Le Marché des Fenêtres | France

 

La menuiserie industrielle est un secteur dynamique en croissance constante. Les opérateurs de ce marché peuvent être regroupés en famille: les fabricants distributeurs (Lapeyre, Vial...), les fabricants poseurs spécialisés (Tryba, K par K...), les PME familiales et les artisans.
 
Malgré une faible visibilité, le marché de l'amélioration de l'habitat représentait 62 milliards d'euros en 2007 (1). Il est soutenu en grande partie par les particuliers (79%). On constate que sur une longue période, le chiffre d'affaires de l'entretien-amélioration du logement progresse parallèlement à l'ensemble de l'économie. L'Etat, conscient de l'importance de ce secteur, encourage les particuliers à investir au travers de crédits d'impôts et en baissant la TVA à 5,5%. Cet engagement de l'Etat permet aux entreprises d'avoir plutôt bien résisté à la crise récente. Quand bien même l'essouflement du BTP et la hausse des prix des matières premières (surtout le bois) présageaient une période difficile.
 
Avec 9.73 millions d'unités vendues en 2012, la fenêtre (considérée comme un bien de consommation grand public) est le produit phare du secteur. Les enseignes comme K par K,Tryba ou Huis Clos l'ont compris et utilisent tous les moyens (spots publicitaires notamment) pour gagner des parts de marché. On assiste à de nombreuses restructurations parmi les acteurs du secteur. En 2010, Simpa a notamment racheté Fermoba diffus, devenant ainsi l'un des leaders de la fabrication. Coté distribution, la vente directe (K par K) est efficace mais le modèle le plus fréquent est celui de la franchise (Terre de fenêtre, Plein jour...). En effet, les franchisés profitent d'un rapport de force très favorable avec la clientèle et s'assurent des marges confortables.
 
(1) Club de l'amélioration de l'habitat

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LAPEYRE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 673 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRIQUANT DISTRIBUTEUR UNIVERS DE LA MAISON

Le groupe LAPEYRE appartient à Saint-Gobain Distribution Bâtiment. Il possède une envergure internationale avec 14 sites de production et 330 points de vente dans le monde. La menuiserie industrielle est une des nombreuses activités de LAPEYRE. Son réseau de distribution est varié pour répondre à tous les besoins : magasins (de 1000 à 4000 m2), relais vente (environ 600 m2, dépourvu de stock) et boutiques (de 300 à 400 m2 situées en centre ville).

HUET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.6 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE PVC, BOIS, ALU

Implantée à Challans (Vendée) depuis plus de 60 ans, l'entreprise HUET conçoit et fabrique des menuiseries industrielles. Le groupe JH Industries dont HUET est la filiale principale emploie plus de 1500 personnes dans 8 sites de production. Son activité principale est la fabrication de portes (570.000 par an).

SIMPA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE

SIMPA après des difficultés en 2007 a retrouvé son rôle majeur dans la fabrication de menuiserie industrielle. La preuve en est le rachat en 2010 de Fermoba Diffus. Tournée principalement vers le marché du neuf et des professionnels (constructeurs de maisons individuelles, négociants), SIMPA est complémentaire de Fermoba Diffus qui elle s'oriente presque exclusivement vers le marché des particuliers et de la rénovation. SIMPA a ouvert en 2009 un magasin d'usine à destination des particuliers. Huet et ses filiales emploient plus de 1500 personnes dans 8 sites de production.

K PAR K

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 M€ (CA France 2013)
  • Position : VENTE A DOMICILE DE MENUISERIES SUR MESURE

Appartenant au groupe Lapeyre (Saint-Gobain Distribution Bâtiment), K par K est le n° 1 français de la vente à domicile de menuiseries installées « clés en main ». Créé en 1989, il s’adresse aux particuliers pour le remplacement ou la rénovation de toutes les menuiseries telles que les fenêtres (en bois, en aluminium et surtout en PVC) ou les portes d’entrée et de garage. K par K dispose de près de 1 000 vendeurs-conseil, professionnels de la vente directe, et s’appuie sur un réseau de partenaires poseurs. Au total, près de 1 500 personnes travaillent pour l’enseigne dans les 180 magasins, les centres d’appels, les plates-formes techniques et le siège.

