Le Marché des Pâtes | France

Plan et extraits de l'étude sur le marché français

Présentation et définition du marché


Le marché des pâtes alimentaires se structure autour de la fabrication et de la commercialisation des pâtes sèches et fraîches.

Les pâtes sont un des éléments de base de l’alimentation des Français qui en consomment massivement (taux de pénétration dans les foyers de -%) et en grande quantité (consommation annuelle de -kg/habitant [-] – à relativiser toutefois par rapport aux Italiens -kg/hab/an ou aux Grecs -kg/hab/an). Le marché des pâtes alimentaires est un marché mûr. Son potentiel de croissance est limité.

C’est aussi un marché très concentré en France. Quelques opérateurs majeurs, diversifiés (Ebro Foods, Galapagos) ou spécialistes du secteur (Pastacorp, Saint Jean) assurent plus de -% de l’approvisionnement [Source - ]. La part restante de la production est dispersée entre des petits fabricants artisanaux, très atomisés.

Les débouchés principaux en sont, par ordre d’importance, le grand public (via les circuits de la distribution alimentaire, -%), les restaurateurs et les industriels des plats préparés.

 

Marché et tendances


  • Les chiffres clés du marché français

En -, la fabrication française de pâtes alimentaires a atteint - tonnes, suppléée par des importations de plus de - tonnes pour répondre à une consommation finale de plus de - tonnes (à -% des pâtes sèches sans œufs). [-] Le chiffre d’affaire des fabricants nationaux était de - milliards d’euros en - [-]. En volume et en valeur, la France est le -ème pays producteur de pâtes alimentaires au monde après l’Italie dont la production nationale était valorisée à - milliards d’euros en -. [-][…]

 

  • Déterminants du marché

L’activité des fabricants de pâtes est contrainte par 5 déterminants clés : Les évolutions culturelles et les habitudes alimentaires sont un des principaux déterminants du marché des pâtes en France. La recherche d’une alimentation plus saine et un souci de diversification des repas ont fortement contribué à la croissance récente des segments des pâtes bien-être et premium. La croissance du segment des pâtes à cuisson rapide s’appuie elle sur une baisse du temps consacré à la préparation des repas. […]

 

  • Tendance

La tendance est à une diminution de la taille globale du marché (-% du chiffre d’affaire global des fabricants de pâtes alimentaires en -, -% prévu en -) [-]. Le marché des pâtes alimentaires est en effet un marché mûr au potentiel de croissance limité (volume et valeur).

 

  • SWOT du marché des pâtes en France

L’analyse SWOT permet de mettre en perspective les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d’un producteur en France.[…]

 

Prix et produits


  • Gammes de prix des pâtes en France

Le prix moyen à la consommation des pâtes alimentaires avait fortement augmenté en -, sous l’effet combiné de mauvaises récoltes de blé et d’un phénomène de spéculation (qui avait résulté en de violentes émeutes de la faim dans plusieurs pays en développement). Ces dix dernières années, la tendance est à la baisse.[…]

 

  • Différents produits constituent le marché des pâtes alimentaires 

1- Les pâtes sèches (les plus consommées en France) constituent un des aliments de base des Français. Elles se déclinent sous de nombreux aspects : cuisson rapide, blé complet, autres céréales, fantaisies, longues, courtes, formes et couleurs variées, sans gluten. Les plus courantes sont les spaghettis, coquillettes, penne, farfalle[…]

 

  • Positionnement produits

La Forme:  Il importe aux fabricants de maîtriser une grande diversité de formes de pâtes, attendu […]

 

  • Chaîne de valeur

La grande majorité des pâtes alimentaires sont fabriqués à base d’un mélange de blé dur, de semoule et d’eau, auquel peut être ajouté des œufs et additifs naturels. Il est à noter cependant que le segment du sans gluten et des céréales alternatives (quinoa, riz …) est en rapide croissance. […]

 

  • Structure Economique

Le marché des pâtes alimentaires apparaît extrêmement concentré tant en termes de volume que de valeur. Le leader, Ebro Foods (Panzani), réalisait ainsi -% du chiffre d’affaire du secteur. Les dix premiers acteurs en réalisaient près de -%. [Source -, -][…]

 

  • Parts de marché des producteurs nationaux

La production nationale par ailleurs ne suffit pas pour répondre à la demande. - tonnes de pâtes sèches sont importées chaque année, principalement d’Italie (-% des importations en volume, -% en valeur) pour servir la demande finale de plus de - tonnes de pâtes. [Sources - ][…]

 

  • Canaux de distribution

Trois principaux débouchés permettent aux fabricants d’écouler leur production : 1 - La grande distribution (-%), 2 - La restauration, 3 - Les industriels des plats préparés (plats cuisinés : lasagnes, salades, conserves : raviolis)[…]

 

Entreprises


  • 3 segments identifiés pour ce marché

  • Profils des entreprises

 

 

 

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Ebro Foods

  • Pays : Espagne
  • Chiffre d’affaires : 1.7 Mds € (2010)
  • Position : Leader

Ebro Foods est l'entreprise leader dans le secteur de la transformation alimentaire espagnole. Le siège de la société se trouve à Madrid en Espagne. Elle détient la marque Panzani, leader du marché des pâtes en France.

Lustucru

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 120 M€ (2012)
  • Position : Leader

Lustucru est une entreprise française spécialisée dans les pâtes alimentaires. Elle est composée de l'entité Lustucru, détenue par Pastacorp, qui produit des pâtes sèches, et Lustucru Sélection, filiale de Panzani.

Alpina Savoie

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 44.7 M€ (2013)
  • Position : Leader

Alpina Savoie est une société française fondée en 2003 et spécialisée dans la production de pâtes.

Valfleuri

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

Valfleuri est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de pâtes pour la grande distribution, la restauration et l'industrie agroalimentaire. Elle est basée en Alsace.

Heimburger

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

Heimburger est une entreprise française de fabrication de pâtes créée en 1910 par Robert Heimburger. Elle est basée en Alsace.

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