Le Marché du Carton Ondulé | France

Le secteur du carton ondulé regroupe plus de 17 groupes, 73 sites, 11.600 salariés directs et 40.000 emplois indirects et il génère 2.86 Milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015 (-0.3% par rapport à 2014). Le marché est donc en légère perte de valeur mais croit en volume: il affiche une croissance en volume de +0.8% en 2015 avec 2.84 Millions de Tonnes produites.

Il existe deux segments dans le carton ondulé: le carton ondulé transformé (emballages) qui concentre 90% des ventes et le carton  ondulé en rouleau (10% des ventes). Le marché de l'agroalimentaire absorbe 56% de la demande, suivi par le segment des biens de consommation (24%) et des biens intermédiaires (12%). En raison de sa grande polyvalence, le carton ondulé est le matériau n°1 de cartonnage et plus généralement d’emballage. Il représente 2/3 des facturations des emballages en papier carton.

La France est le troisième pays producteur au niveau européen, derrière l'Allemagne et l'Italie, et le 6ème producteur mondial. Les principales régions françaises du secteur sont le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Haute-Normandie. La balance commerciale française de carton ondulé est déficitaire.

International Paper, SCA Packaging France, Rossman, Gongardennes et DS Smith Kayserberg sont parmi les piliers de la filière. Smurfit Kappa France, groupe Irlandais, est le numéro 1 français.

L'industrie carton, avec un taux de recyclage de 89% (2), s’est engagée depuis longtemps dans une gestion responsable de la ressource. Face à l’évolution de la problématique environnementale, ce produit biodégradable a de beaux jours devant lui. Afin d’affronter la concurrence d’autres types d’emballages (carton plat, bois, plastique), le secteur doit investir massivement afin d’innover et de conquérir de nouveaux clients.

(1)   CARTON ONDULE DE FRANCE 

(2)   ONDEF

 

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DS SMITH KAYSERBERG

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : 165.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant d'emballages en carton ondulé, cartons plats spéciaux et papiers recyclés

Créé en 1857 en Alsace, DS SMITH KAYSERBERG est aujourd'hui le leader européen de l'emballage industriel, avec 18 sites de production dont deux en France. La production de papier et d’emballages en carton ondulé représente 63% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de la filière France s'élevait à 253 M€ en 2010.

GONGARDENNES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 76 M€ (CA France 2009)
  • Position : Fabricant de plaques de carton ondulé destinées aux transformateurs et imprimeurs

Malgré son unique site de production situé à Wardrecques, Gongardennes est un des leaders français de la production de carton ondulé. Fondée en 1897, la société a gardé jusqu'à ce jour un actionnariat 100% familial.

ROSSMAN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 54 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de l'emballage en carton ondulé

Fondé en 1922, Rossman est actuellement le premier groupe français fabricant de carton ondulé en Europe et en Afrique. Rossman possède 24 sites de production dont 16 en France, 5 dans le reste de l'Europe et 3 en Afrique.

SCA PACKAGING FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 400.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Concepteur et producteur d'emballage spécialisé

SCA Packaging France est composé des entités SCA Emballage France, SCA Display & Services, et SCA Packaging Nicollet. SCA France est une filiale du groupe suédois SCA, fondé en 1929 et dont les produits sont distribués dans plus de 100 pays.

INTERNATIONAL PAPER

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 400.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de la fabrication de papier de bureau

International Paper est une entreprise nord-américaine, implantée dans plus de 20 pays sur 4 continents. Elle compte 7 sites de production en France. C'est le premier groupe mondial dans le domaine de la production de papier et carton, avec plus de 50000 employés à travers le monde.

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : producteur de plaques de carton ondulé

DS SMITH

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 162.9 M€ (CA France 2014)
  • Position : Leader dans la fabrication d'emballages en carton ondulé

EMIN LEYDIER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 345.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans la valorisation des papiers et cartons à recycler

EUROPAC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 96.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de l'industrie du papier et du carton d'emballage, de la gestion intégrale des déchets et de l'exploitation forestière

INTERNATIONAL PAPER

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 400.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : producteur de papiers de bureau et d’emballages industriels

ROSSMANN

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 54 M€ (CA France 2014)
  • Position : pionnier du carton ondulé en Europe

SAICA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 284 M€ (CA France 2014)
  • Position : producteur d'emballages en carton et de papier

SMURFIT KAPPA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader mondial de l'emballage à base de papier

VPK PACKAGING

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : leader européen de l'emballage de l'Ouest

ALLARD EMBALLAGES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 673.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : spécialiste dans la production de carton ondulé

ASTIC EMBALLAGE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en transformation de cartons ondulés pour réaliser les emballages sur-mesure

ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : spécialiste en PLV, emballage, box, chevalet et autres supports en carton

BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant de conditionnements en carton ondulé

CANDY PARADISE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste d’emballage en carton ondulé

CARTOMEDOC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de l'emballage carton sur mesure

CARTON PLUS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant transformateur de caisses carton ondulé sur-mesure et distributeur d’une gamme élargie d’articles d’emballage

CARTONBOX

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en produits destinés à faciliter les mutations et dèménagements

CARTONDUL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : spécialiste de l'emballage ondulé sur mesure

CARTONEO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : spécialiste dans la conception, l’impression et la fabrication de packaging et plv

CARTONNAGE BACON

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant des produits d'emballage et de cartonnage

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant d’emballages en carton ondulé

CARTONNAGES BERTRAND

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant de tout type d'emballages en cartons ondulés

CARTONNAGES CESSAC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Professionnel de l'emballage et du conditionnement

CARTONNAGES D'AUBAZINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : spécialiste dans la fabrication d'emballages en carton ondulé

CARTONNAGES DE LA TURDINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : transformateur de carton ondulé

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de l’emballage en carton ondulé sur le grand ouest, est spécialisé dans l’étude et la réalisation d’emballage

CARTONNAGES DE LORRAINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant d'emballages en carton ondulé

CARTONNAGES DINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : créateur & fabricant de produits en carton ondulé

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant de produits et d’emballages en carton ondulé

CARTONNAGES DU DAUPHINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant de produits et d’emballages en carton ondulé

CARTONNAGES DU MAINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de cartonnage

CARTONNAGES DU ROANNAIS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : créateur d'emballages

CARTONNAGES GALLIA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant d'emballages en carton ondulé

CARTONNAGES GIL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : producteur d'emballage

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Créateur des emballages en carton ondulé

CARTONNAGES ROC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant de carton ondulé

CARTONNAGES ROSET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant dans le domaine du cartonnage

CARTONNAGES THOMAS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : transformateur de carton ondulé

CARTONNAGES TURQUET - BOS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant de carton ondulé, emballages, packaging et calages

CARTONNAGES VAILLANT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabricant de tous type de cartonnages, d'emballages, plv, packaging

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