Le Marché des Maisons de Retraite Médicalisées | France

 

Le secteur des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance depuis 10 ans. Cela s’explique par le vieillissement de la population ainsi que l’augmentation des maladies de type Alzheimer. On recense en 2015, 7394 EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) en France, proposant 593 005 places et on estime qu’il manquait en 2010 40.000 chambres. La clientèle potentielle des maisons de retraite médicalisées ne cesse d’augmenter : 9% des plus de 60 ans avaient 75 ans et plus, cette proportion est de 9.2% en 2016, ce qui correspond à environ 1 français sur 10. Cette proportion devrait être portée à 12.3% en 2030, 14.7% en 2040 et 16.2% en 2050. La prise en charge des personnes âgées dépendantes par les pouvoirs publics et les ménages est estimée à 34,2 milliards (INSEE). Etant donné qu'on prévoit une hausse de 94% du nombre de personnes de plus de 80 ans d'ici à 2040, le besoin de places supplémentaires en EHPAD s'élève à 541.643 lits d'ici à 2040.

Les seniors voulant vivre chez eux le plus longtemps possible, ils intègrent une maison de retraite en état de dépendance forte. Les établissements sont donc ultramédicalisés afin de pouvoir les recevoir en assurant la prise en charge de la dépendance. C’est la raison pour laquelle les EHPAD coûtent cher. Actuellement, le statut des maisons de retraite se répartit ainsi: Public : 45%; Associatif/religieux : 30%; Privé commercial : 25%.

Les deux premiers manquant de moyen, on constate que le privé commercial gagne chaque année des parts de marché. Les principaux acteurs sont les seuls à pouvoir supporter le coût élevé des mises aux normes imposées par le gouvernement depuis la canicule de 2003. On assiste à un phénomène de concentration au détriment des maisons de retraite indépendantes. Les leaders du secteur n’hésitent pas à fusionner afin de réduire leurs coûts. La naissance de DVD en 2011, conséquence du rapprochement entre DomusVi et Dolcéa, illustre bien ce phénomène.. En 2017 Korian est le leader du marché en France avec 291 établissments, suivi par Orpea (226), DomusVi (189), Colisée, Domidep, Le Noble Age, Emera, les Opalines,

L'OPA sur le numéro 3 allemand lancée par Korian, est un bon indicateur de l'émergence de leader européen dans ce secteur ou les taux de croissance sont systématiquement à deux chiffres dans les plus grand marché européen, l'Allemagne, la France et l'Italie. Korian-Médica, issus de la fusion de Korian et Medica en 2014, dominent le marché en 2015. Le secteur est donc en phase de concentration, le marché étant dominé par quelques acteurs privés. De nombreuses fusion-acquisitions ont lieu en France.

 

 

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ORPEA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 552 M€ (CA France 2013)
  • Position : Gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques spécialisées

Avec 33.700 lits répartis sur 364 établissements, Orpea est un des principaux acteurs de la dépendance en Europe à travers ses maisons de retraite et ses cliniques. Principalement basé en France, il est également présent en Belgique, Espagne, Italie et Suisse suite à de nombreuses acquisitions. Avec un CA en hausse de 26,7% au 1er trimestre 2011, Orpea est un des acteurs les plus dynamiques du secteur.

KORIAN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 40 M€ (CA France 2013)
  • Position : Gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques spécialisées

Créé en 2001, le groupe Korian possédait fin 2010 173 maisons de retraite médicalisées et accueillait plus de 17.000 résidents. Les rachats en 2007 de l'italien Segesta puis de l'allemand Phönix lui offrent une envergure européenne. Korian réalise 72% de son CA en France alors que l'Italie et l'Allemagne pèsent respectivement 15% et 13%. Les autres activités de Korian sont la gestion de cliniques de soins de suite et de cliniques psychiatriques.

MEDICA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 467 M€ (CA France 2013)
  • Position : Gestionnaire de maisons de retraite et d'établissements sanitaires

Fondé en 1968, Medica est le troisième groupe français de prise en charge de la dépendance. Son réseau est constitué de 186 établissements pour une capacité d’accueil de 14.311 lits en France et en Italie. L'exploitation de EHPAD constitue 70% de son CA, le reste correspond aux établissements sanitaires de soins de suite et de psychiatrie. Medica est coté en bourse depuis février 2010.

DVD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 620 M€ (CA France prévision 2011)
  • Position : Gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques spécialisées

DVD est le leader français de la prise en charge des personnes âgées. Il a vu le jour le 1er janvier 2011 suite au rapprochement entre DomusVi (n°5 français) et Dolcéa (n°3 français). DVD rassemble 225 établissements en France dont 212 Ehpad. Afin de poursuivre son développement, DVD vise une introduction en bourse en 2013.

LE NOBLE AGE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13 M€ (CA global 2013)
  • Position : Gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques spécialisées

Créé en 1990, le groupe Noble Age regroupe actuellement 41 établissements dont 30 Ehpad. Principalement implanté en France, il possède depuis 2003 des établissements en Belgique. Le Noble Age, coté en bourse depuis 2006, se développe par l'acquisition de nouveaux sites et la restructuration de ses actifs immobiliers.

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