Name: le marché des pâtes
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 5 (1 reviews)

Synthèse

Le marché français des pâtes, qui fait partie du secteur plus large des féculents, a connu d'importantes fluctuations à partir de 2020. En 2022, les ventes globales de pâtes ont progressé de près de 20 % en valeur, malgré une légère baisse de 0,5 % en volume, en raison notamment de la hausse du coût des matières premières supportée par les producteurs et répercutée sur les consommateurs. Cette hausse s'inscrit dans un contexte inflationniste général qui s'est prolongé en 2023. Les segments spécialisés tels que les pâtes premium et "bien-être", y compris les variétés biologiques et de blé entier, ont connu une croissance soutenue, même si le secteur biologique a connu un ralentissement en 2022 avec une contraction de 7,5 %. Au niveau de la production, les indices de prix des ingrédients de base tels que le blé dur et les œufs ont grimpé en flèche, les prix des producteurs d'œufs augmentant à eux seuls d'environ 81 %.

La production française de pâtes est concentrée entre les mains de quelques grandes entreprises, Ebro Foods (Panzani) détenant une part de marché dominante. Sur le plan concurrentiel, les marques de distributeurs ont gagné en importance, tandis que la marque italienne Barilla a renforcé sa position, visant à devenir le leader du marché en France et investissant de manière significative dans ses opérations françaises, avec des ventes atteignant 720 millions d'euros en 2022. Les importations françaises de pâtes alimentaires proviennent principalement d'Italie, qui reste le principal fournisseur. La valeur des exportations n'a connu qu'une croissance modeste, ce qui a entraîné une détérioration de la balance commerciale. Les tendances générales du marché reflètent l'importance croissante accordée par les consommateurs à la qualité et à la santé, même si les considérations financières liées à l'inflation affectent le pouvoir d'achat et la dynamique du marché

Le marché français des pâtes : Naviguer dans les tendances d'une industrie mature et évolutive

En France, les pâtes occupent une position dominante sur le marché des amidons, ce qui témoigne de leur importance en tant qu'aliment de base dans le régime alimentaire des Français. Avec une taille de marché d'environ 1,9 milliard d'euros pour les féculents, les pâtes représentent une part significative du gâteau, soit un chiffre d'affaires d'environ 980 millions d'euros. C'est dire le poids considérable des pâtes dans l'ensemble du secteur alimentaire. L'attachement des Français aux pâtes se reflète dans leurs habitudes de consommation, puisque près de 70 % de la population en consomme au moins une fois par semaine. Parmi les types de pâtes les plus appréciés, les spaghettis arrivent en tête, tandis que les pennes, les fusilli et les tagliatelles se partagent la deuxième place en termes de popularité.

Cependant, le marché des pâtes en France n'est pas sans défis. Il s'agit d'un marché à croissance progressive, qui doit faire face à la concurrence de substituts tels que le quinoa et le boulgour. En outre, des concurrents italiens influents, tels que Barilla, réalisent des avancées significatives, faisant monter la pression sur un marché déjà intense.

Les acteurs du secteur ont réussi à traverser une période de hausse des coûts des matières premières, transmettant efficacement ces augmentations de prix aux consommateurs. Malgré cela, l'inflation devant se poursuivre tout au long de l'année en cours, les producteurs doivent rester stratégiques et adaptables. Un examen approfondi de la production révèle la forte dépendance du marché à l'égard des prix des matières premières, en particulier du blé dur, principal ingrédient de la plupart des pâtes. En particulier, les prix du blé dur et des œufs ont connu des augmentations importantes ces derniers temps, ce qui a eu un impact profond sur les coûts de production. Le marché français des pâtes est très concentré, avec quelques acteurs clés comme Ebro Foods (propriétaire des marques Panzani et Lustucru) qui consolident leur emprise sur le marché.

Cette tendance s'étend à la distribution des pâtes, qui s'effectue principalement par l'intermédiaire des supermarchés, qui représentent près de 80 % des ventes, les magasins de vente au détail jouant également leur rôle. Les types de pâtes et le positionnement des produits varient considérablement, des pâtes sèches couramment consommées aux variétés fraîches et farcies. Les préférences des consommateurs évoluant, l'intérêt pour des segments tels que les pâtes bien-être (y compris les pâtes au blé complet, sans gluten et autres céréales) est en hausse, ce qui indique un penchant pour des alternatives plus saines. De même, le segment haut de gamme fait preuve de vigueur, les consommateurs étant prêts à payer plus cher pour une qualité supérieure. Face à la forte concurrence des marques de distributeurs, qui attirent les consommateurs avec des prix plus bas, les marques tirent également parti de la concurrence.

