Le Marché des Agences Immobilières | France

Le nombre d’agences immobilières en France est passé de 15.000 à 33.000 ces quinze dernières années. La flambée des prix et la croissance du nombre de transactions expliquent cette envolée. La crise mondiale de 2008, qui a fortement ébranlé le marché de l’immobilier, a provoqué de nombreuses fermetures et ramené à 28.000 le nombre d’agences. Le dernier trimestre de 2014 a été marqué par un recul des prix de l'immobilier, cette tendance concernant à la fois l'ancien et le neuf. De nombreux spécialistes estiment que la crise a assaini le secteur. Cela n’empêche pas la densité d’agences par habitant d’être encore trop élevée, notamment dans les villes moyennes. 

Majoritaires jusqu’aux années 80, les agences indépendantes perdent du terrain, cela s’explique par l’essor des réseaux de franchises. Le modèle de la franchise procure un gain d’image indéniable ainsi qu’un soutien au niveau de la formation. En échange, il faut s'acquitter d'une redevance que les agences ont du mal à payer en temps de crise. Des réseaux comme L’Adresse (filiale de la FNAIM) ont opté pour le réseau coopératif qui permet au sociétaire d’être copropriétaire du réseau. Les principaux concurrents des agences immobilières sont les particuliers. La vente directe représente environ un tiers des transactions. Ceci s’explique par les commissions élevées que réclament les agences immobilières. Les agences low cost se développent et essayent de capter cette population. 

La mainmise des banques sur l'industrie immobilière depuis quelques années est le fait marquant du secteur. La BPCE illustre bien ce phénomène. Elle possède à travers sa filiale Nexity les réseaux Century 21, Guy Hoquet, Arthurimmo.com et Lamy, mais il existe aussi ORPI, Laforet Immobilier et bien d'autres réseaux d'agences. Alors que la loi antitrust rend impossible cette situation aux Etats-Unis, elle est devenue courante en Europe. L’autre fait marquant du secteur est la montée en puissance d’Internet. Une multitude de sites d’annonces immobilières en ligne a vu le jour. L’activité en ligne propose des outils (géolocalisation des écoles à proximité du bien mis en vente par exemple) qui séduisent de plus en plus le public. La plupart des réseaux classiques ont réagi rapidement et proposent des sites internet attractifs.

Ce nouvel opérateur accentue la concurrence entre les acteurs de la distribution immobilière. Conscients que la relation directe avec le client est primordiale, les réseaux traditionnels mettent l’accent sur la formation de leur équipe. Les agents immobiliers doivent maîtriser toutes les facettes du métier (investissement locatif, viager, défiscalisation, home staging, haut de gamme et plus encore) et affronter une législation complexe. Quelle que soit leur taille, les réseaux attachent également une grande importance à leur identité visuelle. Modifier son nom, son logo et rénover ses agences, rien n’est trop beau pour séduire de nouveaux clients.

 

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CENTURY 21 FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 27 M€ (CA France 2013)
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Présent en France depuis 1987, Century 21 est un des principaux réseaux immobiliers en France. Il a rejoint en 2006 le promoteur immobilier Nexity qui appartient au BPCE. Century 21 s'articule autour de 900 agences franchisées regroupant 5500 personnes. Le succès de Century 21 réside sur 3 piliers : puissance de la marque, savoir-faire formalisé, animation du réseau.

ORPI

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Crée en 1965, Orpi est le 1er réseau d'agences immobilières en France par son nombre d’implantations (+ de 1200). Pour affronter la crise (CA en baisse de 10 % en 2009), Orpi a lancé une nouvelle identité visuelle et un nouveau site web et a continué à soutenir la formation de ses collaborateurs avec plus de 1000 stages. Une des particularités du réseau Orpi est son fichier commun : les clients ont accès à l'ensemble des biens proposés par les agences.

LAFORET IMMOBILIER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 220 M€ (CA France 2010)
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Créé en 1981, Laforêt Immobilier est avec 750 points de vente un des principaux acteurs du secteur immobilier. Son ambition est de doubler sa part de marché en France d'ici 2015. Pour y parvenir, il s'active sur 3 tableaux : recrutement d'agents indépendants, formation et accompagnement des franchisés. Laforêt Immobilier a pris également le virage numérique : son site accueille 600 000 visiteurs chaque mois.

