Le Marché des Granules de Polyéthylène

Si les fabricants de polyéthylène (granules) font partie de l’industrie chimique, ils appartiennent également à la filière de la plasturgie. Ils fournissent de nombreuses branches industrielles telles que l’automobile, l’emballage et le bâtiment.

La crise internationale a fortement affecté le secteur dont la production s’est écroulée de 41,8% entre décembre 2007 et décembre 2008 (1). La crise mais également des incidents techniques sur certaines installations ont rendu l’année 2009 tout aussi difficile. Néanmoins,  la croissance à repris sur ce marché : +11% en 2015. Les professionnels doivent affronter une concurrence élevée du golfe Persique qui est depuis 2010 le principal exportateur de polymères. En 2012, l'Europe restait le premier producteur de polymères, représentant 22% du marché mondial, mais la Chine était le second pays producteur avec 20% du marché mondial. Cette tendance se poursuit aujourd'hui, la Chine détient en 2017 un quart des parts de marché, et l'Europe est passée second producteur, assurant 20% de la production mondiale. On assiste donc à un transfert de la production et de la croissance vers l'Asie. L'Amérique du Sud gagne également du terrain.

 

Ce marché tire aujourd'hui parti de la tendance recyclage, de nouvelles entreprises entrent sur le secteur ou se diversifient en produisant des granules de polyéthylène recyclé. Ce créneau est encore largement exploitable étant donné que seulement 1% des films et plastiques souples sont recyclés en France et les opérations de recyclages ne se passent pas en France pour la plupart. Ce segment du recyclage est encore inexistant dans les pays voisins (Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Suisse….). L'entreprise Machaon est l'initiatrice et donc leader de ce segment en France en 2017. Les polymères biosourcés font également partie des pistes étudiées aujourd'hui.

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Nos profils d'entreprise

LYONDELLBASELL

  • Pays : Pays-Bas
  • Group revenue : 281.6 M € (CA France 2013)
  • Position : GROUPE CHIMIQUE

LyondellBasell est le troisième groupe chimique mondial. Il possède 59 sites de fabrication dans 18 pays et emploie 14000 salariés. Il provient du rachat en 2007 de l'américain Lyondell Chemical Co par le néerlandais Basell International Holdings BV. Cette opération creusant fortement sa dette ainsi que la crise mondiale l'ont fragilisé. Au bord de la faillite, il a failli être racheté en 2010 par le géant indien Reliance.

RTP COMPANY

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 18,6 M€ (CA 2008 France)
  • Position : SPECIALISTE COMPOUNDS

RTP est un groupe américain spécialisé dans les compounds de hautes-performances. Il possède 7 usines dont 1 en France à Beaune.

SPARTECH

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 18.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : FABRICATION GRANULES PLASTIQUE ET PLAQUES

Implanté à Donchery (Ardennes), Spartech dont l'activité dépend fortement du secteur automobile a vu son CA France chuter de 60% entre 2008 et 2009. La direction a dû annoncer un plan social provoquant un mouvement social important.

LAIZHOU EUROASIADA PLASTIC

  • Pays : Chine
  • Group revenue : NA
  • Position : FABRICATION GRANULES PLASTIQUE

Fabricant chinois qui vend ses produits dans le monde entier.

RIGENERAL PLAST

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : FABRICATION GRANULES PLASTIQUE

Rigeneral Plast est une entreprise familiale italienne. Elle transforme les matériaux plastiques mis au rebut en granulés de polyéthylène régénérés pouvant être réutilisés dans d'autres produits.

EXXON MOBIL

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 1776 M€ (CA 2009 France)
  • Position : RAFFINAGE DISTRIBUTION HYDROCARBURES

L'activité principale du groupe américain Exxon Mobil est le raffinage et la distribution d'hydrocarbures. La fabrication de polyéthylène fait partie de son activité pétrochimie (- de 10% de son CA).

