Le Marché des Grossistes-Répartiteurs Pharmaceutiques | France

Le répartiteur pharmaceutique est l’intermédiaire entre les laboratoires et les pharmacies. C’est le maillon clé de la chaîne du médicament : il gère 80% (1) de l’approvisionnement des pharmacies,  et plus de 30,000 références de médicaments (3).  Le secteur très concentré est composé de sept acteurs majeurs et organisé autour d'OCP, d'Alliance Healthcare France, Phoenix Pharma et du Réseau CERP qui représentent 2/3 du marché européen : OCP représente 23% du marché européen, suivit par Alliance Healthcare (20%), Phoenix Pharma (17%) (3). Ces 7 acteurs concentrent97.7% du marché de la répartition pharmaceutique (3). On compte 196 centres de répartition en France, qui livrent chacun 125 pharmacies en moyenne.

Différents facteurs ont fragilisé un secteur qui tarde à se remettre en question après des décennies de larges profits. Les répartiteurs voient leur marge diminuer chaque année suite aux différentes mesures du gouvernement afin de réduire le coût des dépenses pharmaceutiques pour renflouer les caisses. De nouveaux acteurs de distribution pharmaceutique spécialisés (chaîne du froid, vaccins, médicaments innovants) apparaissent et concurrencent les répartiteurs classiques. La complexité grandissante des molécules incite les pharmaciens à traiter directement avec les laboratoires pour bénéficier de leur expertise.

Les répartiteurs (Alliance Healthcare France, CERP Rouen, CERP Bretagne Nord, Phoenix Pharma) ont su progresser pour atteindre un niveau de logistique des médicaments irréprochable. Ils doivent dorénavant évoluer vers la prestation de service. Cela signifie mieux soutenir les officines à la comptabilité fragile et créer des liens partenariaux avec l'ensemble de la filière (laboratoires, officines, groupements, organismes payeurs). C'est dans cette logique qu'OCP a créé OCP Connect en 2006. Ce développeur de solutions innovantes en pharmacie soutient les laboratoires dans leurs problématiques stratégiques et opérationnelles. Ces évolutions sont nécessaires d'autant plus que la concurrence sur le marché de la répartition pharmaceutique ne se fait pas par les prix qui sont fixés identiques pour tous les distributeurs. La concurrence se joue donc au niveau de la qualité du service rendu, du merchandising, la mise à disposition de services etc.

Afin de croitre, plusieurs stratégies sont mises en œuvres par les leaders du marché : rachats et concentrations horizontales (Célésio acquiert le groupe Belge Belmédis) et verticales (acquisition de pharmacies par les grands groupes français), et diversifications : les leaders du marché s'insèrent sur de nouveaux segments d'activité comme les soins à domicile, l'information santé, en acquérant des entreprises déjà établies sur ces marchés (4).

(1)   LEEM – GERS – Ordre des pharmaciens – STATISS 2014 – ANSM

(2)   Les Echos

(3)   (GERS CA année 2016).

(4)   La distribution pharmaceutique en Europe, étude multiclient publiée par les Echos Etudes en janvier 2017.

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OCP

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.5 Md € (CA France 2015)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

Créé en 1924, le groupe OCP est le leader français de la répartition pharmaceutique. Il appartient au groupe allemand Celesio. OCP possède 45 sites et représente 35,5% du marché. Le groupe emploie 3900 collaborateurs dont 1000 chauffeurs livrant deux fois par jour les 17000 pharmacies clientes. Le lancement en 2007 d'OCP Initiatives vise à anticiper les évolutions du marché afin de s'ajuster aux nouvelles problématiques de la distribution pharmaceutique.

ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : 12.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

Alliance Healthcare France est une filiale du groupe britannique Alliance Boots. Disposant de 51 établissements répartis sur 8 régions, Alliance Healthcare couvre 26,5% du marché français. Le numéro 2 du secteur emploie 3.100 personnes et fournit 14.000 pharmacies. Le groupe a pris le contrôle en 2002 d'ORP (323 M€ de CA en 2010), un répartiteur référencé de groupements de pharmacies.

CERP ROUEN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.4 Mds € (CA France 2014)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

La CERP Rouen est la filière française de Millennium, une holding dédiée à la répartition détenue à parts égales par Astera (France) et Sanacorp (Allemagne). Les autres filières de Millennium se trouvent en Allemagne et en Belgique. Couvrant 16% du marché, CERP Rouen est le 3ème répartiteur français. Suite à l'ouverture de 3 nouveaux sites en 2009, CERP Rouen possède 33 établissements qui fournissent 6.300 pharmaciens sociétaires.

PHOENIX PHARMA

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 1.4 Md € (CA France 2015)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

Phoenix Pharma appartient à l'allemand Phoenix Group, numéro 2 de la répartition pharmaceutique en Europe et présent dans 23 pays. Souhaitant renforcer sa couverture géographique française, Phoenix Pharma a racheté CERP Lorraine en 2008. Cette acquisition en fait le 4ème répartiteur avec 8,5% du marché et 22 établissements.

CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.9 Md € (CA France 2014)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

La CERP Rhin-Rhône-Méditerranée est une des 3 composantes du réseau CERP. Elle possède 19 établissements et représente comme Phoenix Pharma 8,5% du marché. Elle emploie plus de 1.000 salariés et fournit 3.000 clients.

CERP BRETAGNE NORD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 625 M€ (CA France 2014)
  • Position : Répartiteur pharmaceutique

Troisième et dernière composante du réseau CERP, la CERP Bretagne Nord possède 9 établissements et représente 2,5% du marché. Le groupe se diversifie et possède plusieurs filiales telles que Mex (export), Mad Ouest (filiale matériel médical)et CERP Dépositaire (médicament générique).

Astera (CERP Rouen)

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15 520 € (2014)
  • Position : Spécialiste dans la distribution de produits pharmaceutiques, ainsi que dans les services aux pharmaciens

Phoenix group

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader de la distribution pharmaceutique en Europe

Azur Santé Distribution

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 7M€ (2014)
  • Position : Spécialiste dans la formulation, la fabrication et la distribution de produits cosmétiques innovants

CERP Bretagne Atlantique

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 625M€ (2014)
  • Position : Grossiste pharmaceutique

CERP Rouen

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.4 Mds € (2014)
  • Position : Plate-forme pour l'ensemble des grossistes-répartiteurs européens dans le domaine pharmaceutique

Nord Pharma

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5.4 M € (2014)
  • Position : Fabricant de compléments alimentaires préventifs et de remèdes à base de plantes médicinales

RBP Pharma

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 102.9 M€ (2013)
  • Position : Grossiste et répartiteur pharmaceutique

Sogiphar

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 389 M€ (2015)
  • Position : Groupement de pharmaciens d'officine français

Ubipharm martinique

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Répartiteur pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire

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