Le Marché du Caoutchouc Synthétique | France

La fabrication de caoutchouc synthétique ne représente en valeur que 2,2% de l’industrie chimique française. Les deux tiers de l’activité s’orientent vers la production de pneumatiques, le secteur dépend donc fortement de l’industrie automobile. Le tiers restant appelé caoutchouc industriel regroupe des demi-produits (mélanges, feuilles, plaques…) et des produits finis (tuyaux, joints, bottes, tétines…).

 

Même si le caoutchouc naturel a profité de la hausse du cours de l’or noir, le caoutchouc synthétique (produit à base de pétrole) garde une position dominante avec 69% de la consommation française (1). Grâce au repositionnement de la branche caoutchouc industriel sur des produits à forte valeur ajoutée, le secteur a enregistré en 2009 un excédent commercial de 200 millions d’euros (2).

 

La production globale de caoutchouc en France (synthétique + naturel) a atteint 29 Millions d'Euros en 2015. La production de caoutchouc synthétique  a progressé de 8%, et celle de caoutchouc naturel a progressé de 1%. La demande mondiale met toujours en avant le caoutchouc synthétique (58%), mais cette part est en baisse, et la demande de caoutchouc naturel progresse (42%). Néanmoins, la production de caoutchouc naturel tend à se contracté, en raison des prix faibles qui nuisent à la rentabilité du secteur.

 

La France est le deuxième pays producteur de caoutchouc au niveau Européen, avec 6.2 Millions de tonnes produites, derrière l'Allemagne (9.3 Millions de tonnes).  Le secteur automobile  capte 50% de la production de caoutchouc.

 

Les principaux pays fournisseurs de la France sont l'Indonésie (36.3%), la Thaïlande (24.34%) et la Côte d'Ivoire (12%).

 

Le recyclage du caoutchouc fait partie des enjeux brulants du secteur, un moyen pour les producteurs de se diversifier et pour d'autres acteurs d'intégrer le marché.

 

(1) en volume, SNCP 2014

(2) SNCP d'après douanes (2014)

 

 

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LANXESS

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 8.3 Mds € (CA global 2013)
  • Position : Groupe chimique de spécialités

Lanxess est une entreprise spécialisée dans le développement, la production et la vente de matières plastiques, de caoutchoucs, de produits chimiques intermédiaires et de spécialités. Elle emploie 14.300 salariés dont 585 en France. Afin de poursuivre sa croissance, l'ancienne filiale de Bayer veut s'appuyer sur le dynamisme des pays émergents.

KRATON POLYMERS

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 160 M€ (CA France 2015)
  • Position : Producteur polymères techniques

Kraton Polymers possède 6 usines dont 1 en France. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. La production de caoutchouc isoprène contribue ces dernières années aux bons résultats de l'entreprise.

ELIOKEM

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 268 M$ (CA global 09/10)
  • Position : Fabrication de caoutchouc synthétique, d'antioxydant, de résines pliolites et de latex

Eliokem appartient depuis début 2011 au chimiste américain Omnova Solutions. Les produits Eliokem sont principalement destinés aux industries de l'automobile et de la peinture. Eliokem emploie 630 salariés dont la moitié dans son usine de Sandouville (Seine-Maritime). Les autres sites se trouvent en Chine, en Inde et aux Etats-Unis.

POLIMERI EUROPA

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 4203 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste en pétrochimie

Polimeri Europa est la société pétrochimique du groupe pétrolier italien Eni. Elle est spécialisée dans la chimie de base, le polyéthylène, les styréniques et les élastomères. Polimeri Europa emploie 6200 salariés répartis en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Hongrie et France (Dunkerque).

EXXONMOBIL CHEMICAL

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 2.3 Mds € (CA France 2014)
  • Position : Fabrication de produits chimiques pour l'industrie

ExxonMobil Chemical est spécialisé en pétrochime. C'est notamment le principal producteur de caoutchouc butyle, utilisé dans les chambres à air. Le site de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) est le premier site en Europe et l'un des 7 plus importants dans le monde du groupe ExxonMobil.

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