Le Marché des Lampes et Ampoules

Le marché des lampes et ampoules est en effervescence. La suppression progressive des ampoules à filament approuvée par la France suite au Grenelle de l'Environnement a obligé l’ensemble du secteur à revoir ses habitudes. En 2012, le chiffre d'affaires du marché français des ampoules s'élevait à 432.1 millions d'euros et 114 millions d'ampoules ont été vendues en France?

Gourmandes en énergie et donc nuisibles pour la planète, les ampoules traditionnelles à incandescence sont définitivement interdites à la vente fin 2012. Pris de court, les fabricants se sont logiquement tournés vers les lampes basse consommation (ou LFC). Ce changement de cap n’a pas empêché les trois leaders du secteur (Philips Lighting, Osram et GE Lighting) de garder la mainmise sur le marché avec environ 60% des ventes. Les nombreuses MDD le plus souvent fabriquées en Chine et de basses qualités ont souffert d’un déficit d’image pénalisant pour un produit nouveau.

Le changement de types d’ampoules s’est accompagné d’une hausse des prix mal vécue par les consommateurs. Un effort de communication a permis de convaincre les clients que le budget éclairage n’allait pas augmenter sur le long terme. Les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces de bricolage se partagent à parts égales le gros des ventes. Les lampes destinées à des usages professionnels (entreprises, hôtels, magasins…) ont un poids considérable pour le secteur. Les fabricants confient la distribution à des grossistes et à leur vaste réseau d’agences.

En 2010, les ampoules basse consommation représentaient 50,6% des ventes (2). Contenant du mercure et donc recyclable, l’hégémonie du LFC est déjà menacée. L'halogène haute efficacité (23%) est en forte progression. Ce succès est dû à un prix moins élevé et à une lumière plus agréable. Néanmoins, il ne permet pas de baisser autant la facture d’électricité. Les lampes à LED (22% des ampoules consommées en France) représentent l’avenir de l’éclairage. Le chiffre d'affaires du marché des LED s'est ainsi élevé à 40.4 millions d'euros en 2012 Les fabricants de lampes à hautes performances l’ont bien compris et investissent énormément pour améliorer l’offre et baisser des prix pour l’instant très élevés. S’ils y parviennent, les ampoules à LED pourraient atteindre 75% du marché à l’horizon 2020 (3). Xanlite et Panasonic sont les leaders, en France notamment, sur le marché de la LED.

(1) ADEME
(2) GFK
(3) PHILIPS LIGHTING

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Nos profils d'entreprise

PHILIPS LIGHTING

  • Pays : Pays-Bas
  • Group revenue : 24.8 Md€ (Philips France 2012)
  • Position : Expert en solutions d'éclairage

Philips Lighting correspond au pôle éclairage de la société Philips (27% du CA global de Philips). En France, Philips Lighting est numéro 1 sur les marchés des lampes grand public, professionnels et automobiles. Les résultats décevants de la branche éclairage en 2011 ont plombé le cours de l'action Philips (-30%). Philips Lighting est bien placé sur le marché prometteur de la LED.

OSRAM

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 247 M€ (CA France 2012)
  • Position : Fabricant de lampes et de systèmes d'éclairage

Osram, filiale du groupe allemand Siemens, est l'un des principaux fabricants d'éclairage dans le monde. Son entrée en bourse prévue fin 2011 a été repoussée en raison de la tension actuelle sur les marchés. L'ouverture de son capital permettra à Osram d'investir davantage dans les ampoules LED. Technologie dans laquelle elle possède déjà de nombreux brevets.

GE LIGHTING

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 26.6 M€ (CA France 2012)
  • Position : Fabricant de lampes et de systèmes d'éclairage

GE Lighting, filiale de General Electric, est le 3eme fabricant mondial de lampes. Il maitrise tous les types de produits et s'adresse aux particuliers, aux entreprises et au secteur automobile. GE Lighting a lancé en 2010 une lampe hybride en fusionnant la lampe fluorescente et la lampe halogène.

XANLITE

  • Pays : France
  • Group revenue : 26 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fabricant d'ampoules et d'éclairages à LED

Créé en 1997, Yantec est le leader du marché français de la LED. XanLite, sa marque commerciale, possède un catalogue de 300 références et pèse 46% du marché. En dehors des ampoules à LED et des ampoules fluo-compactes, XanLite propose différents éclairages à LED (de jardin, portatif, de la maison). Les principaux clients de XanLite sont les GSB (Leroy Merlin, Mr. Bricolage, Bricorama). Depuis l’ouverture d’une usine en Chine début 2011, Yantec qui était concepteur de produits devient un industriel.