Le profil des titans du marché français des pâtes alimentaires

Dans le paysage florissant du marché français des pâtes, quelques entreprises de premier plan se distinguent par leur présence significative sur le marché et leur positionnement stratégique. Ces mastodontes de l'industrie ont non seulement réussi à s'approprier des parts de marché substantielles, mais ont également contribué à l'évolution constante des tendances en matière de pâtes, qui continuent de façonner les préférences des consommateurs et la dynamique du marché.

Ebro Foods - Au sommet du marché des pâtes, le conglomérat alimentaire espagnol Ebro Foods déploie ses muscles culinaires à travers ses filiales vénérées, Panzani et Lustucru frais. Régnant en maître avec une part lucrative de 60 % des ventes du secteur, Ebro Foods s'est imposé comme le leader incontesté du marché. Avec une gamme variée de pâtes, des pâtes sèches de base aux pâtes fraîches plus sophistiquées et aux variétés spéciales, Ebro Foods a réussi à graver son héritage dans les bols de pâtes des ménages français.
Saint Jean Eminemment - Connu pour son cœur et son âme dans l'artisanat des pâtes, Saint Jean apporte une touche familière à la scène française des pâtes. Cette entreprise s'est distinguée par son attachement à la tradition et à la qualité, souvent vénérée pour ses variétés de pâtes fraîches et farcies. Bien qu'elle ne soit pas aussi colossale que son homologue espagnole, Saint Jean maintient une présence respectable et continue à s'attacher une clientèle fidèle qui apprécie l'authenticité et le raffinement culinaire.
Pastacorp - Le groupe Pastacorp, qui comprend Pastacorp et Pastacorp frais/traiteur, a prouvé sa puissance en tant qu'acteur redoutable sur le marché français. Avec un œil attentif aux demandes spécifiques du segment, Pastacorp a ingénieusement diversifié son portefeuille pour répondre à un large éventail de préférences en matière de pâtes. Sa présence dans les secteurs des pâtes fraîches et des produits prêts à consommer illustre sa stratégie d'adaptation aux différents palais de la population française.
Alpina Savoie - L'histoire d'Alpina Savoie est imprégnée de fierté régionale et d'un engagement à exploiter les ingrédients locaux. Spécialisée dans des segments de niche tels que les adorables crozets, Alpina Savoie a réussi à conquérir un segment unique du marché qui apprécie l'harmonie des saveurs traditionnelles avec les techniques culinaires modernes. En tant que membre du groupe Galapagos, elle contribue à une expérience gastronomique plus large, au-delà de l'offre conventionnelle de pâtes.

Chacune de ces entreprises, bien que différentes dans leurs approches et leurs niches de marché, tissent ensemble la riche tapisserie qu'est le marché français des pâtes. Leurs contributions collectives continuent à façonner une industrie mature qui reste sensible à l'évolution des goûts et des tendances.

le marché des pâtes - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les pâtes alimentaires sont des aliments constitués de farine, de semoule de blé dur, d'autres types de céréales, d'eau et parfois d'œuf et de sel. Le marché des pâtes alimentaires se structure autour de la fabrication et de la commercialisation de deux types de produits les pâtes sèches et les pâtes fraîches.

Le marché des pâtes rassemble les producteurs de blé et d'autres matières premières, les industriels fabricants, les grandes surfaces, les drives, les magasins de proximité, etc.

Sur le marché français, les pâtes représentent 47 % du total des féculents, avec une consommation intérieure qui atteignait 566 616 tonnes en 2022. Les pâtes sont un élément de base de l’alimentation des Français. Elles sont consommées par la plupart des foyers (taux de pénétration de 95%) et en grande quantité (consommation annuelle de 8kg / habitant). Le marché des pâtes alimentaires est donc un marché mûr.

C’est aussi un marché très concentré en France. Quelques opérateurs majeurs, diversifiés (Ebro Foods) ou spécialistes du secteur (Pastacorp, Saint Jean) assurent plus de 90% de l’approvisionnement. La part restante de la production est dispersée entre des petits fabricants artisanaux, très atomisés.

Le marché est récemment dynamisé par une montée en gamme et un engouement des consommateurs pour les pâtes premium ou orientées "bien-être". À cet égard les pâtes fraiches connaissent un réel dynamisme qui semble augurer de belles perspectives pour ce marché de grande ampleur.

