Le Marché des Panneaux Solaires

Dans une société où le développement durable est devenu un sujet incontournable, le solaire s’impose petit à petit comme l’énergie renouvelable du futur. L’énergie produite par le soleil est collectée par deux types de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques, qui transforment l’énergie solaire en électricité et les panneaux thermiques, qui produisent de la chaleur.

C’est en 2007 que le secteur de l’énergie solaire a réellement décollé en France, grâce notamment à des avantages fiscaux comme le crédit d’impôt développement durable. La France est quatrième sur le marché photovoltaïque européen. Depuis, la filière photovoltaïque connaît une croissance très rapide : fin mars 2012, la puissance du parc photovoltaïque français atteint 3 012 MW (1), en 2016 cette puissance est portée à 6,722 GW, soit une installation de plus 350 000 Panneaux solaires en France et une croissance de 30,2% du parc photovoltaïque depuis 2014. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une puissance du parc photovoltaïque atteignant10.2GW fin 2018 et 20.2 GW d'ici à fin 2020. Si le marché a connu des difficultés de 2012 à 2014, la croissance est reparti à la hausse depuis 2015, le marché vaut aujourd'hui 4,5 milliards d'euros et devrait être porté à 5,18 milliards d'euros en 2018 selon une étude Xerfi. Le marché des panneaux solaire permet actuellement de couvrir 1,6% des besoins en électricité en France.

Le développement de l’industrie solaire, encore émergente en France, dépend fortement de l’environnement législatif et économique. Récemment, des rapports ont dressé un bilan négatif de la filière solaire en terme de revenus générés et d’emplois créés : des mesures ont donc été prises par le gouvernement. Les taux de crédit d’impôt ont été revus à la baisse et EDF rachètera désormais l’électricité produite par les panneaux solaires 12% moins chers.

Rassemblés au sein de syndicats (SOLER) ou d’associations (ENERPLAN), les industriels du solaire ont tiré la sonnette d’alarme et réclament un cadre législatif plus clair et plus favorable pour le secteur. L’idée est de mettre en place une véritable politique industrielle en France afin de créer une filière photovoltaïque et thermique, intégrée en amont par des pôles de compétitivité et de R&D, et en aval par un accès étendu à la formation pour les installateurs et les distributeurs.

Face à la concurrence chinoise (environ 90% des panneaux solaires installés en France), les entreprises françaises misent sur l’internationalisation et sur l’innovation. Si des entreprises comme Photowatt connaissent des difficultés, d’autres dégagent de bons résultats. Les projets d’innovation d’acteurs comme Sunpartner ainsi que les investissements de Sunpower, filiale de Total, montrent que si la diminution des aides et la concurrence chinoise ont freiné la croissance du solaire en France,  le secteur reste prometteur. La France tente de redynamiser un secteur à deux vitesses : on constate une augmentation du nombre de centrale photovoltaïque mais une demande ralentie de panneaux solaires destinés à l'habitat. Par conséquent, le marché photovoltaïque tente de s'immiscer et de conquérir le secteur du numérique.

 

(1) Groupement français des professionnels du solaire photovoltaïque.

Nos études de marché en France et en Europe

Télécharger un exemple

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | France

Synthèse du marché en France · Fiches des entreprises · Mise à jour 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | Allemagne

Synthèse du marché en Allemagne · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | UK

Synthèse du marché au UK · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | Italie

Synthèse du marché en Italie · Fiches des entreprises · Livraison  5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | Espagne

Synthèse du marché en Espagne · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | Belgique

Synthèse du marché en Belgique · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché des Panneaux Solaires | Portugal

Synthèse du marché au Portugal · Fiches des entreprises · Livraison 5 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Nos études de marché dans le monde

Télécharger un exemple

PHOTOWATT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 159.6 M€ (CA 2011)
  • Position : Fabrication et commercialisation

Avec une capacité de production de 100MW sur son site basé près de Lyon, Photowatt est leader sur le marché français. L’entreprise intervient tout au long de la chaîne de production, de la fabrication à l’installation des panneaux solaires. Elle est la seule entreprise en France à maîtriser l'intégralité du process à partir de la matière première qu'est le silicium. Sa dernière innovation, le module Wattéa, a été certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). L'entreprise réalisé des pertes importantes en 2010 et a été rachetée par EDF suite à son dépôt de bilan en novembre 2011.

