Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | France

Le marché du façonnage pharmaceutique représentait en 2012 un chiffre d’affaires total d’1.9 milliard d’euros en France, et 16% des emplois du secteur de l’industrie pharmaceutique. Les groupes pharmaceutiques se sont peu à peu vu céder les usines des grands groupes pharmaceutiques français pour les convertir en unités de production multi-produits et multi-clients et accroître leur rentabilité. Les façonniers contrôlent ainsi aujourd’hui plus du tiers des 224 usines produisant des médicaments. Ils se positionnent sur des produits matures, dont le modèle économique est basé sur les volumes, et permettent de réaliser des gains de productivité. Aujourd’hui, 25% des volumes sont issus de sites de production détenus par des façonniers. Le marché du façonnage pharmaceutique, qui croit en moyenne de 6% par an, devrait atteindre 2.4 milliards d’euros en 2016.

Selon une étude de Xerfi publiée en 2016, la taille du marché du façonnage pharmaceutique a été multipliée par 6 entre 1999 et 2016 et la croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Les façonniers sont cependant sous à une concurrence tarifaire féroce qui affecte leurs marges et leur rentabilité. 

Les acteurs de la sous-traitance pharmaceutique ont plusieurs stratégies : la spécialisation des sites de production, le développement d’une couverture géographique internationale ainsi que le développement de marchés de niche. Ils misent par exemple sur les génériques pour capturer de nouveaux produits. Ils cherchent également à augmenter leurs sites de production et à réaliser des économies d’échelle en externalisant leur production dans de nombreux pays, principalement en Europe mais également en Amérique du Nord, au Japon, et plus récemment en Asie et dans les pays émergents. Enfin, les acteurs du marché cherchent à se développer autour de niches, cette stratégie de spécialisation ayant été notamment adoptée par Unither et les Laboratoires Chemineau.

Les acteurs du secteur se heurtent toutefois à des difficultés : le nombre de leurs salariés commence à diminuer et leurs charges et investissements sont de plus en plus élevés. La profitabilité des sous-traitants n’a donc cessé de se détériorer. Le prix de leurs produits est également réduit par les pouvoirs publics, qui cherchent à combler le déficit de l’assurance maladie. Les plus petits façonniers sont ainsi fragilisés par des difficultés conjoncturelles. 

Le mouvement de concentration du secteur amorcé il y a quelques années se poursuit. Le façonniers français suivent des stratégies de croissance externe en rachetant des usines de laboratoires pharmaceutiques ou en acquérant d'autres façonniers en France et à l'étranger. Afin de se maintenir sur le marché et rester compétitif, les façonniers doivent maintenir un portefeuille soit complémentaire soit spécialisé afin de se différencier et gagner en visibilité. La plupart des façonniers choisissent de se multi-spécialiser, jouant ainsi sur un effet taille tout en gérant la complexité du marché.

 

Nos études de marché en France et en Europe

Télécharger un exemple

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | France

Synthèse du marché en France · Fiches des entreprises · Mise à jour 48h ouvrées

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | Allemagne

Synthèse du marché en Allemagne · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | UK

Synthèse du marché au UK · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | Italie

Synthèse du marché en Italie · Fiches des entreprises · Livraison  5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | Espagne

Synthèse du marché en Espagne · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | Belgique

Synthèse du marché en Belgique · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché du Façonnage Pharmaceutique | Portugal

Synthèse du marché au Portugal · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Nos études de marché dans le monde

Télécharger un exemple

Fareva

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.2 Mds € (2012)
  • Position : Leader

Fareva est un groupe français fondé par Bernard Fraisse. L'entreprise emploie plus de 3000 personnes en France. Elle est également présente au Brésil et aux Etats-Unis.

Delpharm

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Leader

Delpharm est une entreprise française spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutique. Elle possède neuf sites de production en France.

Famar

  • Pays : Grèce
  • Chiffre d’affaires : 64 M€ (2012)
  • Position : Leader

Famar est une entreprise fondée en 1949 en Grèce, filiale du groupe grec Marinopoulos. L'entreprise a réalisé une série d'acquisitions en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Grèce. Elle possède au total 11 sites de production.

Cenexi

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 96 M€ (2012)
  • Position : Leader

Cenexi est un sous-traitant pharmaceutique français créé en 2004 à Fontenay-sous-Bois. L'entreprise produit notamment des ampoules injectables, des comprimés, des gélules, des sirops et des suppositoires. Elle possède deux sites industriels, à Fontenay-sous-Bois et à Osny.

Unither

  • Pays : Andorre
  • Chiffre d’affaires : 162 M€ (2012)
  • Position : Leader

Unither est un groupe français créé en 1993. L'entreprise est le leader mondial dans la fabrication de formes galéniques pour les laboratoires pharmaceutiques et génériqueurs européens. Elle conçoit et fournit des collyres, des sérums physiologiques ou encore des médicaments anti-asthmatiques d'unidoses stériles utilisant la technologie Blow-Fill-Seal.

Catalent

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 46 M€ (2013, CA France)
  • Position : Leader

Catalent est un sous-traitant pharmaceutique d'origine américaine. La société est à l'origine de nombreuses innovations, parmi lesquelles la technologie GPEx ou la conception des capsules Vegicaps. Elle est présente aux Etats-Unis, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, en Chine, au Japon, à Singapour, en Australie et dans plusieurs pays d'Europe.

À propos de nous