Le Marché des Pizzas | France

Plan et extraits de l'étude sur le marché français

Présentation et définition du marché


La pizza étant un produit simple et peu coûteux, le marché de la pizza s’étend sur plusieurs marchés distincts :
  • La restauration commerciale qui comprend les restaurants italiens, les livreurs indépendants et franchisés ainsi que les kiosques (-% des pizzas vendues en -)
  • La restauration en GMS (-% des pizzas vendues en -)
  • La restauration collective (-% des pizzas vendues en -)
Globalement, le marché de la pizza est en forte régression en France avec - de pizzas consommées en -, une diminution de -% par rapport à -. Néanmoins la France reste le deuxième plus gros consommateur de ce type de produit derrière les Etats-Unis.
La profondeur du marché diminue aussi en valeur puisque le marché pèse - en - (-% vs -)
Deux leviers conjoncturels expliquent cette chute notable de consommation. Premièrement, une augmentation de la consommation des produits de substitution comme le burger ou le sandwich. Puis, l’évolution des comportements alimentaires des français qui entraine un déclin global des ventes en GMS. Enfin, et contre la tendance générale, les grandes chaînes internationales de fast-food continuent leur essor.

 

Marché et tendances


  • Evolution des attentes des consommateurs concernant leur alimentation

Les consommateurs ont désormais de nouvelles préoccupations concernant leur alimentation liées aux problématiques de la santé et de l’environnement. Les consommateurs se tournent vers des aliments plus sains respectueux de l’environnement et disposant de meilleures qualités nutritives.[…]

 

  • Des produits de substitution préférés à la Pizza

La concurrence intra-sectorielle est très importante pour la pizza. Longtemps considérée comme un produit phare sur le marché de la restauration, elle est rattrapée par de nouveaux produits de plus en plus plébiscités par les consommateurs.[…]

 

  • Croissance soutenue des grandes chaînes internationales de pizzas

Les grandes chaînes internationales font preuve de résilience face à la concurrence des produits de substitution et prouvent même leur puissance en continuant leur croissance. En ce sens, tandis que le nombre de livreurs indépendants est passé de - à - entre - et - en France, on observe une forte croissance du nombre de restaurants franchisés de grandes chaînes comme Domino’s Pizza ou Pizza Hut.  […]

 

  • Une saisonnalité importante

L’analyse des données de recherche Google permet d’identifier une saisonnalité forte sur la demande de pizza. L’étude des mots clés utilisés en ligne indique une forte hausse des services de livraison dépend des chaines traditionnelles beaucoup moins visibles sur les requêtes Google.[…]

 

  • SWOT du marché de la Pizza en France

L’analyse SWOT permet de mettre en perspective les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d’un nouvel entrant sur le marché de la pizza en France.[…]

 

Produits et Prix


  • Les différents produits et innovations sur le marché

La pizza est un plat d'origine italienne fait d'une pâte à pain étalée et de coulis de tomate, recouverte de divers ingrédients et cuite au four. Les recettes classiques et plus vendues en France : […]

 

  • Les prix moyens varient selon les canaux de distribution et l’emplacement géographique

Le prix moyen d’une pizza diffère d’une région à une autre. Sans surprise, dans les régions regroupant des métropoles économiques ou touristiques comme l’Ile de France, la région PACA ou dans le Pays de la Loire, le prix moyen d’une pizza se situe entre -€ et -€, alors que ce dernier ne dépasse pas -€ dans les régions moins peuplées comme l’Alsace, la Lorraine ou l’Auvergne.[…]

 

  • L’indice pizza reine

A l’instar de son concurrent indirect, le hamburger via l’indice « Big Mac », la pizza a développé son propre indice : l’indice « pizza reine »L’indice global de la pizza reine est en recul de -% en - à -€.[…]

 

Production - Distribution


  • Les méthodes de production varient selon les acteurs

La production diffère largement selon le type d’acteurs : Les restaurants-pizzeria comme Del Arte ou BigMamma proposent souvent des produits préparés sur place, avec des produits frais. La cuisson s’effectue parfois à la vue du client, grâce à un four à pizza à bois, à gaz ou électrique.[…]

 

  • Vente en ligne et émergence de nouvelles méthodes de livraison

La tendance est au home snacking qui consiste à consommer des produits de restauration rapide à son domicile. Pour satisfaire cette demande en plein développement, la stratégie des acteurs passe par le développement des commandes en ligne, de la livraison et du retrait en magasin.[…]

 

Entreprises


  • Comparatif Google trend des marques

En utilisant Google, on peut clairement identifier les marques qui dominent le marché français. On assiste ainsi au cours des dernières années à la montée de Dominos'Pizza au dépend de Pizza Hut dans le segment des "Pures players". Ce segment est marqué par la montée des plateformes de livraison (Uber eat, Foodora, Deliveroo)[…]

 

  • 3 segments identifiés

  • Profils des entreprises du marché

 

 

Nos études de marché en France et en Europe

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Nos études de marché dans le monde

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Pizza Hut

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 125 M€
  • Position : Leader

Pizza Hut est une chaîne de restauration rapide en franchise américaine. L'enseigne est l'un des leaders mondiaux de la livraison de pizzas à domicile. Pizza Hut France est basée à Nanterre, en région parisienne.

La Boîte à Pizza

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 57 M€ (2012)
  • Position : Leader

La Boîte à Pizza est une franchise internationale française fondée en 1991 et spécialisée dans la restauration rapide de pizzas. Elle se développe à l'international et est notamment présente aux Etats-Unis, en Chine et en Belgique.

Pizza Sprint

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 26.5 M€ (2012)
  • Position : Leader

Pizza Sprint est une franchise française spécialisée dans la restauration rapide et la fabrication de pizza. Fondée en 1991, l'entreprise est basée en Bretagne. Elle est le leader de la vente à emporter et de la livraison de pizzas dans le Grand Ouest.

Domino's Pizza

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 28.5 M € (CA France)
  • Position : Leader

Domino's Pizza est une franchise internationale spécialisée dans le domaine de la restauration rapide de pizza. Fondée en 1960, elle est basée aux États-Unis. L'enseigne est apparue en France en 1989 et elle y comptabilise actuellement 228 points de vente.

Speed Rabbit Pizza

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4M€ (2012)
  • Position : Challenger

Speed Rabbit Pizza est une entreprise française créée en 1991 et spécialisée dans la restauration rapide et la livraison de pizzas à domicile. L'entreprise, basée à Levallois Perret, propose un nouveau concept de pizzas dites "pan pizzas". Elle compte aujourd'hui plus de 130 points de vente en France.

Sodebo

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 400 millions d'euros en 2013
  • Position : Entreprise agroalimentaire française créée en 1973, leader sur le segment de la pizza en rayon traiteur frais GMS

Marie

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 265 millions d'euros
  • Position : Entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la fabrication et la distribution de plats préparés frais et surgelés

Sole Moi

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 18 millions d'euros
  • Position : Leader sur le marché des pizzas cuites au feu de bois commercialisées en GMS

Nestlé

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 105 milliards de dollars en 2012
  • Position : Leader mondial de l'alimentation, propriétaire de la marque de pizzas surgelées Buitoni, a racheté l'activité pizzas surgelés de Kraft Foods en 2012

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