Le Marché des Prothèses Dentaires | France

Le marché des prothèses dentaires est le segment du marché de la dentisterie spécialisé dans le remplacement de dents. Il existe deux types de prothèses : les prothèses fixes et les prothèses amovibles. On trouve parmi les prothèses fixes les couronnes (qui reconstituent artificiellement la couronne d’une dent abîmée) et bridges (qui permettent de remplacer une ou deux dents absentes). Les prothèses amovibles, plus communément appelées « dentiers » peuvent s’enlever et se remettre. Elles remplacent en général plusieurs dents.

Chaque année, 11 millions de couronnes et bridges sont posés en France. Le secteur compte 3800 entreprises et 17.900 professionnels. Les prothèses nécessitent des investissements importants (bloc opératoire, chaîne de stérilisation et de traçabilité, aménagement spécifique des locaux, etc.) mais qui sont rapidement rentabilisés, notamment en raison du vieillissement de la population ainsi que du regain de préoccupations esthétiques en France. Les actes prothétiques constituent ainsi 30% du temps de travail des dentistes mais génèrent 70% du chiffre d’affaires de la profession.

Ces dernières années, les fabricants français de prothèses dentaires ont toutefois été particulièrement exposés à la concurrence des pays au faible coût de main d’œuvre. Avec un chiffre d'affaires de 1.2 milliards d'euros, le secteur affiche  une part des prothèses dentaires importéesestimée à 30 % du chiffre d’affaires total de la filière et à 27% du nombre total de prothèses vendues en France. Elles proviennent essentiellement d’Asie et de l’Océan Indien. En conséquence, le chiffre d’affaires de la filière ne progresse que de 1.5% par an en moyenne, les importations on même fait chuter le nombre de laboratoires de prothèses dentaires de 27% en 30 ans.

Par ailleurs, les tarifs des prothèses donnent lieu à de vives controverses. Etant libres, ils représentent désormais 52.95% des honoraires : en effet, le professionnels du secteur estimant que les tarrifs remboursés par la sécurité sociale sont peu rémunérateurs, ont tendance à surfacturer le prix des prothèses dentaires et de leur pose pour rentrer dans leurs frais. Les patients estiment également de leur côté que ce type de soin est mal remboursé par la sécurité social, qui n'a pas réévaluer le coût et le remboursement de cette prestation depuis 1988. Plus de 10% des français renonce à ce type de soins en raison de son cout. Selon la Cour des comptes, les praticiens français appliqueraient un coefficient multiplicateur de 4.45 à 6.33 au prix de la prothèse facturée par le laboratoire. A cela s’ajoute, au niveau des remboursements, le désengagement de l’assurance maladie. Ainsi, selon une étude Harris Interactive menée fin 2012, un Français sur trois aurait renoncé à des soins médicaux. Les dentistes justifient leurs prix par les charges de leur cabinet, qui ont augmenté de 6.1% entre 2010 et 2011 selon une étude publiée début 2013 par Les Echos-Etudes. 

Aujourd’hui, un nouveau modèle économique émerge sur le marché des prothèses dentaires. On voit en effet se développer les cabinets dentaires low-cost, qui reposent sur une rationalisation des coûts de fonctionnement et un nombre d’actes limités. Ce modèle permet de dégager des gains de productivité importants et de proposer des tarifs inférieurs à ceux des cabinets traditionnels. La pénétration croissante des assureurs complémentaires sur le marché des prothèses ainsi que le développement d’implants à prix compétitifs pourraient permettre de solvabiliser la demande et d’améliorer ainsi l’équilibre économique du secteur. 

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Labocast

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14 M€ (2012)
  • Position : Leader

Labocast est une entreprise leader sur le marché des prothèses dentaires. Elle propose trois gammes de prothèses: Excellence, Confiance et Confort.

Protilab

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 11.7 M€ (2012)
  • Position : Leader

Protilab est une entreprise leader sur le marché des prothèses dentaires. Fondée en 2006 et classée première entreprise du secteur au test Que Choisir en 2009, Protilab propose des prothèses fixes et amovibles.

AM Céram

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

AM Céram est un laboratoire esthétique spécialisé dans la fabrication de prothèses dentaires.

Nobel Biocare

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 580.5M€ (2012)
  • Position : Leader

Nobel Biocare est une entreprise suisse d'origine suédoise fondée en 1981 et spécialisée dans les implants dentaires.

Strauman

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 561 M€ (2012)
  • Position : Leader

Strauman est une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de composants et d'instruments de chirurgie dentaire. La société propose plusieurs types de couronnes, bridges, ainsi que des solutions pour les cas d'édentement total.

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