HUIS CLOS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 146.5 M€ (CA 2011)
  • Position : FABRICANT ET DISTRIBUTEUR MENUISERIE INDUSTRIELLE ET ENERGIE RENOUVELABLE

HUIS CLOS est tourné vers la rénovation de l'habitation des particuliers. Initialement spécialisée dans la menuiserie en PVC, l'entreprise (suite à de grosses difficultés en 2004 et 2005) s'est diversifiée dans les énergies renouvelables dans l'habitat (pompes à chaleur et panneaux solaires). Cette nouvelle activité representait 31% de son CA en 2008. HUIS CLOS emploie 1600 salariés en France et dispose de 130 agences. HUIS CLOS utilise également la vente directe (elle est membre de la Fédération de la Vente Directe) afin de séduire de nouveaux clients.

TRYBA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 28.6 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT ET CONCESSIONNAIRE MENUISERIE INDUSTRIELLE

TRYBA, qui appartient au puissant groupe ATRYA, est le leader sur le marché de la rénovation de l'habitat. D'origine alsacienne et présent dans vingt pays, il se situe parmi les cinq premières entreprises européennes dans le domaine de la fabrication et distribution de menuiseries PVC, bois et alu. Avec plus de 250 concessions, c'est le premier réseau français dans ce secteur. Le groupe emploie plus de 1.500 salariés en Europe dont près de 600 sur le site de production de Gundershoffen (Bas-Rhin), berceau de l'entreprise.

WINDOFF

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.9 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT INSTALLATEUR MENUISERIE INDUSTRIELLE BOIS ALU PVC

WINDOFF conçoit, fabrique et installe une large gamme de menuiserie industrielle. Son offre est destinée aux professionnels et aux particuliers situés en Ile-de-France.

GROUPE GOYER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 82 M€ (CA 2014)
  • Position : FACADIER FENESTRIER

Goyer est une entreprise créée en 1931 à Fougères-sur-Bièvre (Loir-et-Cher). Elle fait partie des leaders français sur les grands projets de façades et menuiseries en aluminium. Elle appartient depuis 2005 au Groupe Eiffel, concepteur et réalisateur de l'ossature métallique des façades de bâtiments prestigieux.

GROUPE LORILLARD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 106 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE SUR MESURE

Fondé en 1936, le Groupe LORILLARD, figure aujourd'hui parmi les dix premières sociétés françaises de menuiserie industrielle sur mesure. Elle emploie 500 salariés répartis dans ses diverses filiales : LORILLARD ENTREPRISE (expertise grands chantiers), LORENOVE (fenêtres au service du particulier), LOREBAT (partenaire des Professionnels du Bâtiment).

THEVENIN SA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3 Mds€ (CA 2013)
  • Position : SPECIALITE RENOVATION MAISON INDIVIDUELLE

Entreprise fondée en 1974 qui se consacre à la rénovation de maisons individuelles. Son siège social se situe dans le Loiret et elle dispose aujourd'hui de 25 agences et de 315 salariés (dont 80 techniciens poseurs).

PIERRARD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5.3 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT DE MENUISERIE SUR MESURE EN BOIS

La menuiserie PIERRARD est une entreprise familiale basée dans les Ardennes. Elle fabrique pour les professionnelles des fenêtres (80% de son CA), des portes et des volets. Elle emploie 26 ouvriers et dispose d'un atelier de 2400 m2.

MAG

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : FABRICANT MENUISERIES ALU ET BOIS

MAG est une des deux marques du Groupe Gayrard Menuiserie (l'autre étant GM). MAG fabrique de la menuiserie industrielle en alu et en bois. Elle est tournée uniquement vers une clientèle de professionnels. Elle a connu des difficultés en 2008 l'obligeant à restructurer son usine de La Fouillade (Aveyron). Son CA a reculé de 63% entre avril 2008 et avril 2009.

