Le Marché des Compresseurs Frigorifiques | France

Le marché des compresseurs frigorifiques est un secteur restreint dominé par une poignée d’acteurs. Ces derniers proviennent essentiellement d’Allemagne, du Japon et des Etats-Unis. Les compresseurs frigorifiques sont utilisés dans de nombreux domaines : électroménager, transports, bâtiment, industrie. Les caractéristiques et la taille des compresseurs sont donc très variées. La baisse d’activité entraînée par la crise mondiale a accentué la concentration du secteur. Des entreprises en difficulté ont été absorbées par les géants du froid tels que GEA Refrigeration qui regroupe pas moins de 39 sociétés. Parallèlement, la mode anglo-saxonne consistant à reconstruire des compresseurs usagés s’impose en Europe et intéresse de plus en plus les fabricants.

 

En France, le chiffre d’affaires des fabricants de matériels frigorifiques est estimé à 2,4 milliards d’euros (1).

 

Les normes en vigueur depuis quelques années visant à lutter contre le réchauffement climatique ont considérablement modifié les perspectives du marché. L’interdiction progressive des hydrofluorocarbures (HFC) contraint les fabricants à augmenter leur budget recherche & développement pour proposer les compresseurs de demain. L’utilisation du CO2 est actuellement la technique privilégiée par les fabricants comme Sanyo qui propose déjà des compresseurs CO2 adaptés aux petits réfrigérateurs industriels. Des innovations telles que le compresseur linéaire voient le jour et permettent de réduire le prix de revient des nouveaux équipements. En 2000, les installations frigorifiques (très gourmandes en énergie) devaient réduire leur consommation d’au moins 30% à l’horizon 2020 (2). Les fabricants de compresseurs frigorifiques devront redoubler d’effort afin d’atteindre cet objectif.

 

C'est dans cet optique que les entreprises SFK et Handbell ont signé un partenariat en 2016, afin de développé un compresseur frigorique à force centrifuge magnétique. Cette innovation permettra de diminuer les coûts totaux d’exploitation, de réduire la consommation d’énergie de 10 à 40%, d’améliorer la durée de service des équipements et d’accroître leur fiabilité.

 

(1) Uniclima, 2007

(2) Institut International du Froid

 

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BOCK

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 56 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fabricant de compresseurs et de groupes de condensation pour la réfrigération et la climatisation

Fondée en 1932, l'entreprise Bock appartient depuis 2011 au groupe GEA. Bock fabrique des compresseurs à piston et à vis et possède un savoir-faire reconnu dans les compresseurs CO2. Les équipements Bock sont principalement fabriqués en Allemagne et sont commercialisés dans près de 60 pays.

BITZER

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 400 M€ (CA global 2009)
  • Position : Fabricant de compresseurs frigorifiques

Fondé en 1934, Bitzer est un des principaux fabricants mondiaux de compresseurs frigorifiques. Présent dans 90 pays, le groupe allemand emploie 2500 employés. Ses ateliers fabriquent des compresseurs à piston, à vis et à scroll. Elles proposent notamment une large gamme de compresseurs à pistons destinés aux camions et aux remorques frigorifiques.

SRS BITZER

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 2,4 M€ (CA France 2009)
  • Position : Reconstruction et réparation de compresseurs

Créée en 2006, SRS Bitzer est une filiale du Groupe Bitzer intervenant dans la reconstruction et la réparation de compresseurs de toutes marques et toutes technologies. Installée à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), SRS Bitzer est également un centre de formation. Cette initiative s'inspire des pays anglo-saxons dans lesquels la reconstruction est une pratique courante.

DANFOSS

  • Pays : Danemark
  • Chiffre d’affaires : 2200 M€ (CA global 2009)
  • Position : Expert en chauffage, du conditionnement d'air et de la réfrigération

Le groupe danois Danfoss est un fabricant de compresseurs présent dans le monde entier. Il a cédé fin 2010 sa filiale Danfoss Household Compressors (compresseurs ménagers destinés au marché de la réfrigération commerciale) à la holding industrielle allemande Aurelius. Danfoss est dorénavant le distributeur des compresseurs de la nouvelle entité Secop. Jouissant d'une forte notoriété, la marque Danfoss apparait toujours sur les compresseurs Secop.

SEARLE

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 70 M€ (CA ICG 2007)
  • Position : Spécialiste de matériel frigorifique

Searle appartient à la branche réfrigération du groupe GEA. Ce dernier a en effet fait l’acquisition en 2008 d’ICG (International Cooling Group) qui regroupait Searle, Dawmec et Raffel. Searle fabrique du matériel frigorifique, des évaporateurs, des condenseurs et des aéroréfrigérants.

