Le Marché des Fabricants de Générateurs et Alternateurs pour Eoliennes

 Une éolienne permet de convertir l’énergie du vent en électricité. Il existe différents types d’éoliennes : de la micro éolienne individuelle jusqu’aux turbines de grandes puissances (5 à 10 MW) utilisées dans les parcs éoliens. Cependant, elles sont, en général, toutes constituées de 11 grands composants : parmi eux, la nacelle, la pâle, l’alternateur, le générateur, le frein,… 

Tout comme l’énergie solaire, l’éolien s’est petit à petit imposé comme une alternative possible aux énergies fossiles et se développe donc activement au niveau mondial. En 2016, on estime à 435 GW la taille du parc éolien mondial, ce qui assure 7% des besoins mondiaux en électricité. Sur le marché européen, les investissements cumulés de la filière éolienne d’ici à 2020 avoisineraient les 200 milliards d’euros (2). En 2016 les investissements on atteint un niveau record de 5.78 Milliards d'Euros et on estime à 18 Milliards d'euros les investissements dans les années à venir.  Sur le marché, les groupes industriels ensembliers font appel à de nombreux sous-traitants : fabricants de mâts, de pales, de couronnes d'orientation, d'équipements de commande-contrôle, spécialistes des travaux de maintenance, de raccordement électrique...Des acteurs de toutes tailles ont su tirer profit des opportunités offertes par le développement de l'éolien. Certaines PMI, spécialisées notamment dans les pièces stratégiques du moteur d'une éolienne (alternateurs, générateurs, couronnes d'orientation) se sont taillées une belle réputation auprès de leurs donneurs d'ordre.

 

Par ailleurs, l'évolution du marché éolien risque de changer la donne pour les fabricants de composants : aujourd'hui, l'éolienne de puissance moyenne conçue pour des vents tempérés n'est plus la norme car de nouvelles exigences et de nouveaux segments apparaissent. Premièrement, le développement de l'éolien offshore requiert des savoir-faire et des compétences spécifiques. Même s'il ne représente que 5% du marché aujourd'hui (3), l'éolien maritime est porteur de croissance mais cela implique de nouveaux défis technologiques à relever pour des fournisseurs de composants. L'éolien off shore a connu une forte croissance en Europe depuis 2015, grâce à des investissements importants: 30 milliards d'euros d'investissements, soit une croissance de +40% de 2015 à 2016, dont 25.8 Milliards d'euros investis en Europe. On peut aussi citer le micro éolien, un autre segment de marché à fort potentiel, sur lequel tout est encore à construire.

 

Depuis quelques années, de nouveaux intervenants affluent sur la chaîne de valeur de l'éolien. L’entrée sur le marché des sous-traitants de l’aéronautique ou de l’automobile par exemple pourrait intervenir d’ici peu puisqu’ils ont des compétences spécifiques applicables à la fabrication d’éoliennes.

 

Enfin, la bataille des sous traitants de composants va petit à petit se jouer sur le marché chinois. Aujourd'hui, la Chine dispose par exemple de près de 20 fabricants de générateurs et est devenu le premier fabricant mondial de générateurs en 2011 avec 21.8% de la production mondiale (4). La société finlandaise Switch, fournisseur de composants pour éoliennes, l'a bien compris: elle coopère avec la société chinoise Dongfand Electric dans la fabrication de convertisseurs et de générateurs utilisés dans la composition des éoliennes. Elle prévoit ainsi d'étendre sa capacité de production en Chine. Les alliances et les partenariats entre sous-traitants européens et chinois n'en sont donc qu'à leurs prémices.

 

L’avenir est donc plutôt prometteur pour les industriels de la filière éolienne : d’ici 2020, l’Europe devrait installer 190 000 MW de nouvelles capacités sur terre et 40 000 MW en mer (5). La filière éolienne en France a connu une croissance de 45% entre 2015 et 2016, et cette tendance devrait se poursuivre avec une croissance des installations de +2GW par an à partir de 2017. Le grenelle de l'environnement a fixé une installation de 8.000 éolienne en France d'ici à 2020. Les investissements dans l'éolien en France ont progressé de 3% de 2015 à 2016, en particulier grâce au développement de l'éolien maritime. L'Espagne en 2009 et récemment la France se sont vues imposer des barrières au développement de l'éolien (durcissement des conditions d'implantations notamment). Or, le secteur ne peut réellement se développer sans le soutien et l'impulsion d'une dynamique industrielle de la part des gouvernements. La France est aujourd'hui a la deuxième place dans le classement des pays européens ayant le meilleur parc éolien. Les Etats Unis sont le deuxième marché mondial. La Chine avait en 2015 installé plus de 45% des nouvelles installations éolienne recensée dans l'année au niveau mondial, mais la croissance de son parc éolien semble se ralentir.