TOTAL PETROCHEMICALS

  • Pays : France
  • Group revenue : 4.5 Mds € (CA France 2013)
  • Position : PETROCHIMISTE

La fabrication de polyéthylène est un des 4 domaines d'activité de Total Petrochemicals. Les 3 autres sont la chimie de base, le polypropylène, les styréniques. Le polyéthylène est fabriqué dans 8 usines dans le monde dont 2 en France.

SABIC

  • Pays : Arabie saoudite
  • Group revenue : 278 M€ (CA France 2013)
  • Position : PETROCHIMISTE

Sabic est le symbole de la montée en puissance du Moyen-Orient dans le secteur de la chimie. Sur le marché français, le produit phare de Sabic est le polyéthylène résine.

INEOS

  • Pays : UK
  • Group revenue : 964 M€ (CA France 2013)
  • Position : PETROCHIMISTE

Ineos dispose de 64 sites industriels répartis dans 14 pays et employant 15500 personnes. C'est un des leaders européens de la production de polyéthylène.

DOW CHEMICAL

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 548 M€ (CA 2009 France)
  • Position : PETROCHIMISTE

Dow Chemical est le plus gros fabricant américain de produits chimiques. Voulant se développer dans la chimie de spécialité, Dow Chemical a mis la main en avril 2009 sur son concurrent Rohm and Haas pour 18 milliards de dollars.

Exxonmobil

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Société pétrolière et gazière

Lyondellbasell

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la pétrochimie

Solvay

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader de la chimie mondiale

Total

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Entreprise pétrolière française privée

Versalis

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : Groupe pétrolier italien

A schulman plastics

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Fournisseur de matières plastiques mondiale

Weber

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabriquant des barbecues et les bonbonnes de gaz

Acti - plast

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Formulateur de compounds PVC souples et rigides pour l'injection, l'extrusion et le calandrage

Ad majoris

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la production des polymères

Addiplast

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la fabrication des polypropylènes, polycarbonates et polyamides

Alpes polyester composites

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de pièce polyester

Anjou composites

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la fabrication d'éléments de carrosserie

Appryl

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur du polypropylène et matière plastique

Arc en ciel systemes

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la sérigraphie sur de multiples matériaux

Arizona chemical

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de résines à partir de matières premières

Ashland france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de matières plastiques

Atelier d'etudes et de fabrication

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la réalisation de divers travaux de chaudronnerie

Atlan

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de matières plastiques recyclées

Axson technologies

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader du secteur des élastomères

Basell polyolefines france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader sur le marché des polymères

Basf polyurethanes france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de matières premières polyuréthanes

Baule

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans dans les élastomères de polyuréthane

Bayer polyols

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader dans le domaine des polymères

Bergues - liants

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de résines et liants pour résines et peintures

Bluestar silicones france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de silicones

C2p

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader du compound polypropylène

Centre europeen d'equipement de l'habitat

  • Pays : Europe
  • Group revenue : NA
  • Position : Leader dans le domaine spécialisé de l'humidité

Chaize

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Acteur majeur du recyclage plastique en France

Christe poly strat

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de matières plastiques

Clariant masterbatches france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la chimie

Clariant production france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la chimie

Coatex

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : producteur mondial de solutions rhéologiques pour formulations aqueuses et procédés dans l'eau

Courbis silicones

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur des polymères complexes

Cray valley

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de polyesters insaturés et résines photoréticulables

Daikin chemical france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant mondial de produits fluorés

Danisco landerneau

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricateur de polymères

Deco boulevard

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de revêtements de sols, terrasses et murs

Dsm composite resins france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabrication de résine polyester

Dt plast

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricateur de pièces techniques en matières plastiques

Dynea resins france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de matières plastiques

Ecoplastics

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de produits chimiques

Elian

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de couleurs et colorants spécifiques pour la coloration de matières plastiques

Emporio bleu

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Réalisateur en composites de polyester pour l'industrie et l'automobile

Epact industrie

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste du polystyrène

Ereplast

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la valorisation de vos matières plastiques

Euromere

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Société active dans la formulation et la production de spécialités polyesters et vinylester

Exxonmobil chemical france

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Producteur de polymères

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