GUY HOQUET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 130 M€ (CA France 2010)
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Créé en 1994, le réseau Guy Hoquet appartient au groupe Nexity depuis 2006. Avec plus de 500 agences et cabinets, Guy Hoquet est le troisième groupe français de franchises d'agences immobilières. Guy Hoquet attache une grande importance à la relation client : 4500 journées de formation ont été dispensées en 2010.

L'ADRESSE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 100 M€ (CA global 2010)
  • Position : Réseau coopératif d'agences immobilières

Fondée en 1999 suite à la volonté de la FNAIM de lancer un réseau commercial immobilier, L'Adresse regroupe actuellement plus de 300 agences. Il a opté pour le statut de réseau coopératif qui permet aux sociétaires d'être copropriétaires du réseau. L'Adresse a rapidement compris l'importance du mandat exclusif avec lequel elle réalise 85% de son CA. En 2008, L'Adresse a acquis la totalité des actions d'Imogroup.

ARTHURIMMO.COM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Arthurimmo.com a succédé début 2011 à Arthur l’Optimist suite à un changement d'identité visuelle. La filiale de Nexity rassemble environ 400 agences. Elle se positionne sur la double compétence de ses équipes : agent immobilier et expert en évaluation de biens. Arthurimmo.com propose à ses adhérents une alternative à la franchise : le contrat de licence libre (redevance annuelle de 4500 € HT, renouvelable chaque année).

FONCIA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 68M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste de l’immobilier résidentiel

Foncia est le leader européen des services immobiliers résidentiels. Il est présent en France, Suisse, Allemagne et Belgique à travers 600 agences immobilières et environ 7000 collaborateurs. Le coeur de métier de Foncia est l'administration de biens. Foncia appartient à BPCE qui souhaite se désengager. Des négociations avancées sont en cours avec les deux fonds d'investissement Eurazeo et Bridgepoint.

AVIS IMMOBILIER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 48 M€ (CA France 2010)
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Lancé en 1957, Avis-Immobilier est un réseau comptant actuellement 168 agences. Il propose depuis 2011 un nouveau concept d'agence centré sur la qualité d’accueil et la relation client. Avis-Immobilier est depuis fin 2008 entièrement piloté par ses franchisés. Les cinq franchisés historiques ayant racheté les parts sociales détenues par Ataraxia (filiale du Crédit Mutuel).

ERA FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau de franchise immobilière

Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA est implanté en Europe depuis 1993. ERA France est un réseau composé de 350 franchises. Ces dernières ont réalisé un CA moyen de 350.000 € en 2010. ERA profite des nouvelles méthodes de communication (You-tube, facebook) pour améliorer sa relation client.

AKERYS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 159M€ (CA France 2012)
  • Position : Spécialiste en investissement locatif

Le groupe Akerys dont l'actionnaire majoritaire est Korreden est spécialisé en investissement locatif à travers 4 métiers : commercialisation, courtage, promotion et services immobiliers. Lancé en 2007, le réseau de franchises Akerys regroupe actuellement 200 agences immobilières partenaires. Akerys a récemment procédé à une réorganisation de sa direction.

CAPIFRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau immobilier sans agences physiques

Créé en 2002, CapiFrance est un réseau immobilier composé de plus de 1330 agents commerciaux. CapiFrance est un des précurseurs de l'immobilier à domicile permettant d'éviter les lourds frais de structure des agences immobilières classiques. CapiFrance propose le contrat de partenariat plutôt que la franchise pour intégrer son réseau.

OPTIMHOME

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 9,3 M€ (CA France 2009)
  • Position : Réseau immobilier sans agences physiques

Créée en 2006, Optimhome est un des précurseurs des réseaux immobiliers sans agences physiques. L'enseigne regroupe environ 1300 agents mandataires se déplaçant directement au domicile de leurs clients. Les biens mis en vente par OptimHome sont largement diffusés sur internet par l'intermédiaire de 1500 sites partenaires.