TENESOL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 10.5 M€ (CA 2014)
  • Position : Fabrication et commercialisation

Tenesol est une filiale de Sunpower, entreprise détenue à 66% par Total. Tenesol est présente sur tous les métiers du photovoltaïque et du thermique, de la conception jusqu'à l’accompagnement des clients lors du cycle de vie des panneaux solaires. Créé en 2005, son centre de production situé à Toulouse. Tenesol fonde son expertise sur son centre de R&D basé à Lyon.

CLIPSOL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 39 M€ (CA 2010)
  • Position : Fabrication

Clipsol, détenu à 51% par GDF Suez, est présent sur le marché du solaire depuis sa création en 1979. Clipsol dispose de 3 sites de production en France comprenant des bureaux d’études et des unités de fabrication. Le développement d’une macrostructure photovoltaïque lui a permis de remporter le 1er prix du trophée de l'innovation au Salon des Energies Renouvelables en 2009.

FONROCHE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 131 M€ (CA 2011)
  • Position : Fabrication et commercialisation

L'entreprise Fonroche a doublé son chiffre d'affaires et dégage en 2011 un EBITDA de 22 M€. L'Entreprise compte parmi ses actionnaires le fond Eurazeo. Les objectifs de l'entreprise sont d'accélérer son internationalisation ainsi que se diversifier dans d'autres segment de l'énergie renouvelable.

SILLIA ENERGIE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 28 M€ (CA 2010)
  • Position : Fabrication

Créé en 2009, Sillia Energie fabrique des modules solaires photovoltaïques sur son site de Lannion en Bretagne. Elle appartient au Groupe SOFIE, leader français en fabrication de circuits imprimés, et profite donc de son savoir-faire industriel et technologique. Sillia Energie vend uniquement en B2B, son offre s’adresse donc aux professionnels du marché photovoltaïque.

AUVERSUN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 20 M€ (CA 2010)
  • Position : Fabrication

Le site de production d’Auversun est basé à Clermont-Ferrand où sont assemblés les modules photovoltaïques. Auversun propose des panneaux photovoltaïques spécifiques au monde agricole : les panneaux Agrisun. En 2010, l’entreprise a décroché un marché de plus de 4MW avec Agréole, une association française d’agriculteurs.

CONSULTECO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Consulteco commercialise ses panneaux solaires sous la marque French Energy. La fabrication des modules photovoltaïques a lieu à Lannion en Bretagne. L’entreprise dispose de plusieurs structures de commercialisation réparties sur l'ensemble de la France et très prochainement sur l'Europe.

SERRANO ENVIRONNEMENT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Serrano Environnement a débuté par la commercialisation de produits fabriqués en Chine selon ses propres processus et ses contrôles de qualité. Désormais, l’entreprise conçoit et fabrique ses panneaux solaires dans son usine située à Arleuf en Bourgogne.

TECNISUN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,6 M € (CA 2010)
  • Position : Fabrication et commercialisation

Tecnisun est le premier fabricant en France de capteurs solaires thermiques. Son siège est implanté à Grenoble. En plus du marché des particuliers, Tecnisun a pour projet de doter de capteurs solaires des équipements collectifs et industriels.