HOMELIGHTS

  • Pays : France
  • Group revenue : 3,5 M€ (CA global 2010)
  • Position : Spécialiste de l'éclairage à technologie LED

Créé en 2008, HomeLights fabrique des ampoules et des spots à technologie LED à usage domestique. Ses produits sont commercialisés par de nombreuses enseignes (Leclerc, Cora, U, Auchan, Mr Bricolage…). Une partie de sa production est issue de ses usines en France et en Chine, le reste est confié à des sous-traitants chinois. HomeLights veut devenir le n°2 du LED en Europe (derrière Philips) d’ici 5 ans. Pour y parvenir, il a finalisé en juillet 2011 une levée de fonds (de 2 à 3 M€) auprès des fonds d'investissement Emertec et UFG-Siparex.

PANASONIC

  • Pays : Japon
  • Group revenue : 306 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de produits électroniques grand public, professionnels et industriels

Quatrième fabricant mondial d'ampoules, Panasonic est bien positionné sur le marché français. Panasonic est le n°1 des ampoules à LED au Japon (4,5 millions d’unités vendues en 2010). Il souhaite désormais utiliser son large réseau de distribution pour conquérir l’Europe.

TOSHIBA NEW LIGHTING SYSTEMS

  • Pays : Japon
  • Group revenue : 15 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de produits d'éclairage à haute efficacité énergétique

Lancée en 2009, Toshiba New Lighting Systems est la division éclairage du groupe Toshiba. Elle fabrique principalement des ampoules LED et fluorescentes. La France est le marché préférentiel choisi par Toshiba pour s’imposer en Europe. Pour l’instant, elle privilégie le marché des professionnels. Toshiba New Lighting Systems souhaite atteindre 20% du marché mondial de la LED à l’horizon 2020.

MEGAMAN

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : nc
  • Position : Spécialiste des lampes à économie d'énergie

Créé en 1994, Megaman fabrique des lampes à économie d'énergie. L’entreprise allemande maîtrise l’ensemble de sa production dans ses usines chinoises. Les produits Megaman sont distribués dans plus de 80 pays à travers le monde. En France, l’agent exclusif de Megaman est Cidelec. Megaman représente 3,5% du marché du LED en France. Le lancement fin 2010 d’un produit dédié au grand public va lui permettre de gagner du terrain.

SYLVANIA

  • Pays : Inde
  • Group revenue : 70 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de lampes et d’appareils d’éclairage

Sylvania est un fabricant de lampes et d’appareils d’éclairage. Présent dans plus de 50 pays, c’est le quatrième fournisseur mondial de systèmes d’éclairage. D’origine américaine, il appartient depuis 2007 au groupe indien Havells. La plate-forme logistique européenne de Sylvania se trouve en France à Plessis-Belleville. On y trouve 9.300 références en provenance d’une centaine de fournisseurs.

CREE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 1.3 Md $ (CA Global 2013)
  • Position : Fabricant de LED de puissance

Cree est un fabricant de LED de puissance ciblant le marché de l'éclairage. Cette société nord-américaine emploie 4500 personnes. Distribué jusqu'à maintenant en France par Arrow, MSC-GE et VSO, Cree a ouvert un bureau commercial fin 2010. Il souhaite ainsi profiter de la croissance soutenue du marché français.

LUCIBEL

  • Pays : France
  • Group revenue : 2 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fabricant d’ampoules à économie d’énergie

Fondé en 2008, Lucibel est un fabricant d’ampoules à économie d’énergie. L’ampoule fluocompacte Lucibel destinée au grand public a été élue « Produit de l’Année 2010 » dans sa catégorie. Les produits Lucibel sont commercialisés dans 400 points de vente. Lucibel a ouvert fin 2010 une usine en Chine d’assemblage d’ampoules à LED. Ces dernières s’adressent essentiellement aux professionnels. Le développement de Lucibel passera prochainement par une levée de fonds lui permettant de récolter 5 millions d’euros.

REXEL

  • Pays : Global
  • Group revenue : 11.960 M€ (CA global 2010)
  • Position : Distributeur de matériel électrique

Rexel est spécialisé dans la distribution de matériel électrique à destination des professionnels. Rexel est présent en France à travers un réseau de 380 agences. En 2009, Rexel a vendu près de 102 millions d’ampoules. L'éclairage représente 19% de ses ventes.

AURA LIGHT

  • Pays : Suêde
  • Group revenue : 50 M€ (CA global 2010)
  • Position : Expert en solutions d’éclairage

Aura Light est une entreprise suédoise fabriquant des sources lumineuses et proposant des solutions d’éclairage. Aura Light emploie 200 salariés répartis dans une dizaine de pays en Europe. Les clients d'Aura Light se trouvent principalement dans l’industrie et le secteur public.

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