TECUMSEH EUROPE

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 156 M€ (CA global 2009)
  • Position : Fabricant de compresseurs hermétiques, de groupes de condensation à air et de moteurs électriques

Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products Company, est spécialisée dans la production de compresseurs hermétiques pour l'industrie du froid et de compresseurs frigorifiques pour l’électroménager. C'est le leader mondial de la réfrigération commerciale. Ses compresseurs hermétiques sont vendus sous la marque L'Unité Hermétique. Les 4 sites industriels et les 1350 salariés de Tecumseh Europe sont concentrés en France.

FRIGOPOL

  • Pays : Autriche
  • Chiffre d’affaires : na
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la réfrigération, l'eau glacée et le conditionnement de l'air

L'entreprise autrichienne Frigopol est spécialisée dans le domaine de la réfrigération. Elle fabrique principalement des compresseurs, des groupes de condensation et des machines frigorifiques. Ses compresseurs frigorifiques à rotor chemisé sont mondialement reconnus. Les produits Frigopol sont distribués en France par GRC.

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 3600 M$ (CA global 2007)
  • Position : Fournisseur de solutions de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et réfrigération

Emerson Climate Technologies est le leader européen sur le marché de la fabrication de produits semi-hermétiques. Ses compresseurs Copeland Scroll connaissent un grand succès dans l’industrie frigorifique, climatique et du chauffage. Ses 5 usines (Allemagne, Belgique, Ireland et 2 en République tchèque) permettent à Emerson Climate Technologies d’être bien implantée en Europe.

SANYO ELECTRIC

  • Pays : Japon
  • Chiffre d’affaires : 71000 M€ (CA Panasonic 2010)
  • Position : Groupe d'électronique et d'électroménager

Sanyo Electric, filiale à 100% de Panasonic depuis avril 2011, est un important fabricant de compresseurs frigorifiques. Parallèlement à ses compresseurs classiques, Sanyo Electric souhaite développer les compresseurs CO2. Il a présenté fin 2009 un modèle miniaturisé pour attaquer le marché des petits réfrigérateurs industriels.

GEA GRASSO

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 663 M€ (CA GEA Refrigeration 2010)
  • Position : Fabricant de composants de réfrigération

Grasso, une des 39 entreprises qui composent GEA Refrigeration, est spécialisée dans la fabrication de composants de réfrigération. Elle propose 48 modèles de compresseurs pistons et 30 types de compresseurs à vis. Grasso fabrique également des refroidisseurs de liquides, des évaporateurs et des condenseurs.

DAIKIN

  • Pays : Japon
  • Chiffre d’affaires : 367 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fabricant de pompes à chaleur

Fondé en 1924, Daikin est un acteur majeur sur le marché des climatisations chauffages. Il fabrique des systèmes et des équipements de conditionnement d'air pour application résidentielle, commerciale et industrielle. Il s'est lancé récemment dans la réfrigération et fabrique des compresseurs pour ses unités de condensation.

GEA REFRIGERATION

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 663 M€ (CA global 2010)
  • Position : Spécialiste de la réfrigération industrielle

GEA Refrigeration, division du groupe GEA, regroupe 39 sociétés et plus de 3000 salariés. C'est un acteur incontournable dans le domaine de la réfrigération industrielle. Ses produits sont utilisés dans le marché de l’agro-alimentaire, la marine, l’industrie du gaz et du pétrole, les services généraux et les loisirs.

SECOP

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : na
  • Position : Fabricant de compresseurs hermétiques pour réfrigérateurs et congélateurs ménagers et applications de réfrigération mobile

Secop a vu le jour fin 2010 suite au rachat de Danfoss Household Compressors par le fonds d'investissement Aurelius. Secop hérite du savoir-faire de son prédécesseur dans le domaine des compresseurs pour la réfrigération grand public (réfrigérateurs, congélateurs).

JOHNSON CONTROLS

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 34300 M$ (CA global 2010)
  • Position : Expert en optimisation de l'efficacité énergétique

Johnson Controls est l'un des premiers fournisseurs d'équipements et de contrôles pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la réfrigération. Son compresseur frigorifique centrifuge York permet de réduire sensiblement les consommations énergétiques. Le savoir-faire de Johnson Controls est notamment utilisé dans les entrepôts frigorifiques.

LG

  • Pays : Corée du Sud
  • Chiffre d’affaires : 44700 M$ (CA global 2008)
  • Position : Fabricant dans les domaines de l’électronique, des communications mobiles et des appareils électroménagers

Le groupe sud-coréen LG est un géant mondial dans les domaines de l’électronique, des communications mobiles et des appareils électroménagers. LG possède la particularité de concevoir lui-même les compresseurs de ses équipements. Il fabrique chaque année 18 millions de compresseurs rotatifs et en spirale.

HRS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3,1 M€ (CA France 2009)
  • Position : Reconstruction de compresseurs frigorifiques

Fondée en 1969, la société HRS est spécialisée dans la reconstruction de compresseurs frigorifiques. Installée à Servon (Seine-et-Marne), elle emploie 45 salariés. HRS s'engage à réparer des compresseurs à vis et à pistons de toutes marques et toutes puissances dans un délai de 2 à 3 jours.

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