Le Marché des Savons, Détergents et Produits d'Entretien

Le secteur de la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien est concentré et s’articule autour de grands groupes le plus souvent étrangers : Henkel et Cognis en Allemagne, McBride et Reckitt Benckiser en Angleterre et Procter & Gamble aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires est estimé à un peu moins de 4 Milliards d’Euros (1). Tandis que les grandes entreprises sont dominantes sur le marché grand public, les PME se spécialisent sur le marché professionnel (collectivités, restauration, hôtellerie, blanchisserie professionnelle).

En  2017, on estime à 6.27 milliards d'euros la valeur du marché des produits d'entretien en France (LSA), soit une croissance de +0.4%, et à 38 milliards de dollars le marché mondial des produits ménagers. Ce marché devrait encore croitre d'ici à 202, pour atteindre 41.8 Milliards de dollars, selon Statista.

 

Les détergents dominent le secteur et représentent plus de la moitié de l’activité. Les professionnels ont dû s’adapter à l’interdiction du phosphate dans les lessives en France depuis 2007.Plus généralement, d’importantes contraintes réglementaires incitent les professionnels à créer des produits innovants et  à tenir compte de la recrudescence des allergies.  Les gammes écologiques de produits se développent également sur ce marché: même si la part de marché de ce segment reste faible (4%), c'est celui qui tire la croissance et qui progresse le plus. Les attentes des consommateurs sont fortes en termes de produits respectueux de l'environnement (45%), de produits de qualité (41%) et de produits accessibles en termes de prix (39%).Le secteur se caractérise par des dépenses publicitaires élevées : 16% du chiffre d’affaires (2) est consacré à ce poste.

 

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Nos profils d'entreprise

HENKEL

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 16,4 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Expert en produits ménagers, cosmétiques et technologies adhésives

Henkel, entreprise fondée en 1876, s'organise autour de trois secteurs d’activité : détergents et produits d'entretien (30% du CA), cosmétiques (22%), technologies adhésives (46%). Après une année 2009 compliquée, Henkel a obtenu 1,1 milliard d'euros de bénéfice net en 2010. Ses principales marques de produits d'entretien sont Persil, Purex, Pril, Le Chat, Mir, X.TRA, Super Croix.

MCBRIDE

  • Pays : UK
  • Group revenue : 293.8 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de produits d'entretien et d'hygiène pour MDD

McBride fabrique des produits d'entretien ménager et des produits pour la toilette et l'hygiène. 90% de sa production est vendue sous des marques de distributeurs et hard-discount. Le groupe emploie 5000 personnes et vient d'ouvrir en France un laboratoire de recherche et développement afin de lancer de nouveaux produits.

PROCTER & GAMBLE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 83 Mds $ (CA global 2014)
  • Position : Fabricant de biens de consommation courante

P&G est le leader mondial des articles ménagers. Implanté dans plus de 80 pays, P&G commercialise 300 marques dans plus de 180 pays. La crise mondiale l’a incité à baisser ses prix pour reconquérir des parts de marchés. Ses principales marques dans l’entretien sont Ariel, Mr Propre, Ace, Febreze. Avec 261,6 millions d'euros dépensés dans les médias en 2010, P&G est le huitième annonceur français.

RECKITT BENCKISER

  • Pays : UK
  • Group revenue : £8.836 billion (CA global 2014)
  • Position : Fabricant de produits ménagers, d'hygiène et de santé

Le groupe britannique Reckitt Benckiser est le leader sur le marché de l’entretien de la maison. Il possède de nombreuses marques telles que Calgon, Vanish, Air Wick, Harpic, Destop, Woolite. Le succès de ses nouveaux produits permet à RB d'afficher les taux de croissance les plus élevés du marché de l'entretien.

COGNIS

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 3 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Fabricant d'additifs pour cosmétiques et détergents

Cognis appartient depuis décembre 2010 à BASF, leader mondial de la chimie. Le fabricant d'additifs pour cosmétiques et détergents est présent dans trente pays et emploie 5600 personnes. Cognis possède 3 sites de production en France.

COLGATE-PALMOLIVE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et de produits d'hygiène

HENKEL

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : leader mondial des marques et des technologies dans trois domaines d'activités : Détergents et entretien de la maison

PROCTER & GAMBLE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : spécialiste dans les biens de consommation courante (hygiène et produits de beauté)

RECKITT BENCKISER

  • Pays : UK
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant et distributeur des produits d'entretien et des produits pharmaceutiques

UNILEVER

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de l'amélioration de la qualité de vie dans les domaines de l’hygiène

ABBA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant de produits pour l'entretien et le nettoyage,

ABC DIFFUSION

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de produits d'entretien

ACTALYS

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des produits biotechnologiques performants

ACTION PIN

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des produits issus de la résine du Pin

ALCAL

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de l'hygiène en milieu alimentaire

ALSA LYS

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : frabricant des produits d"entretien

ALVEND

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de produits cosmétiques et d'hygiène naturels et bio

AMH LABO

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des produits d'entretien liquides

ARMISTOL SAPO

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de produits d'entretien et de nettoyage d'arme de tir et de chasse

ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabrication de produits destinés à la maintenance de l’hygiène

ATELIER LINA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : spécialiste dans la vente de savons naturels à l'argan, beurre de karité et huile d'amande douce

AUX JARDINS DE LA SAPONINE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des produits détergents respectant l'environnement

BFC

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des produits d'entretien

BIO EX

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant émulseurs écologiques

BIOENVY

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant produits écologiques de nettoyage et de dépollution industrielle

BIOTICK

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de produits de nettoyage, hygiène, désinfection et maintenance pour les professionnels

BIOVEBA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Grossiste de produits d'entretien performants

CAMI

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant produits pour travaux d'ébénisterie

CAPIVIA FORMULATIONS

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant produits d'hygiène et de nettoyage

CELLANDE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant des produits d'entretien écologiques

CHATELAINE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant de produits d'entretien pour le cuir et le bois

CHIM

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : spécialiste dans la recherche et le développement de produits d'entretien

CHIM 2000

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant des produits chimiques pour l'industrie

CHRISTEYNS FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de produits chimiques haute gamme

COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de produits d'entretien pour la maison et de soin du corps

CONSORTIUM INDUSTRIEL DES NETTOYANTS EUROPEENS

  • Pays : Europe
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant de produits techniques de maintenance et d'entretien

COPAK

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabricant de produits d’hygiène et d’entretien

DALTA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de produits de nettoyage et d'entretien industriels

DEB ARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Protecteur cutané sur le lieu de travail

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