 

(1)(5) Windustry France (MEEDDEM, ADEME, MINEFE, SER-FEE, Capgemini Consulting)

(2)(3) MEEDDM / CGDD

(4) Gwec

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ALXION

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de moteurs pour Entraînement Direct

Créé en 1987, le parc technologique d’Alxion se situe à Colombes, près de Paris. L’entreprise est spécialisée dans le développement des applications industrielles des moteurs FC. Elle s’impose aussi comme leader dans le domaine de l’entraînement direct, utilisé pour la fabrication des alternateurs d’éoliennes. Elle vend ses kits d’alternateurs « STK » en B2B, directement aux fabricants d’éoliennes. Ses principaux clients sont européens (France, Grande-Bretagne, Italie, Suède,…).

ABB

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 31.59 Md USD (2010)
  • Position : Fabricant de composants électriques et de systèmes d'automation

ABB est un des leaders mondiaux dans les technologies d'énergie et d'automation. Présente dans plus de 100 pays, l’entreprise fournit des moteurs et des générateurs pour les industriels du marché de l’éolien. Elle offre différents concepts de générateurs pour éoliennes, adaptés aux besoins des clients. Depuis les années 80, elle a livré plus de 15 000 générateurs.

PRECILEC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 52,4M€ (2009)
  • Position : Fabricant de moteurs et de générateurs

Precilec est une société du groupe Zodiac Aerospace, qui est spécialisé dans la fabrication d’équipement pour l’aéronautique. Precilec fabrique notamment des alternateurs tachymétriques, des moteurs synchrones et des alternateurs à aimants permanents.

WINERGY AG

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabricant de moteurs et de générateurs

Winergy a plus de 25 ans d’expérience dans le développement et la fabrication de moteurs et de générateurs pour les éoliennes. Winergy s’adresse uniquement aux fabricants d’éoliennes. Ses clients sont en Allemagne, aux Etats-Unis, au Danemark, en Espagne et en Inde. En outre, l’entreprise essaie fortement de créer des relations commerciales avec la Chine.

LEROY-SOMER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 641M€ (2009)
  • Position : Fabricant d'alternateurs et de générateurs industriels

Leroy-Somer est leader et spécialiste mondial en alternateurs industriels et systèmes d’entraînement. Grâce à son expertise en machines tournantes électriques sur de nombreux marchés, l’entreprise fabrique des génératrices synchrones et asynchrones de forte puissance (jusqu’à 5 MW) pour l’éolien depuis le milieu des années 80. Leroy-Somer a implanté des unités de production en Europe de l’est, en Chine, en Inde et en Amérique du Nord.

MERSEN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 623.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de matériaux pour installations électriques

Mersen est spécialisé dans deux domaines : les matériaux haute performance et les équipements de protection et de contact électrique. Sur le marché de l’énergie éolienne, Mersen propose une large gamme de produits adaptés aux fabricants d’éoliennes et de génératrices : fusible, appareillage, système de transfert de signaux,…L’entreprise dispose de plus de 56 sites de production implantés dans 40 pays.

THE SWITCH

  • Pays : Finlande
  • Chiffre d’affaires : 96,4M€ (2009)
  • Position : Fabricant de générateurs à aimant

The Switch a été créé en 2006 grâce à l’union de trois grandes organisations déjà existantes. Fournisseur leader de générateurs à aimant permanent, l’entreprise se consacre principalement au marché de l’éolien mais est présente aussi dans les secteurs de l’énergie solaire, des piles à combustible et d’autres applications industrielles. L’entreprise a fourni des générateurs qui ont permis la construction d’éoliennes en Norvège, en Chine et en Allemagne.

