Le Marché du Cacao | France

Le cacao est une poudre obtenue à partir de l’amande des fèves de cacao torréfiées et broyées. Le cacao est produit essentiellement dans les pays en développement pour des acheteurs situés dans les pays les plus riches et développés.

Le marché mondial du cacao représente près de 4.039  millions de tonnes produites par an et vendues à travers des contrats futurs sur les places boursières de Londres et de New-York. Les prix de cette matière première sont très volatiles, contrairement à de nombreuses autres matières premières.  La production a une tendance à la hausse mais son évolution reste peu régulière. Certaines années voient ainsi la production de cacao diminuer par rapport à l’année précédente. Alors qu'en  2014, la production mondiale de cacao peinait à faire face à la demande, en 2017, le cours du cacao a atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans, son prix a été divisé par deux, pour atteindre 2060 dollars la tonne. Le prix du chocolat n'a pourtant pas baissé en magasin et ses ventes continuent de reculer, en partie à cause de la tendance "bien dans son assiette".

On distingue trois étapes principales sur ce marché : la culture des fèves de cacao, l’exportation et la transformation des fèves de cacao pour obtenir la poudre, le beurre et la liqueur et enfin la confection. 98% de la production de cacao vient de fermes essentiellement familiales exploitant moins de cinq hectares. Cette part du marché est donc très fragmentée et logiquement la moins rentable, la concurrence créant une forte pression sur les prix. On distingue cinq acteurs majeurs dans la confection qui se partagent la production. Les traders sont relativement nombreux, créant une concurrence importante. Les traders et acteurs de confection de cacao sont des entreprises internationales essentiellement basées dans des pays développés tandis que les producteurs sont localisés en Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-Est et Amérique Latine. La Côte d’Ivoire est, de loin, le plus gros pays producteur, devant l’Indonésie, le Ghana et le Nigéria, ces quatre pays représentant près de 80% de la production mondiale de fèves de cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire exportent 74% des quantités de cacao consommées dans le monde.

Les géants de la confection se partagent la production mondiale de cacao et la compétition sur le marché du chocolat, principal produit issu du cacao, est rude. La concentration du marché est visible dans la richesse des portefeuilles de marques des groupes agroalimentaires tels que Mondelez ou Nestlé par exemple.

La productivité croît d’années en années mais la volatilité des prix et les facteurs climatiques et politiques influencent beaucoup ce marché. La production n’augmente pas de façon stable. De plus, l’essentiel des bénéfices revient à la partie confection du secteur tandis que la partie production inspire de plus en plus d’initiatives liées au commerce équitable.

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Mondelez International

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 35 Mds$ en 2012
  • Position : Leader mondial

Nestlé

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 100 Mds$ en 2012
  • Position : Challenger chocolatier

Mars

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 30 Mds $ en 2010
  • Position : Challenger chocolatier

Cargill

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 133 Mds $ en 2012
  • Position : Leader dans le négoce de matières premières

Archer Daniels Midland

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 4 Mds $ en 2012
  • Position : Challenger négoce de matières prémières

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