ART ET FENETRES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4.3 M€ (CA 2014)
  • Position : CONCESSIONNAIRES MENUISERIE PVC ALU

ART ET FENETRES est une filiale du fabriquant FPEE. Le réseau est réparti sur toute la France avec 160 points de vente. Il propose un service complet depuis le premier contact avec le client jusqu'à la proposition d'un service après vente. Signe distinctif : l'installateur reprend vos anciennes menuiseries si vous le souhaitez et les transporte au centre de tri.

TERRES DE FENETRE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : ENSEIGNE SPECIALISEE DANS LA RENOVATION DE PRODUITS D’OUVERTURES ET DE FERMETURES

Terres de Fenêtre est une franchise nationale lancé en 2003 et soutenue par le fabricant Maugin. Elle est spécialisée dans la rénovation de produits d’ouvertures et de fermetures (fenêtres, portes, portails, volets, stores…). On dénombre actuellement une cinquantaine de franchises. Elles proposent à leurs clients : une démarche conseil, un diagnostic technique, la pose des fenêtres en 24 heures, une visite de fin de travaux puis une garantie de 20 ans.

PLEIN JOUR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,9 M€ (CA 2008)
  • Position : CONCESSIONNAIRES MENUISERIE INDUSTRIELLE

PLEIN JOUR est le réseau de concessions créé en 2000 par le groupe HUIS CLOS. Son coeur de métier est la fenêtre PVC mais il propose également des fermetures bois et aluminium, portails, clôtures, stores et radiateurs. On dénombre actuellement 33 concessions.

GROSFILLEX

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : MOBILIER PLASTIQUE

Entreprise familiale fondée en 1927, Grosfillex est un acteur important dans le mobilier plastique. La fabrication de fenêtres en PVC est une des activités du groupe. Grosfillex développe un réseau de concessionnaires spécialisés (135 franchises en 2007) dans la vente et l'installation de fenêtres et fermetures PVC sur mesure auprès d'une clientèle de particuliers.

GROUPE VIAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 6.2 M€ (CA 2012)
  • Position : FABRICANT DISTRIBUTEUR MENUISERIE INDUSTRIELLE DISCOUNT

Le GROUPE VIAL propose un concept original : la menuiserie industrielle discount. Il maitrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la conception à la distribution finale. Avec 6 usines (3 en France), 70 magasins (64 en France) et 400 collaborateurs, c'est un acteur incontournable du marché. Son introduction en bourse en 2006 a d'ailleurs été un succès. Il a mis en place en 2008 un ERP (nouveau système d’information).

MAUGIN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 40 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICATION DE MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM

Société familiale, Maugin développe, depuis 40 ans, toutes les techniques de fabrication des menuiseries PVC et aluminium. L'entreprise Maugin produit chaque année plus de 140.000 fenêtres, portes et baies vitrées. Elle commercialise ses produits à travers la franchise qu'elle a créée en 2003 : Terres de Fenêtre.

GREGOIRE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 45 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT DE FENETRES ET DE PORTES

Cette entreprise familiale basée en Dordogne produit chaque jour 1000 fenêtres et 300 portes, ce qui fait d'elle le premier producteur européen indépendant.

JELD-WEN

  • Pays : Etats-Unis
  • Chiffre d’affaires : 90.7 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT DE FENETRES ET DE PORTES

L'entreprise américaine est un des leaders mondiaux dans la fabrication de fenêtres et de portes. Elle rassemble plus de 20 000 personnes sur 150 sites et plusieurs continents. Au niveau français, JELD-WEN est spécialisée dans la fabrication de portes intérieures de communication, de circulation, acoustiques et palières. Elle dispose de sa propre force commerciale : l'une auprès des circuits de distribution (négoce) et l'autre auprès des prescripteurs (architectes, promoteurs).

PASQUET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 53 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT DE PORTES D'ENTRÉE ET FENETRES

Créée en 1925, PASQUET est une entreprise familiale qui embauche 650 personnes et fabrique des fenêtres (80% de sa production) et des portes en bois, aluminium, PVC et bois-aluminium. Ses produits sont distribués auprès d'un réseau de négociants spécialistes en menuiserie.