SUN LAND 21

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Créé il y a 4 ans, Sun Land 21 est installé à Anse, près de Lyon. La petite entreprise dispose d’une capacité d’assemblage de 8MW, soit 80 000 m2 de produits. Elle projette l’intégration à son bâtiment de 200 KW de modules photovoltaïques supplémentaires. Elle équipe principalement des grandes structures : bâtiments agricoles, centres sportifs…

SOLEMS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 699 742 € (CA 2013)
  • Position : Fabrication

Créé en 1981, Solems est basé à Palaiseau, près de Paris. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de cellules et panneaux solaires et le conseil en énergie photovoltaïque. Elle vend uniquement en B2B, pour les petites PME jusqu’aux grands comptes.

FREE ENERGY

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Basé à Lens, Free Energy est spécialisé dans la fabrication et la vente de modules solaires photovoltaïques. Depuis 2006, l’entreprise appartient au groupe néerlandais WWE Sustainable Solutions, très présent en Asie et notamment sur le marché chinois.

ALTERNASOL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication

Bien que son siège soit en Vendée, Alternasol a implanté son usine de production de panneaux solaires en Chine. Alternasol vend uniquement en B2B, son offre ne s’adresse qu’aux professionnels du secteur : installateurs, constructeurs, distributeurs.

VOLTEC SOLAR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Très jeune entreprise créée en 2009, Voltec Solar a débuté sa production de panneaux solaires photovoltaïques en mars 2010. Installé près de Strasbourg, le site dispose pour le moment d’une capacité de production de 25MW mais compte atteindre un objectif de 100MW en 2012.

SOLAIREDIRECT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 88 M€ (CA 2013)
  • Position : Fabrication et commercialisation

L’entreprise, créée il y a 4 ans, a connu une croissance très rapide. Elle est spécialisée dans le domaine de l’énergie solaire et fabrique des modules photovoltaïques via sa filiale de production, Solairedirect Technologie. Ses unités de production sont situées en Afrique du Sud et en Inde. Elle est positionnée sur l’ensemble de la chaîne photovoltaïque, depuis la fabrication des modules jusqu’à leur installation (via Solairedirect Installation).

SOLAREZO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 11 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabrication et commercialisation

Solarezo a implanté son usine de production de panneaux solaires dans les Landes. L’entreprise atteint une capacité de production de 10MW mais compte multiplier ce chiffre par 5 dans les prochaines années. Fabricant et installateur, Solarezo a développé différentes marques de modules adaptés aux besoins de ses clients (secteur agricole, secteur industriel,…). L'entreprise emploie aujourd’hui plus de 100 personnes.

HELIOFRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0.15 M € (CA 2011)
  • Position : Fabrication et commercialisation

Heliofrance, situé près de Toulouse, est spécialisé dans l’énergie solaire thermique et fabrique, entre autres, des chauffes-eau solaires ou du chauffage solaire. Son offre s’adresse essentiellement aux particuliers.

SNASOLAR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication

Depuis 1980, SNA est spécialisé dans la fabrication de disques optiques. En 2010, SNA décide de s’orienter vers la production de panneaux solaires photovoltaïques via son entité SNAsolar. Dans l’usine de production de Tourouvre (Basse-Normandie), SNAsolar profite du savoir-faire industriel et de l’expérience de SNA pour ses procédés de fabrication.

FRANCEWATTS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabrication et commercialisation

Créé il y a un an, Francewatts est situé sur le site de Barentin en Seine-Maritime. L'entreprise compte 40 salariés et est spécialisée dans la fabrication de modules photovoltaïques sous forme de tuiles. La PME a lancé ses premières fabrications en octobre dernier et va investir dans une seconde chaîne de production. En 2011, son objectif est d’atteindre une capacité de production de 30 MW.

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

Créée il y a un an, Francewatts est situé sur le site de Barentin en Seine-Maritime. L'entreprise compte 40 salariés et s'est spécialisée dans la fabrication de modules photovoltaïques sous forme de tuiles. La PME a lancé ses premières fabrications en octobre dernier et va investir dans une seconde chaîne de production. En 2011, son objectif est d’atteindre une capacité de production de 30 MW.

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires :

À propos de nous