Entre 2015 et 2021, le chiffre d'affaires global des producteurs de pâtes et de couscous a enregistré une augmentation moyenne de 0,4 % en termes de valeur, une croissance qui s'est avérée inférieure à celle de l'inflation.

Cependant, en 2022, la filière a connu une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, principalement attribuable à une hausse significative des prix, avec une progression de près de 20 % en termes de valeur, malgré une légère diminution de 0,5 % en volume. Ce succès a été rendu possible par la capacité des acteurs du secteur à répercuter les coûts croissants des matières premières sur les consommateurs.

Néanmoins, avec la persistance de l'inflation en 2023 et la montée en puissance de concurrents italiens tels que Barilla, qui réalisent une incursion majeure sur le marché français, le secteur se trouve confronté à d'importantes problématiques. De plus, la crise dans le secteur de l'alimentation biologique impacte certaines branches de cette filière.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Production et consommation de pâtes
Répartition du chiffre d'affaires des pâtes fraîches
Évolution du chiffre d'affaire des producteurs de pâtes et de couscous
Fréquence de consommation des pâtes en France
Les pâtes préférées des français en 2021
Part des pâtes dans la consommation en féculents des ménages par âge de la personne acheteuse
Quantités de pâtes achetées selon les différents statuts financiers par unité de consommation
Évolution des prix à la production de blé dur
Indice de prix de production de l'industrie française (Pâtes Françaises)
Indice annuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Oeufs
Répartition du CA des pâtes fraîches
Évolution du prix moyen à la consommation de pâtes
Répartition des prises alimentaires de pâtes
Le marché alimentaire bio
Commerce extérieur des pâtes alimentaires
Principaux pays fournisseurs de pâtes
Balance commercial (Pâtes alimentaires)
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de pâtes alimentaires
Évolution de l'indice brut de la production industrielle de pâtes alimentaires
Evolution du nombre établissement fabrication de pâtes alimentaires
Evolution du nombre de salariés industrie Pâtes alimentaires
Marque de pâtes préférée des français
Marque de pâtes préférée des français en fonction de la catégorie socio-professionnels
Marque de pâtes préférée des français en fonction de l'âge

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Barilla perde il secondo round della guerra dei biscotti - 02/04/2024

1. **Data dell'Inizio della Vicenda:** Giugno 2023 - Barilla chiede al Tribunale di Brescia di vietare la vendita di nove tipi di biscotti da parte delle aziende Tedesco e Sapori Artigianali per eccessiva somiglianza con i propri prodotti. 2. **Primo Grado di Giudizio:** Febbraio 2024 - Il Tribunale accoglie parzialmente le richieste di Barilla, vietando la vendita di alcuni prodotti e l'utilizzo di determinate confezioni per loro somiglianza con i prodotti e packaging di Mulino Bianco. 3. **Secondo Grado di Giudizio:** 18 Marzo 2024 - Il Tribunale di Brescia respinge il reclamo di Barilla e accoglie le tesi delle aziende Tedesco e Sapori Artigianali. 4. **Argumenti del Ribaltamento della Sentenza:** - **Volgarizzazione dei Marchi di Forma:** La forma dei biscotti in questione è considerata ormai così comune da non essere più distintiva di un particolare produttore. - **Packaging Controvertito:** Nonostante la similarità, non si ritiene che il packaging di Tedesco possa creare confusione o associazioni indebite con quello di Barilla a causa della prevalenza di elementi comuni nel settore. - **Urgenza del Procedimento:** Il Tribunale rigetta l'urgenza richiesta da Barilla per l'intervento, notando che Barilla era a conoscenza della vendita dei prodotti "simili" già dal 2016. 5. **Implicazioni per il Settore:** Questa vicenda sottolinea l'importanza della distintività e originalità nel design dei prodotti e dei packaging in un mercato sovraffollato. Mostra anche le sfide legali e commerciali nel proteggere tali aspetti in contesti competitivi.

