Le Marché des Compléments Alimentaires pour le Sport | France

Un complément alimentaire est une denrée dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Il constitue une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique et est commercialisé sous forme de dose (gélules, pastilles, comprimés, sachets, etc.). Le marché français des compléments alimentaires représentait un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros en 2012, la croissance s’observant sur tous les circuits de distribution. Le marché des compléments alimentaires bénéficie donc d’une prise de conscience des liens entre alimentation et capital santé chez les consommateurs.

Le marché se décompose en plusieurs segments, avec notamment la minceur, le tonus et la vitalité, le bien-être, les défenses immunitaires, le sommeil et stress, la beauté, la vision, les compléments pour seniors et ménopause, circulation, le solaire et la digestion.  En France, le marché des compléments alimentaires pour le sport bénéficierait d'une demande potentielle de 39 millions de sportifs. Les compléments alimentaires pour le sport amélioreraient la récupération, augmenteraient la masse musculaire, brûleraient la graisse ou encore amélioreraient la définition musculaire et le "bien être". Il en existe plusieurs types: les protéines, qui permettraient de brûler la graisse, la créatine, qui permettrait d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer la récupération, les vitamines, la caféine, les boissons énergisantes ou encore les suppléments comme la bêta-alanine, les huiles de poisson ou la L-carnitine. 

Le marché des compléments alimentaires est extrêmement éclaté et concurrentiel. Il est composé de plusieurs types d’acteurs : les « spécialistes polyvalents » tels que Juva Santé, Léa Nature ou Vitamonyl ; les spécialistes en circuit conseil tels qu’Arkopharma, Forté Pharma, Oenobiol ou Phytéa ; les grandes entreprises de la nutrition ou de la cosmétique comme L’Oréal ou Nestlé ; les grands laboratoires pharmaceutiques ; ou encore les spécialistes de la distribution directe.

Le marché des compléments alimentaires doit toutefois faire face à un renforcement des attentes en termes de crédibilité et à un durcissement de la règlementation européenne. Une autre menace pour les acteurs traditionnels du marché est le développement des produits santé et de la cosmétofood au niveau de l’industrie alimentaire. 

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EA Pharma

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 35,4 M€ (CA 2008)
  • Position : Leader Fabrication

EA Pharma est né du rapprochement en 2006 du laboratoire des Granions (Monaco) et d’Équilibre Attitude (Alpes-Maritimes). C'est le leader de la nutrition sportive en France. L'entreprise compte 130 salariés et vend chaque année 3 millions de compléments alimentaires. Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de EA Pharma en 2009 à hauteur de 6 millions d'euros.

Inneov

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 25,3 M€ (CA 2009)
  • Position : Spécialiste compléments nutritionnels à visée cosmétique

L'entreprise Innéov provient d'une joint-venture réalisée en 2002 entre Nestlé et L'Oréal. Innéov s’appuie sur les ressources de recherche fondamentale des deux entreprises et consacre 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Le laboratoire est devenu en 2007 leader européen en matière de nutricosmétiques vendus en pharmacie.

Super Diet

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 20 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires en phytothérapie

Entreprise nordiste créée en 1961, Super Diet emploie 150 salariés. Elle possède 600 références en matières brutes dont un tiers est issu de l'agriculture biologique. Dans un secteur touché par la crise, elle a enregistré en 2009 de bons résultats et ses produits s'exportent dans de nombreux pays. Elle a fait l'acquisition en 2010 du laboratoire Aqualab (le spécialiste des compléments alimentaires à base d'eau de mer). Super Diet appartient au groupe VivaSanté.

Arkopharma

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 133 M€ (CA 2009)
  • Position : Laboratoire spécialisé en phytothérapie et homéopathie

Arkopharma est un des leaders européens sur le marché des compléments alimentaires. Le groupe compte actuellement 14 sociétés, dont une dizaine de filiales à l'étranger. Cotée depuis 1996, l'entreprise est sortie du marché boursier en 2007. Le ralentissement du marché et l'affaire de l'herbe chinoise importée ont provoqué une baisse du CA de 13% entre 2007 et 2008. Ce contexte difficile a poussé le Pdg Max Rombi à renoncer au projet de cession à un fonds d'investissement.

Forte Pharma

  • Pays : Monaco
  • Chiffre d’affaires : 49 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste compléments alimentaires minceur énergie beauté santé

Forté Pharma, laboratoire fondé en 1999, est présent dans plus de 20 pays et emploie 155 personnes. C'est le leader en France et en Autriche des compléments alimentaires segment minceur. Depuis son rachat en 2006, Forté Pharma constitue la division compléments alimentaires du groupe espagnol Natraceutical.

Les 3 chênes

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 19 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires

Les 3 Chênes est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires. Le changement de mode de management amorcé en 2007 (mise en place d'un comité directeur, embauche de dizaines de cadres supplémentaires par service) dans un contexte de crise du marché s'est soldé par un échec. Le CA a baissé de 17% entre 2008 et 2009 et un plan de restructuration a provoqué 25 licenciements.

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