Le Marché des Fardeleuses, Palettiseurs et Housseuses | France

Les fardeleuses sont les machines qui rassemblent de petits paquets en un plus grand, les housseuses permettent de protéger les colis, et les palettiseurs (et depalettiseurs) optimisent ces éléments sur des palettes plus facilement transportables. Ce marché est dynamique et se porte bien. Le chiffre d'affaires mondial des machines destinées au secteur de l’emballage a atteint les 41.8 Milliards d’Euros en 2017, avec un taux annuel de croissance moyen de 4,6%. On estime à +6.5% la croissance annuelle moyenne de la demande dans se secteur jusqu'en 2019, pour atteindre un volume de 53 Milliards d'Euros. La Chine est le plus gros client, concentrant 25% de la demande.

 

L’Europe est un acteur important : l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni puis l’Italie sont les quatre acteurs majeurs du secteur. Le marché est très porteur et a bien résisté à la crise économique. Les perspectives sont optimistes pour deux raisons principales : l´obligation de remplacer l´ancien parc de machines et la création de nouvelles machines afin de satisfaire une demande croissante pour des matériaux d’emballage recyclables et à moindre impact sur l’environnement, mais qui soit aussi pratiques, designs et même parfois connectés. La croissance du secteur est donc tirée par l'innovation.

 

La renommée d’un constructeur est liée à son pays d’origine : on classe souvent dans l’ordre Allemagne, France et Italie par rapport à la qualité des machines. Les entreprises concernées sont par exemple Newtec, Cermex, Getra, Krones ou Villegente. Les équipementiers français sont réputés pour leur grande réactivité. Les fabricants de machines doivent prêter une grande importance à leur service après vente : intervenir rapidement en cas de panne, livrer rapidement les pièces détachées ou assurer la manutention des palettes sont des facteurs indispensables pour fidéliser la clientèle.

Signalons que rares sont les entreprises qui fabriquent à la fois des palettiseurs, des housseuses et des fardeleuses : ces machines ayant chacune leurs particularités.

 

Nos études de marché en France et en Europe

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Nos études de marché dans le monde

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BOBST

  • Pays : Chine
  • Chiffre d’affaires : 1,3 b$ (2014)
  • Position : EMBALLAGE INDUSTRIEL

Leader dans la fourniture d’équipements et de services pour les industries de la boîte pliante, du carton ondulé et des matériaux flexibles.

KRONES

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 2.93 b$ (2014)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Production avant tout concentrée en Allemagne (7 300 employés) et plus de 30 succursales réparties tout autour du globe.

NEWTEC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 31.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

5 filiales chacune spécialisée dans son domaine d'activité : remplissage de vins, alcools et spiritueux; manutention continue, tri, stockage automatique ; palettisation robotisée et palettisation hautes cadences de charges unitaires ; palettisation de sacs et houssage

KALLFASS

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 2.7 M€ (CA France 2013)
  • Position : MACHINES D'EMBALLAGE IMPRIMERIE/PAPETERIE ET ALIMENTAIRE

Spécialiste depuis plus de 40 ans des machines d’emballage sous film dans le monde entier.

VILLEGENTE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,7 M€ (CA 2013)
  • Position : MATERIEL D'OCCASION POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Propose principalement des sertisseuses.

SOCO SYSTEM

  • Pays : Danemark
  • Chiffre d’affaires : 4.9 M€ (CA France 2014)
  • Position : PRODUCTION MACHINES MANUTENTION ET EMBALLAGE

47 ans d’expérience, 200 employés, plus de 600 palettiseurs et robots en service.

CERMEX

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 88 M€ (CA France 2013)
  • Position : CONCEPTEUR CONSTRUCTEUR SYSTÈME CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

CERMEX constitue le pôle Suremballage Palletisation du Groupe Sidel en fournissant toutes les solutions pour la mécanisation de l’emballage carton, le fardelage et la palettisation.

INOPACKAGING

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 M€ (CA France 2014)
  • Position : CONCEPTEUR CONSTRUCTEUR SYSTÈME CONDITIONNEMENT

Filiale française de Maspack Packaging (Italie) leader dans la conception de lignes de conditionnement pour l'agroalimentaire, la chimie, les boissons plates ou gazeuses la pharmaceutique etc..

MSK

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 10.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : SUREMBALLAGE ET MANUTENTION PALETTES

Un des leaders mondiaux dans la fabrication d’installations de suremballage et de manutention pour les palettes et les charges volumineuses.

