Le Marché des Appareils Auditifs | France

Le marché des appareils auditifs, permettant de remédier ou au-moins d’améliorer la perception auditive, représente deux types de produits : les prothèses auditives et les assistants d’écoute. Les assistants d’écoute sont généralement destinés à des personnes souffrant de légère déficience auditive alors que les prothèses auditives visent les personnes plus sévèrement touchées.

En France, le nombre de malentendants est estimé à 6 millions. Toutefois, seuls 15% de ces personnes seraient équipées d’un appareil auditif. Le marché de l’audition représenterait près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, environ 900 millions en 2016. Les estimations sont généralement optimistes malgré la forte sensibilité à la conjoncture. Seulement 1.9 Millions de personnes malentendantes sont équipés, ce qui porte à 68.3 % la proportion de personnes malentendantes non équipées d’aide auditive et cela  laisse espérer de la croissance sur le marché.

En France, le marché de l’audition est caractérisé par l’importance des centres de distribution indépendants puisqu’ils représentent 37% du marché. Les coopératives représentent un quart du marché. Seuls deux réseaux leader se distinguent : le français Audika et l’Italien Amplifon. Amplifon, leader mondial, a récemment détrôné Audika sur le marché français des appareils auditifs. Ils ont chacun autour de 12% de part de marché. L’un des obstacles majeurs que doivent surmonter les personnes malentendantes pour s’équiper est le prix des dispositifs, il faut compter plus de mille euros par oreille en moyenne après avoir déduit ce qui est remboursé.

Les acteurs sur le marché des prothèses auditives adoptent des stratégies différentes puisque Audika a décidé de réduire la communication pour réduire ses coûts alors que son concurrent souhaite l’accentuer. Parmi les nouveaux acteurs, on assiste à une stratégie de diversification puisque des réseaux de distribution tels que E.Leclerc souhaitent se faire une place sur le marché des appareils auditifs. Notons aussi la diversification des opticiens qui ouvrent des corners « audition ».

Depuis 2002, les ventes d’appareils auditifs ont augmenté en France grâce à une meilleure prise en charge financière. Les prix sont en effet très élevés :1550 € pour un appareil, soit un budget de 3000 euros pour une personne malentendante des deux oreilles, ce qui arrive dans 80% des cas, . et le marché fluctue au gré des dispositions publiques à cet égard. Les prothésistes réalisent une marge brute de 78% sur ces appareils. 40% des malentendants renoncent à s'équiper pour des raison lier au coût des appareils. D’un autre côté, la concurrence qui s’accroît pourrait obliger les acteurs de l’audition à faire baisser les coûts et les prix. On recense une croissance de +115% du nombre de prothésiste auditifs en France depuis le début des années 2000. Il faut souligner l’importance du vieillissement de la population en France et le fait que le premier équipement en prothèse auditive a généralement lieu autour de 70 ans.

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Audika

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 95M€ en 2013
  • Position : Leader

Amplifon

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 98M€ en 2013
  • Position : Leader

Sonalto

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.2M€ en 2011
  • Position : Challenger

Grand Optical

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 340M€ en 2013
  • Position : Challenger

Alain Afflelou

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 780M€ en 2012 (groupe)
  • Position : Challenger

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