SEC

  • Pays : Chine
  • Chiffre d’affaires : 455 M USD (2014)
  • Position : Fabricant de moteurs et générateurs

Fondée en 2003 en Chine, SEC offre une large gamme de moteurs électriques et de générateurs : moteur DC, moteur AC, aérogénérateur (utilisé notamment pour l’éolien),…Ses deux grandes usines situées en Chine lui fournissent une capacité de production de 3000MW. L’entreprise est surtout présente sur le marché asiatique même si dernièrement ses moteurs électriques se sont généralisés aux Etats-Unis, au Brésil et en Italie.

INGETEAM

  • Pays : Espagne
  • Chiffre d’affaires : 14 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de matériaux pour installations électriques

Crée en 1972, Ingeteam a mis ses compétences aux services des énergies renouvelables depuis les années 2000. Sur le secteur éolien, l’entreprise produit des systèmes électriques et électroniques, dont de puissants générateurs (de 850kW à 6MW), utilisés dans la fabrication des éoliennes. L’entreprise revendique 11% de parts de marché dans le monde pour ses générateurs d'éoliennes (9900MW de capacité installée).

VEM

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 233k€ (2009)
  • Position : Fabricant de moteurs et générateurs

Le groupe VEM fabrique des moteurs d'énergie électrique pour l'ingénierie, la construction mécanique, chimique, pétrolière et gazière, le transport, l'énergie éolienne, et la construction navale. L’entreprise est un des fabricants de moteurs électriques les plus importants en Allemagne.

ELIN EMG

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 86M€ (2009)
  • Position : Fabricant de moteurs et de générateurs

ELIN EMG est un des premiers fournisseurs mondiaux de moteurs électriques et de générateurs. L’entreprise est leader sur le segment de marché des énergies éoliennes : depuis 1989, elle a livré plus de 6000 génératrices pour éoliennes à travers le monde qui ont permis l’installation de parcs éoliens en Europe, en Chine, aux Etats-Unis, en Mongolie, et en Nouvelle-Zélande.

NSM

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabricant d'alternateurs et de générateurs

Créé en 1963, NSM s’est spécialisé dans le secteur électromécanique : fabrication d'alternateurs synchrones, outils rotatifs électriques spéciaux,…Depuis 2006, l’entreprise a orienté sa technologie et ses innovations vers le secteur des énergies renouvelables et notamment l’éolien. En 2009, elle crée le PMG-WG, un innovant générateur à aimant permanent pour les éoliennes.

GINLONG

  • Pays : Chine
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabricant de générateurs et de composants mécaniques

Ginlong est la première entreprise chinoise à avoir rejoint les réseaux des associations pour la promotion de l’énergie éolienne (WWEA, EWEA,…). L’entreprise propose une importante gamme de générateurs et produit aussi d’autres composants mécaniques pour la fabrication des éoliennes. Elle peut aussi personnaliser la conception et la fabrication des produits pour répondre aux exigences des clients.

SUPERWIND GmbH

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Fabricant de générateurs

Fondée en 2004, Superwind GmbH est un fabricant de petits générateurs éoliens utilisés dans les secteurs suivants : bornes de signalisation maritime, système de régulation et de circulation, système de mesure,…Profitant du retard technologique des petits générateurs éoliens vis-à-vis des grands parcs, Superwind tente d’améliorer l’usage de l’énergie éolienne sur ce segment. En plus de l’utilisation sur les voiliers et pour les télécommunications, l’entreprise a comme objectif l’électrification rurale, notamment dans les pays en développement.

CONVERTEAM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 178M€ (2009)
  • Position : Fabricant de composants pour la conversion d'énergie

Converteam est née en 1889 et est devenu au fil des années un leader mondial dans la conversion d’énergie. L’entreprise fabrique trois composants clés (moteurs et générateurs, variateurs et convertisseurs, automatismes) qu’elle vend sur différents marchés. Elle est présente sur le marché de l’éolien depuis plus de 10 ans. En 2008, elle a installé le premier générateur à aimant permanent à entraînement direct ainsi que le premier convertisseur LVRT "fully fed". Elle dispose de 4 usines de production de générateurs et de 10 sites de production de convertisseurs dans le monde.

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