WALLART

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4 M€ (CA 2013)
  • Position : MATERIEL D'OCCASION POUR INDUSTRIES DE LA BOISSON

Entreprise familiale du nord de la France active sur les 5 continents pour toutes les machines de process et de conditionnement pour la production et l'embouteillage de boissons.

BENELITE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,4 M€ (CA 2013)
  • Position : CONCEPTEUR CONSTRUCTEUR SYSTÈME CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

Production et vente de technologie maitrisée et adaptée aux PME des pays en voie de développement.

GETRA

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : 12.5 M€ (CA 2013)
  • Position : EMBALLAGE INDUSTRIEL

Getra (division commerciale de Sofragraf) se profile comme fournisseur à part entière dans les domaines du packaging, engineering, collage hot melt.

RIPACK

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : -
  • Position : FABRICATION DE MATERIELS POUR L'EMBALLAGE

Son cœur de métier est le pistolet de rétraction.

THIMON

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13.7 M€ (CA 2013)
  • Position : FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'EMBALLAGE, DE CONDITIONNEMENT ET DE PESAGE

Thimon est le seul concepteur-fabricant proposant une gamme complète de machines utilisant toutes les technologies de suremballage sous films plastiques, qu'ils soient rétractables ou étirables.

MESSERSI

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 2 M€ (CA France 2013)
  • Position : EMBALLAGE INDUSTRIEL

Présent sur le marché italien et international depuis 1980, produit des feuillards en propylène (PP) et en polyester (PET) mais également des housseuses.

ARODO

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : EMBALLAGE ET PALETTISATION

Entreprise implantée dans toute l'Europe, spécialiste de l'ensachage.

GEMINI

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3,1 M€ (CA 2007)
  • Position : CONSTRUCTEUR DE MACHINES D'EMBALLAGE

Constructeur de machines d'emballage depuis 1970, propose de la location courte durée.

KUKA

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 28 M€ (CA France 2013)
  • Position : ROBOTS INDUSTRIELS

Kuka propose une gamme de 8 robots palettiseurs différents.

BIPACK France

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 0.8 M€ (CA France 2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Filiale française du groupe Italdibipack située à Milan depuis plus de 35 ans, spécialiste de la filmeuse, machine à emballer : 100 modèles de machines et une production de 6000 machines et 500 tonnes de film par an, Italdibipack occupe une place de premier plan sur la scène italienne.

SCHNEIDER SAS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : EMBALLAGE INDUSTRIEL

Propose une fardeleuse sur devis selon les produits pour la confection de lot et produit individuel.

SMIPACK

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 12.8 M € (2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Avec ses différentes fardeleuses série ßetaPack, Smipack se targue de répondre aux exigences les plus diverses du client et garantir un excellent rapport qualité/prix.

ABB

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 542.7 M€ (CA France 2013)
  • Position : TECHNOLOGIES D'ENERGIE ET D'AUTOMATION

Leader mondial dans les technologies de l'énergie et de l'automation.

GOUDSMIT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.1 M€ (CA 2013)
  • Position : FOURNISSEURS DE SOLUTIONS MAGNETIQUES

Pour maintenir en position suspendue les boîtes de conserve et les bocaux dotés de couvercles à vis, l'aimant de palettisation Goudsmit fait usage des forces magnétiques.

EHCOLO

  • Pays : Danemark
  • Chiffre d’affaires : 3.7 M$ (2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Société danoise qui exporte ses palettiseurs dans le monde entier.

ATECMI

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 6.3 M€ (CA 2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Ses références sont des grands groupes comme Bonduelle, Elf, Ricard, Heineken.

BEUMER

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 11.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Groupe allemand très bien implanté en Amérique du Nord.

MOLLERS

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : -
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Création en 1952, représentation mondiale, 13 sites, avec presque 620 collaborateurs.

HUGO BECK

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : -
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

L'un des principaux fabricants mondiaux dans le domaine des emballages sous film.

TREPKO

  • Pays : Suède
  • Chiffre d’affaires : -
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

The company is a leading supplier of solutions for distribution packagings and systems for product identification on the Nordic market.

KHS

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 4.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : CONSTRUCTEUR MACHINES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT

KHS se trouve parmi les leaders du marché et fournisseurs attitrés de l'industrie des emballages.

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