Le Marché des Implants Dentaires | France

Un implant dentaire est une racine artificielle en titane quasiment pur, qui, une fois positionnée dans l’os, fait office de racine dentaire.

 Le marché mondial des implants dentaires est estimé à 4.3 Milliards de dollars en 2015 et il devrait atteindre 5.9 Milliards de dollars d'ici à 2022, puis 6.9Milliards de dollars en 2024 avec une croissance annuelle moyenne de 4.6%. Au niveau mondial, 26% des adultes ont perdu leurs dents permanentes avant l’âge de 74 ans et 69% des personnes âgées de 35 à 40 ans ont perdu au moins une dent.

19% des patients retardent le traitement dentaire pour raisons financières. Le tourisme dentaire se développe, portant atteinte au marché des implants dentaires les plus onéreux cmme la France, la Suisse, les  Etats- Unis, mais profitant à d'autre marché étrangers, sur lesquels les soins dentaires sont offerts à prix plus avantageux. Par exemple, en France, ce sont plus de 15.000 patients français qui vont se faire soigner dans d'autres pays d'Europe. On estime qu'en 2014, les français seuls ont dépensé 2.5 millions d'euros en soins dentaires en Espagne et le tourisme dentaire français croit de 16% par an en moyenne. De même, ce sont près de 50.000 Suisses qui vont se faire soigner en Hongrie chaque année, soit un CA de 250 millions de CHF perdu pour la Suisse.

Le marché des implants dentaires est dominé par une demi-douzaine d'acteurs importants, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants.

Le marché des implants dentaires, en pleine croissance, est entré dans une phase de concentration, comme en témoigne le rachat de Nobel Biocare par Danaher en 2014.

 

Le principal levier de croissance du marché des implants dentaires reste la conquête des pays émergents, qui représentent, en 2015, 35% du volume d’affaires du marché des implants dentaires, contre un peu plus de 20% en 2011.

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Nobel Biocare

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 125 Millions
  • Position : 567 M€ en 2014

Co-leader mondial dans la fabrication d'implants dentaires. Racheter par le conglomérat américain Danaher en 2014.

Straumann

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 750 M€ en 2014
  • Position : Leader mondial

Leader mondial dans la fabrication d'implants dentaires.

Dentsply

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 2,9 Mds $ en 2013
  • Position : Leader mondial

Leader mondial de l'industrie dentaire

Protilab

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 11 M€ en 2013
  • Position : Challenger

Laboratoire de conception et de fabrication de prothèses dentaires adjointes et conjointes, partenaire des professionnels du secteur dentaire

Labocast

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15 M€ en 2013
  • Position : Challenger

Laboratoire de prothèse dentaire

Laboratoire Premier

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4,5 M€ en 2013
  • Position : Challlenger

Laboratoire de prothèse dentaire

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