Le Marché de la Menuiserie et des Charpentes | France

L’industrie de charpenterie et de menuiserie est un secteur atomisé, constitué en majorité de PME. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à plus de 4 Milliards d’Euros (1) et le nombre d'entreprises artisanales est de plus de 40 000 (2015). L’activité dépend fortement du secteur du bâtiment, qui a affiché une production totale de 124 milliards d'euros en 2014 (2). Les perspectives réjouissantes du secteur du bâtiment (+1.6% en  2016 et +3.4% en 2017) devraient booster la croissance du marché des charpentes: reprise sur le segment de la rénovation, construction de logements neufs en hausse…d'autant plus que le marché des charpentes dépend largement du segment des constructions neuves.

Ces tendances tirent également le marché de la menuiserie en général. Ce marché comptait 51.689 entreprises en 2016 et générait un chiffre d'affaires de 14.175 Milliards d'Euros. Le marché de la fenêtre a particulièrement le vent en poupe avec +3.17% de croissance enregistrés en 2017.

L’activité des entreprises de charpentes a progressé ces dernières années, dynamisée par l’engouement pour la maison à construction bois. Malgré ces tendances, la menuiserie du bois est fortement concurrencée par la menuiserie en PVC et aluminium. Les régions les plus dynamiques du secteur sont l’Aquitaine, les Pays de la Loire et la Bretagne. Les entreprises leader sont JH Industries, Jeld Wen France, VKR France, Wosleley France et Champeau.

 

(1) SESSI, SCEES 2006

(2) FFB, 2015

 
 

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JH INDUSTRIES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 111 M€ (CA global 2009)
  • Position : Concepteur et fabricant de menuiseries industrielles de Hautes performances

JH Industries est une filiale du groupe Huet, fondé en 1945 par Jean Huet. Spécialiste dans la conception et fabrication de portes et fenêtres, JH Industries a acquis une notoriété internationale en équipant des édifices au Japon, en Espagne, au Liban, à Monaco ou encore au Royaume-Uni.

JELD WEN FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 86.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de portes et fenêtres

Jeld-Wen France est une filiale du groupe Jeld-Wen, fondé en 1960 par Richard Wendt dans l'Oregon. Le groupe compte aujourd'hui 20 000 employés répartis dans une vingtaine de pays. Jeld-Wen France, constructeur de portes et fenêtres, adopte un positionnement de producteur responsable grâce à l'obtention des certifications PEFC et FCS.

VKR FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 83 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de la conception et fabrication de fenêtres de toit

VKR France est l'unique filiale du groupe Danois VKR fondé en 1941 à Copenhague par Villum Kann Rasmussen. Cette filiale, dont l'activité est la fabrication de charpentes et de menuiseries en bois, s'est spécialisée dans la conception de fenêtres de toit en bois et aluminium commercialisées sous la célèbre marque Velux.

WOSLELEY FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2,2 Md€ (CA France 2010)
  • Position : Importateur et transformateur de bois

Wolsleley est un holding britannique fondé en 1889. En premier lieu distributeur de produits sanitaires, chauffage et climatisations, il est aujourd'hui également connu comme un des plus grands négociants en matériaux bois de construction. La filiale française regroupe 14 sociétés sous la marque "Charpentes Françaises".

CHAMPEAU

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 28 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de charpentes industrialisées bois

Champeau-Gau, créé en 1929, est depuis 2004 contrôlé par le holding G2C. Spécialiste dans la fabrication de charpente industrielle en bois, le groupe compte aujourd'hui 14 sites de production en France.

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