Le Marché des Turbines Vapeur | France

La turbine à vapeur transforme la vitesse de la vapeur (l'énergie cinétique) en mouvement de rotation. Le marché de la fabrication de turbines vapeur se concentre sur le segment des turbines vapeur à grande puissance, employées dans l'industrie. Les turbines à vapeur sont utilisées depuis 2016 par EDF en doublon avec des turbines à gaz pour créer une source d'énergie combinée performante. En effet, Les centrales à cycle combiné gaz (CCCG), associant une turbine à gaz et une turbine à vapeur, permettent de réaliser des performances plus intéressantes : leur rendement énergétique dépasse 50 % contre 40 % pour les centrales à gaz classiques.

Selon La Croix, le marché des turbines à gaz ou vapeur porte sur 300 à 500 unités par an dans le monde. La capacité de production totale  de gaz-vapeur installée est passée de 728 MW en 2015 à 414 MW en 2016.Chaque contrat de vente peut monter jusqu’à 1,5 milliard d’euros, suivant les services d’entretiens qui y sont associés.

Suite à l’acquisition d’Alstom Power par GE, le marché des fabricants de turbines vapeur dans le monde se réduit au trio GE (50% des parts de marché), Siemens (23%) et Mitsubishi-Hitachi Power Systems (13%).

Le rachat d'Alstom par GE témoigne d'un marché de la fabrication de turbines vapeur en pleine concentration.

Le marché de la fabrication de turbines vapeur se trouve confronté aux craintes du gendarme européen de la concurrence, qui souligne le risque d'oligopole suite aux rachats successifs et à la réduction du nombre d'acteurs.

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Siemens

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 75,9 Md€ en 2013
  • Position : Leader mondial

Leader mondial des produits technologiques d'automatisation conçus et fabriqués pour tous les secteurs industriels. Siemens a rachaté en 2014 le fabricant américain de compresseurs et turbines Dresser-Rand, après avoir acquis en 2013 les activités de turbines à gaz et de compresseurs de Rolls-Royce.

General Electric

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 146 Md$ en 2013
  • Position : Leader mondial

Leader mondial dans les moteurs d'avions, les turbines électriques, l'électroménager, les locomotives, l'équipement médical, etc. GE a conforté son leadership mondial dans les turbines à vapeur et à gaz en rachetant Alstom Power.

Mitsubishi Hitachi Power Systems

  • Pays : Japon
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Challenger

Coentreprise lancée en 2014 par Hitachi et Mitsubishi Heavy Industries (MHI), deux des plus importants conglomérats industriels japonais, dans les équipements thermiques.

Ansaldo

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 1,3 Md€ en 2014
  • Position : Leader mondial

Leader mondial en solutions de transports et technologies de systèmes de signalisation, de contrôle-commande et de supervision. Présent sur des marchés de niche du segment des turbines vapeur ou à gaz.

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