Le Marché du Commerce de Chaussures

Avec 23,2 millions de paires de chaussures produites par an, la France se classe au second rang mondial du marché de la chaussure, derrière les Etats-Unis. En 2014, le commerce de la vente de chaussures en France était de 8,8 Milliards d’Euros. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier les difficultés des professionnels. La crise a provoqué une diminution de la consommation (en volume) des ménages, même si le chiffre d'affaires du secteur se maintien plus ou moins grâce à un effet prix. Le marché repart doucement depuis 2015.

La distribution est dominée par les réseaux succursalistes. Les groupes Vivarte et Eram totalisent une vingtaine d’enseignes. Ces dernières affrontent les grandes surfaces spécialisées (GSS) et les magasins de sport (20% des ventes) qui captent une part croissante des ventes. Les GSS ont profité des changements de mode de consommation. Citons Bata, Chaussea ou Desmazières, différents autres acteurs du marché. Les ménages privilégient en effet les produits banalisés à bas prix. La concurrence est vive sur le marché et les concentrations devraient se poursuivre. Les enseignes de prêt-à-porter cherchant des relais de croissance cherchent à s'introduire sur le marché de la chaussure. Les acteurs indépendants isolés résistent mal. De nombreux acteurs sont encore spécialisés sur un ou deux secteurs du marché. On assiste à une montée en gamme générale depuis 2015.

Les indépendants captent 15% du marché mais leur nombre est en baisse, mes réseaux sous enseignes concentrent 40% du marché en valeur. Les magasins de sport sont le premier circuit de distribution de la chaussure non spécialisé et concentrent 20% de parts de marché. Le e-commerce est en forte progression, avec plus de 10% des parts, Zalando, Spartoo etSArenza sont les leaders sur ce secteur. Enfin les enseignes d'habillement et les grandes surfaces tentent de se faire une place.


 

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Nos profils d'entreprise

BATA FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 91 M€ (2013)
  • Position : Fabrication et distribution de chaussures à bas prix

Bata est un des leaders du secteur de la chaussure à bas prix. Bata France Distribution dispose d'un réseau de 180 magasins et compte près de 1000 salariés. En difficulté depuis quelques années, la filiale française du groupe Bata a lancé en 2009 un plan stratégique incluant la fermeture de 27 magasins considérés comme trop petits ou mal placés.

GROUPE ERAM

  • Pays : France
  • Group revenue : 171 M€ (2014)
  • Position : Fabrication et distribution de chaussures

Le Groupe Eram est le 1er fabricant français de chaussures et un des leaders européens de la distribution de chaussures et de vêtements. Ses 1755 points de vente sont répartis dans 7 pays (France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pologne, Suisse, Portugal). Le Groupe Eram regroupe de nombreuses enseignes (Eram, Heyraud, TBS, France Arno...) ainsi que des grandes surfaces spécialisées (Chauss'prix, Tati...).

CHAUSSEA

  • Pays : France
  • Group revenue : 189 M€ (2012)
  • Position : Fabrication et distribution de chaussures premier prix

Créée en 1984, la société Chausséa compte actuellement 216 magasins couvrant la quasi-totalité du territoire français. Sa plateforme logistique peut traiter jusqu'à 20.000 colis par jour. Chausséa propose ses marques propres ainsi que les grandes références du marché. Chausséa propose depuis 2010 un site de vente en ligne.

VIVARTE

  • Pays : France
  • Group revenue : 50 M€ (CA France 2014)
  • Position : Réseau d'enseignes dans l'habillement et la chaussure

Vivarte est le leader sur le secteur de la vente de chaussures et de vêtements. Le groupe possède 24 enseignes (Minelli, Caroll, André, San Marina...) et plus de 4500 points de vente en France et à l’international. Depuis 2009, toutes les enseignes du groupe proposent la vente en ligne.

DESMAZIERES

  • Pays : France
  • Group revenue : 136 M€ (CA France 2013)
  • Position : Réseau d'enseignes de vente de chaussures

Desmazières est une entreprise familiale créée en 1919. Elle s'est orientée en 1972 vers la vente de chaussures à distance. En 1987, elle ouvre le premier magasin en libre-service sous l'enseigne Chauss'expo. Desmazières compte actuellement trois enseignes : Chauss'expo (environ 200 magasins), L'Entrepôt et Vice Versa.

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