Le Marché des Complémentaires Santé | France

Une complémentaire santé est une garantie proposée par un organisme assureur pour compléter les prestations délivrées par la sécurité sociale en matière de frais de santé. Ces garanties interviennent pour tous les frais de santé partiellement remboursés par la sécurité sociale, parmi lesquels : les consultations médicales, les médicaments prescrits, les analyses médicales, les hospitalisations, les frais optiques ou encore les frais dentaires.

En 2017, 95% des ménages français bénéficiaient d’une couverture complémentaire de santé.

Selon le Fonds de Financement de la CMU, le chiffre d’affaires des complémentaires santé s’est élevé à 32.1 milliards d’euros en 2012, un chiffre en hausse de 5.1% par rapport à l’année précédente. On compte 573 organismes de complémentaires santé en 2015, soit 2/3 de moins par rapport à 2010. Le nombre de mutuelles a été divisé par 3 et le nombre d'établissements de prévoyance a été divisé par 2. Les complémentaires santé réalisent 91% du chiffre d'affaires des mutuelles et 48% de celui des institutions de prévoyance.

Le marché a fortement chuté en 2011 et est depuis en dents de scie. De nombreux acteurs se sont regroupés, engendrant une diminution du nombre d'organismes sur le marché.

Les mutuelles santé relèvent du code de la Mutualité : ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Les institutions de prévoyance comme Radiance Groupe Humanis relèvent quant à elles du code de la sécurité sociale. Elles sont des sociétés de personnes de droit privé et sont soumises à des règlementations strictes. Enfin, les compagnies d’assurance santé relèvent du code des Assurances. Elles ont un statut d’entreprise privée et sont de plus en plus présentes sur le marché de la santé. On trouve parmi elles AXA, GAN, Groupama ou encore Alptis.

L’enjeu actuel est la réforme des complémentaires santé. En effet, le gouvernement cherche à faire face aux difficultés des entreprises, et notamment des PME, à trouver un assureur pour leurs salariés. Il avait pour cela prévu la mise en place de clauses de désignation, une mesure dénoncée par les assureurs et invalidée par le Conseil Constitutionnel. 

 

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Axa

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 91.2 Mds € (2012)
  • Position : Leader

Axa est un groupe international français créé en 1994 et spécialisé dans l’assurance et dans la gestion d’actifs. En 2012, l’entreprise s’est hissée à la première place des sociétés d’assurance dans le monde. Axa est constituée de 160 000 collaborateurs et compte 102 millions de clients dans le monde, dont 11 millions en France.

Groupama

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14.2 Mds € (2012)
  • Position : Leader

Groupama est un groupe s’assurance et de banque généraliste qui s’adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Présente dans 14 pays, l’entreprise possède cinq réseaux de distribution en France, dont un sur internet : Amaguiz.com. Groupama se compose de 38 000 collaborateurs, dont 10 000 à l’international. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 14.2 Md€ en 2013.

Harmonies Mutuelles

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

Harmonies Mutuelles est la première mutuelle santé interprofessionnelle de France. Elle est le résultat de la fusion, en 2009, des mutuelles Prévadiès, Harmonie Mutualité et Mutuelle Existence. Harmonies Mutuelles regroupe aujourd’hui 4.5 millions d’adhérents et 35 000 entreprises. Elle possède plus de 300 agences en France.

Malakoff-Médéric

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.4 Mds € (Group Revenue 2011)
  • Position : Leader

Malakoff Médéric est un groupe français spécialisé dans l’assurance. Il est issu de la fusion en 2008 des deux groupes Malakoff et Médéric. Dirigée par Guillaume Sarkozy, l’entreprise est basée rue Lafitte, dans le 9e arrondissement de Paris. En 2012, 3.7 millions de salariés et 1.2 million de particuliers étaient assurées par Malakoff Médéric.

Allianz

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 110.8 Mds € (2013)
  • Position : Leader

Allianz est un groupe européen spécialisé dans le domaine des assurances. Il est le deuxième acteur mondial en assurances derrière Axa. Le groupe est présent en France, où il comptait près de cinq millions de clients en 2013 ainsi que 11 300 salariés.

MGEN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale est la première mutuelle de santé de la fonction publique en termes de nombre d’adhérents et de cotisations. Elle assure à la fois des services de protection sociale obligatoire et de protection complémentaire. La MGEN se compose d’un réseau de 18 600 militants, de 9 380 salariés et de 3.5 millions de bénéficiaires.

AG2R La Mondiale

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.5 Mds € (2012)
  • Position : Leader

AH2R La Mondiale est un groupe français d’assurance mutuelle, né en 2008 de la fusion de La Mondiale et de l’AGRR. En 2012, il comptait 7 633 collaborateurs en France et se composait de 13 Directions Commerciales Régionales. La société est neuvième du secteur des assurances en France et quatrième en santé collective.

Pro BTP

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 20.9 M€ (2012)
  • Position : Leader

Pro BTP est l’organisme de protection sociale des salariés du bâtiment et des travaux publics. Créé en 1993, ce groupe professionnel compte aujourd’hui 3.5 millions d’adhérents de 209 000 entreprises cotisantes. Il est composé de 5 135 collaborateurs et représentait en 2012 6.8 milliards d’euros de cotisations.

Swiss Life

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 14 Mds € (2012)
  • Position : Leader

Swiss Life est le groupe d’assurance-vie le plus important de Suisse. Son siège se situe à Zurich. Le groupe emploie 7000 salariés et est coté à la bourse de Zurich. Swiss Life est le second assureur privé en santé de France et le quatrième assureur sur le marché de la retraite et de la prévoyance des indépendants.

Genereali

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 69.6 Mds € (Group Revenue 2012)
  • Position : Leader

Generali est une entreprise italienne fondée à Trieste en 1831 et spécialisée dans l’assurance. Il est aujourd’hui l’un des groupes européens les mieux implantés dans le monde. Generali France est fondée en 1996 suite à la fusion de la compagnie La France Assurances et de Concorde Assurances.

Groupe Humanis

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader

Humanis est un groupe français de protection sociale né en 2012 de la fusion des groupes Aprionis, Novalis Taitbout et Vauban Humanis. Il intervient à la fois auprès des entreprises et des particuliers. Humanis protège au total plus de 10 millions de particuliers, actifs et retraités, ainsi que les salariés de 692 000 entreprises adhérentes.

BAE

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : environ 40 milliards d'euros
  • Position : Leader

Entreprise britannique, leader dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale,

Thales

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14,2 milliards d'euros
  • Position : Leader

Groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatial, la défense et les technologies de l'information

Safran

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14,7 milliards d'euros
  • Position : Leader

Grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau international dans les domaines de l’aéronautique, astronautique, de la défense et de la sécurité

Finmeccanica

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 17 milliards d'euros en 2012
  • Position : Leader

Second groupe industriel italien, leader mondial dans l'aéronautique, l'aérospatiale et la défense

MBDA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2,8 milliards
  • Position : Leader

Filiale commune d'Airbus Group, de BAE Systems et de Finmeccanica dans le secteur aéronautique, spatial et de l'industrie de l'armement, leader européen en termes de missiles et de systèmes de missiles.

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