Barilla lancia la "Fisarmoniche": sei anni di ricerca per una brioche perfetta per l'inzuppo - 26/03/2024

- **Periodo di ricerca e sviluppo**: 6 anni, iniziato nel 2018. - **Stabilimento di produzione**: Melfi, Basilicata. - **Investimenti**: Oltre 30 milioni di euro negli ultimi 3 anni nello stabilimento di Melfi, con investimenti dedicati sia alla sostenibilità che all'innovazione, tra cui la realizzazione delle linee produttive per Pancakes e Fisarmoniche. - **Quantità di zuccheri**: Fisarmoniche ha il -35% di zuccheri rispetto alla media delle merende più vendute. - **Contenuto calorico**: 120 kcal/pezzo. - **Capacità produttiva dello stabilimento**: Massima capacità di 83.000 tonnellate/anno. - **Numero di dipendenti a Melfi**: Più di 350. - **Controlli di qualità**: Più di 5.000 controlli sui prodotti finiti e 200 sulle materie prime al giorno. - **Risparmio ambientale negli ultimi 10 anni**: 40% di risparmio di acqua e 27% di riduzione delle emissioni di CO2. - **Numero totale di referenze Mulino Bianco**: Oltre 130, che comprendono biscotti, merende, e pani. - **Preferenza degli italiani per l’inzuppo**: 6 italiani su 10 amano inzuppare merende o biscotti a colazione. - **Ingredienti**: Senza additivi coloranti e conservanti né olio di palma. Contiene il 4% di fibre. - **Dimensioni dello stabilimento**: 202.000 m^2. - **Numero di linee produttive a Melfi**: 8 linee dedicate a 20 ricette differenti.

Barilla : le plan anti-MDD du champion des pâtes - 08/03/2024

Chiffre d'affaires de Barilla en 2021: 4,7 milliards d'euros (+6,5 % de croissance)
Les marques de distributeurs ont capturé plus de 50 % du marché des pâtes et 40 % du marché du pain de mie. Hausse des prix des pâtes de plus de 11 %.
Ventes de Barilla en France : 630 millions d'euros (+7 %), mais une baisse des volumes de 3 %.

Barilla compte maintenir ses volumes face aux MDD - 08/03/2024

Leader mondial des pâtes et des pestos
4,7 milliards de chiffre d’affaires en 2023, en croissance de 6,5%, dont 630 M€ en France.
Volumes en recul de 3 % en 2023 sur l'ensemble du périmètre français.
Augmentation du soutien publi-promotionnel de ses marques Barilla et Harrys face à des MDD qui dépassent désormais les 50 % en volume dans les pâtes et les 40 % dans les pains de mie.

Le propriétaire d'Alpina Savoie relance les pâtes alsaciennes Jules Thirion - 05/03/2024

La marque Jules Thirion a été fondée en 1904.
- Son chiffre d'affaires s'élève à 0,6 M€.
- Le 5 février 2024, Jules Thirion a fusionné avec Aster Développement, propriétaire des pâtes Alpina Savoie et Heimburger.
- La production de Jules Thirion a été déplacée de Colmar (Haut-Rhin) à Marlenheim (Bas-Rhin).
- Le chiffre d'affaires d'Aster Développement est de 85 M€.
- Le capital d'Aster Développement est majoritairement détenu par la société d'investissements Crédit Mutuel Equity.

Panzani se lance dans les pâtes fraîches et noue un partenariat avec des industriels italiens - 08/02/2024

Le marché des pâtes fraiches en France, pèse 700 millions d’euros et connaît une croissance annuelle d’environ 5% en volume
Le marché des pâtes sèches pèse un milliard d’euros en France, sa croissance estde 1,5% ces dernières années.
Les marques distributeur prennent d'ailleurs une place croissance sur ce dernier segment.
Panzani a realisé environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023,
Panzani communique avoir besoin de 100 000 tonnes de tomates chaque année, alors que la filière française ne fournit que 140 000 tonnes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ebro Foods Group

Pastacorp (Lustucru, Rivoire et Carret)

Saint Jean

Barilla

De Cecco

Rana (Groupe Giovanni Rana)

Gruppo Ebro Food Gruppo Garofalo

EA Pâtes

Ateliers bio de Provence - Coquelicot

SGS AGRAL (mère Maury)

La Raviole du Dauphin

Horvat

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des pâtes | France

89 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alpina Savoie
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
02/10/2023 - L'étude a été intégralement actualisée par un analyste de Businesscoot. En complément de cette révision exhaustive, des données relatives à l'influence de l'inflation sur les prix de production et de consommation, ainsi que sur la demande, ont été incorporées. De plus, une analyse des nouvelles tendances du marché a été effectuée, incluant l'examen des parts de marché nouvellement acquises par différents acteurs.
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panzani
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateliers bio de Provence - Coquelicot
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos
15/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panzani