Le Marché des Courtiers en Assurance | France

Le courtage d'assurance français présente la caractéristique d’être diversifié par la taille de ses intervenants. La profession compte de l’ordre de 3.500 cabinets, petits ou moyens, contrôlés par des capitaux familiaux ou des personnes physiques, qui coexistent aux côtés de très grands groupes.

On distingue trois catégories de courtiers :

- les courtiers généralistes
- les courtiers grossistes, qui conçoivent eux-mêmes leurs offres, les placent auprès des assureurs qui leur en délèguent la gestion et l’administration et les commercialisent.
- les courtiers spécialistes, qui se concentrent sur une seule ligne de produits (dommages ou vie) ou un seul segment de clientèle (banque, collectivités, etc.) ou encore sur une seule branche de gestion des risques.

En 2015, le secteur comptaient 29.971 entreprises réalisant 90.141 Milliards d'Euros de chiffre d'affaires. Les courtiers ont su résister à la crise et la concurrence accrue, enregistrant une croissance de 1.5% en 2015 et 1.8% en 2016 selon Xerfi.

Si plus de la moitié de l’activité concerne les assurances IARDT (Incendie, Accident, Risques divers, Transport), la structure du portefeuille d’activités peut fortement varier d’un courtier à l’autre en fonction de la taille et du positionnement (généraliste, grossiste ou spécialiste).

Dans un contexte économique difficile où la réduction des coûts est la principale obsession, chaque catégorie de courtier en assurance doit réussir à « innover » pour s’adapter aux nouvelles demandes de leurs clients. La concurrence est accrue dans le secteur pour plusieurs raisons:

-          Arrivée de nouveaux acteurs : grande distribution, prescripteurs (concessionnaires, professionnels de l’immobilier,…), banque assureurs, acteurs du web

-          Généralisation de la comparaison des services sur internet (lesfurets.com, lelynx.fr,)

-          Courtiers en ligne (Santiane ou AssurOne Group)

Ces tendances obligent les entreprises du secteur à innover, se renouveler et proposer des produits et services à forte valeur ajoutée.  Les objectifs seront donc de « grossir », de tendre à la diversification, d’innover pour gagner de nouveaux marchés et de se développer dans des marchés de niche comme les loyers impayés, les vols de produit, les pannes, les voyages…etc. Si le numérique présente des avantages et des avancées considérable, il  menace cependant la professions de courtiers, avec la multiplications des services en ligne et l'automatisation de certaines tâches des courtier. La profession est donc amenée à évoluer.

Gras Savoye, April Groupe, Verspieren, Aon France et Siaci Saint Honoré sont parmi les leaders du marché français.

(1) FFSA, 2011.

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GRAS SAVOYE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 296 M€ (CA France 2014)
  • Position : Courtier d’assurance multispécialiste

Créé il y a plus d'un siècle, Gras Savoye est la référence française du courtage en assurance. Numéro un en France depuis 1992 et dixième courtier mondial, ce groupe est implanté dans une quarantaine de pays. Il réalise 20% de son activité à l'étranger.

AON FRANCE

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 210 M€ (CA France 2014)
  • Position : Courtier en assurance spécialisé dans la gestion des risques

Aon France, second courtier national en assurance, est la filiale française d'Aon Corporation, premier courtier mondial en assurance et réassurance. Comme Gras Savoye, Aon France est un courtier généraliste, qui s'adresse aux entreprises comme aux particuliers. Aon jouit d'une réputation honorable, comme le montrent ses deux nominations consécutives comme meilleur courtier mondial selon le magazine Euromoney.

APRIL GROUP

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 743 M€ (CA global 2010)
  • Position : Courtier grossiste spécialiste des stratégies de niche

April est un courtier grossiste. Sa vocation est de concevoir et placer auprès des compagnies des produits d’assurance originaux à destination de clientèles ciblées généralement peu ou pas couvertes par les offres standard. Cette stratégie de niche permet à April de contourner la crise qu'affrontent les courtiers généralistes comme Gras Savoye ou Aon.

SPB

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 140 M€ (CA France 2012)
  • Position : Courtier en assurance pour des partenaires grands comptes

SPB est un courtier spécialisé. Il s'adresse exclusivement aux clients grands comptes comme les groupes bancaires, les sociétés de grande distribution ou de téléphonie. Auparavant exclusivement dédié au secteur bancaire, SPB a appliqué une stratégie gagnante depuis 2006 en diversifiant sa clientèle.

MARSH

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 151 M€ (CA France 2014)
  • Position : Conseil en gestion des risques d’entreprise et courtage d’assurances

Marsh est une société de Marsh & Mc Lennan Companies, un groupe mondial dont les revenus annuels se chiffrent à plus de 10 milliards de dollars. Au-delà de l'affiliation à ce groupe, Marsh tire sa stabilité d'une implantation internationale particulièrement solide. Présent dans plus de 100 pays, Marsh fut en 2007 la première entreprise étrangère à obtenir une licence de courtage d'assurance en Chine.

VERSPIEREN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 Md€ (CA France 2012)
  • Position : Conseil, courtage et solutions d'assurance

Verspieren est un courtier d'assurances à capital familial depuis plus de 130 ans. Il accompagne ses clients dans des projets, les oriente dans ses choix grâce à son expertise de multi spécialiste pour répondre à des clients de plus en plus exigeants. Cette entreprise Nordiste est présente dans plus de 103 pays.

SIACI SAINT HONORE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 156 M€ (CA France 2014)
  • Position : Courtier en Assurance

Ce groupe à taille humaine se démarque par sa réactivité et sa dimension internationale dans différents secteurs : IARD, Prevoyance santé, mobilité internationale, transport et retraite. En 2010, ce groupe compte 3 500 entreprises clientes et se place à la 5eme place des courtiers français. Il est le numéro 1 de l'assurance transport, des métiers de la logistique et de la supply chain et il est le leader des risques d’entreprise en France.

DIOT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 43.7 M€ (CA France 2014)
  • Position : Courtier en Assurance

DIOT a su, depuis plus de cent ans gagner la confiance de grands groupes comme de PME de tous les secteurs grâce a la qualité du service qu'il fournit. Son organisation est entièrement tournée vers le client et son service sur mesure est une grande valeur ajoutée.

FILHET ALLARD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 9.9 M€ (CA France 2014)
  • Position : Courtier en Assurance

Ce courtier indépendant est reconnu pour son professionnalisme par les compagnies d'assurances françaises et étrangères. Filhet-Allard conseille ses clients, négocie avec les assureurs, gère les sinistres et optimise les contrats dans le temps. Ce courtier est spécialisé dans le risque d'entreprise.

CABINET BESSE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 95 M€ (2013)
  • Position : Courtier en assurance

Cette société indépendante, au capital familial, a été fondée il y a 50 ans. Le Cabinet Bessé est aujourd’hui parmi les 10 meilleurs groupes français de conseil et de courtage en assurances, leader dans ses spécialisations. Avec 270 collaborateurs à Nantes, Paris et Londres. Le cabinet Bessé a connu une croissance de 6,3 % en 2010.

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