VKR

  • Pays : Danemark
  • Chiffre d’affaires : 94.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : FABRICANT DE FENETRES DE TOIT

Groupe danois spécialisé dans la fabrication de fenêtres de toit (Velux). Il est bien implanté en France avec son usine de Feuquières en Vimeu dans la Somme (380 salariés).

MC FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : FABRICANT FENETRES MIXTES BOIS ALU

MC France fait partie du groupe LIEBOT (2ème groupe français de fenêtres et façades industrielles). Crée en 1976, MC France est aujourd’hui le 1er fabricant de fenêtres mixtes bois/aluminium sur mesure destinées aux professionnels installateurs.

MINCO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4.9 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICANT MENUISERIE MIXTE BOIS ALU

MINCO est spécialisé dans la fabrication d'ouvertures mixtes, qui associent bois à l'intérieur et aluminium à l'extérieur. Il propose ses produits autant aux particuliers qu´aux grands chantiers.

SAMIC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 35 M€ (CA 2012)
  • Position : FABRICANT DE PORTES D'ENTRÉE ET FENETRES

SAMIC est une entreprise familiale fondée en 1860. Elle embauche 250 salariés répartis sur 4 sites de production. SAMIC a un réseau commercial couvrant toute la France. Ces derniers recommandent à leur client le revendeur le plus proche afin d'effectuer la pose.

SAMIBOIS-SAMIPLAST

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 19 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICATION CHALETS ET TERRASSES

Le métier principal de SAMIBOIS-SAMIPLAST est la fabrication de chalets et de terrasses. Fort de cette expérience, elle s'est lancée récemment dans la fabrication et la commercialisation de menuiserie en PVC, principalement des fenêtres.

K-LINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 210 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICANT FENETRES ALU

K-LINE est une filiale du groupe OUEST ALU (un des premiers façadiers français). La menuiserie vendéenne fondée en 1997 est devenue le leader français de la fenêtre aluminium et a relancé un produit en crise dans les années 90. K-Line s'attaque aujourd'hui au marché de la porte d'entrée.

BEL'M

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 39.5 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICANT PORTES D'ENTRÉE

Bel'm est spécialisé dans la fabrication de portes d’entrée, c'est un des leaders sur le marché français. Il dispose de 3 sites sur le territoire. Il a racheté un des ses concurrents en 2007 : l'entreprise CID. Bel’m a obtenu en 2009 le label Lucie qui récompense les efforts de l’entreprise en terme de développement durable et de responsabilité sociale.

MALERBA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5.8 M€ (CA France 2013)
  • Position : FABRICANT PORTES TECHNIQUES

Malerba est le spécialiste français des portes techniques et blocs portes. Basé à Cours-la-Ville (Rhône), le 1er fabricant français d’huisseries métalliques a racheté en 2009 la menuiserie Ménou afin de poursuivre son développement.

BOUVET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 20.5 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICANT MENUISERIES ET FERMETURES

Fondée en 1921, la société Bouvet SA emploie 650 personnes réparties sur 4 sites de production. C'est une société innovatrice: elle a lancé en 2010 Thermience, la menuiserie P.V.C. sans plomb aux performances thermiques optimales.

FPEE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : FABRICANT SUR MESURE DE FENETRES, PORTES, VOLETS, PORTAILS, PVC ET ALU

Entreprise sarthoise fondée en 1981. Elle emploie actuellement 370 salariés et possède 60.000 m2 de surface usine. Son offre s´adresse uniquement aux professionnels.

MILLET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15 M€ (CA 2014)
  • Position : FABRICANT PORTES ET FENETRES SUR MESURE

Le groupe MILLET est une entreprise familiale qui emploie 650 salariés et possède cinq usines, elle produit des menuiseries sur mesure haut de gamme en bois, PVC et alu. Millet développe un réseau de poseurs professionnels grâce à son enseigne La Porte à Côté. Pour l'instant, il compte dix boutiques. L'an prochain, il devrait atteindre 15 à 20 points de vente et 5O à terme. Ces concessionnaires disposent de produits spécifiques ainsi que de zones d'exclusivité. Par ailleurs, Millet leur fournit le matériel merchandising pour le showroom et participe aux animations et promotions.

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