier ménagers jetables et produits hygiéniques jetables. Le groupe emploie plus de 7500 personnes en Chypre, Egypte, Angleterre, France, Grèce, Liban, Arabie Saoudite, Suède, Ukraine et Etats-Unis.

Condi Plus

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5,4 M€ (CA France 2010)
  • Position : Spécialiste du conditionnement à façon

Entreprise française qui possède 2 sites de production à Brûlon et à Gauchy. Le fardelage est une de ses compétences, elle propose d'autres techniques comme le flow-pack, l'étiquetage et le manchonnage.

Veriplast

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 350 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fabricant d'emballages en plastique

Veriplast qui appartient au fonds d’investissement Sun Capital Partners est un acteur majeur de l'emballage souple et rigide en Europe. Dans le domaine des boissons, Veriplast travaille pour des clients prestigieux tels que Perrier, Vittel, Aquarel, Amstel, Guiness, Coca Cola et Heineken.

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