Le Marché des Aliments Diététiques | France

Les aliments diététiques constituent un des quatre segments du marché des aliments homogénéisés et de la diététique. Ces dernières années, ce marché composé de trente-cinq entreprises a réalisé un chiffre d’affaires estimé à un peu moins de 2 Milliards d'Euros par an (1).

 

Si les aliments diététiques connaissent depuis 10 ans une forte croissance cette tendance semble s'être inversée: les ventes se sont écroulées en 2015 avec un recul de -11.5% des ventes en grande distribution et une chute prévue de 3% par an d'ici à 2018. Ceci s'explique par le manque de confiance des consommateurs dans ces produits, ils doutent de leur efficacité et privilégient désormais le fait maison. Néanmoins Xerfi prévoit une croissance de 5 à 10% du marché alimentation-santé d'ici à 2018. Le marché du bio représentait déjà 4.5Milliards d'euros de ventes en 2015 et devrait encore connaitre une croissance annuelle moyenne de 9% d'ici à 2018, 10 à 20% pour les produits dans gluten. Ce dynamisme s’explique par la préoccupation grandissante des occidentaux pour leur bien-être et leur santé, donc des aliments santé.

 

Si le marché est arrivé à maturité, de nombreuses niches telles que les produits alimentaires destinés aux populations allergiques restent à explorer. Ce secteur concentré est dominé par quelques acteurs d’envergure. Ces derniers possèdent un avantage concurrentiel en termes de recherche, d’innovation et de marketing. On assiste néanmoins depuis quelques années à une présence grandissante des MDD sur le marché. Les principales entreprises du marché sont Nutrition & Santé, Nutribio, Nestlé Nutrition, Léa Nature et Vitagermine. Gerblé est en déclin (Xerfi).

 

Le marché des aliments diététique est donc largement concurrencé aujourd'hui par les produits naturels, le fait maison, le bio et le sans gluten. Néanmoins, si les enseignes diététiques innovent et communiquent de manière approprié sur leurs produits et leur bienfaits, cela permettra peut être de regagner du terrain.

 

(1) INSEE

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NUTRITION & SANTE

  • Pays : Japon
  • Chiffre d’affaires : 241.8 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant alimentation diététique et biologique

Le groupe Nutrition & Santé est le leader européen du marché de la diététique et de l'alimentation biologique. Il appartient depuis 2009 au japonais Otsuka Pharmaceutical. Ses principales marques sont Gerblé, Isostar, Gerlinéa, Milical, Modifast, Pesoforma, Céréal Bio, Soy. Le groupe lance chaque année une centaine de nouvelles références et met l'accent sur le créneau de la minceur.

NUTRIBIO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 177.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant produits infantiles et diététiques

La société Nutribio est issue de la fusion en 2008 de Cofranlait (filiale d'Entremont Alliance) et de Sodiaal Industrie (filiale de Sodiaal). Ses domaines d'expertise sont la nutrition infantile, la diététique adulte et les boissons chaudes adultes. En diététique, elle propose des poudres et des barres telles que Sunny Slim.

NESTLE NUTRITION

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 91.612 M CHF (2014)
  • Position : Expert en nutrition

La filière nutrition du géant alimentaire Nestlé s'intéresse de plus en plus à la diététique. Le lancement en France en 2010 du programme de conseil nutritionnel Jenny Craig en atteste. Ce programme va fortement concurrencer Weight Watchers.

LEA NATURE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste produits naturels et biologiques

Le groupe Léa Nature, créé en 1993 et aujourd'hui implanté à La Rochelle (600 personnes exclusivement en France), s'est lancé dans les aliments diététiques en 2000 lors du rachat de la marque Silhouette. La diététique est une de ses nombreuses spécialités. Ses 2 marques dédiées à la diététique sont Karéléa et Ligne Control.

VITAGERMINE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 27.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant produits biologiques et diététiques

Vitagermine est spécialisée dans la fabrication de produits d'alimentation biologique infantile et de produits diététiques sportifs. Vitagermine est en effet un des leaders de la diététique de l'effort.

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