SOLVIMO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 35 M€ (CA France 2010)
  • Position : Réseau d'agences immobilières

Contrairement à ses principaux concurrents liés à un groupe bancaire, le réseau de franchise Solvimo est indépendant. Il rassemble 190 agences et 500 collaborateurs. Pour se distinguer de la concurrence, Solvimo mise sur les nouvelles technologies et sur la formation de ses collaborateurs (six jours de formation obligatoire aux nouveaux arrivants).

123WEBIMMO.COM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Spécialiste de l'immobilier low cost

123webimmo.com est le leader de l'immobilier low-cost en France. Le réseau compte actuellement 125 agences et connaît une expansion rapide (en moyenne 5 adhésions par mois). Sa communication agressive met l'accent sur les commissions excessives des agences traditionnelles.

EFFICITY

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Spécialiste de l'immobilier low cost

EffiCity est une des principales agences immobilières low-cost en France. En plus d'une commission réduite, elle propose plusieurs services gratuits : l'estimation de bien immobilier, une carte de prix m2 immobilier, un dépôt d'annonces immobilières gratuites.

TWIMMO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Aide à la recherche immobilière sur internet

Twimmo était lors de son lancement en 2008 le tout premier site de bookmarking (gestion des marque-pages) immobilier en France. Twimmo est un site gratuit et compatible avec les principaux sites immobiliers français. Il propose également aux internautes des outils et services innovants (les prix au m² dans le quartier, les lycées les plus proches).

IDEALEMENT.FR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Site de mise en relation client/agent immobilier

Le site idealement.fr permet aux internautes de rentrer leur critère de recherche afin d'être contactés directement par des agents immobiliers. Ce nouveau concept a pour partenaire la FNAIM. Il permet un gain de temps dans la mise en relation entre le client et l'agent immobilier.

DRIMKI

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,17 M€ (CA France 2009)
  • Position : Site de mise en relation des acheteurs et vendeurs de biens immobiliers

Drimki est un site internet lancé en 2008 par des anciens de Kelkoo et Yahoo. Il met en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers et propose des outils gratuits d'aide à la transaction. Suite au rachat de Refleximmo.com fin 2010, Drimki est dorénavant un acteur majeur de l'immobilier sur internet : 1,1 million de visites mensuelles, 600 000 annonces et 1100 agences partenaires.

ELYSE AVENUE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau d'agences immobilières

Créé en 2006, Elyse Avenue est un réseau de franchise immobilier qui compte plus de 40 agences. Ces dernières se situent principalement à Lille, Paris et l’Ile-de-France ainsi que Lyon et sa périphérie. Afin de poursuivre son développement, Elyse Avenue a fait l'acquisition en novembre 2009 du réseau de franchise Keops Résidentiel (35 agences).

GROUPE ERIC MEY

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8 M€ (CA France 2007)
  • Position : Groupe immobilier pluridisciplinaire

Fondé en 1947, le groupe Eric Mey regroupe notamment les enseignes Idimmo (réseau de négociateurs indépendants à domicile), Le Tuc Immo (réseau de 130 agences familiales), Prestige & Chateaux (enseigne de luxe du groupe). Le groupe Eric Mey réalise 6000 transactions par an par l'intermédiaire de 800 collaborateurs.

NOBLIMO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Réseau d'agences immobilières

Créé en 1978, Noblimo est un réseau immobilier de taille moyenne avec plus de 50 franchises et 250 salariés. Noblimo maîtrise tous les métiers de l'immobilier (transactions, conseil, administration d'immeubles, gestion de patrimoine). Noblimo souhaite désormais se développer au niveau international suite à la création en 2010 du comité de direction Noblimo Europe.

IMOGROUP

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Groupement d’agences immobilières indépendantes

Créée en 1997, Imogroup a rejoint en 2008 le réseau coopératif L'Adresse, via sa filiale L'Adresse Synergies. Son souhait de s'adosser à un plus grand groupe lui permet de proposer plus de services à ses clients. Imogroup dispose d'environ 80 points de vente.

RE/MAX

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Spécialiste de la transaction, l’administration et la gestion de biens immobiliers

Fondée en 1973 et implantée dans 72 pays, RE/MAX est le plus grand réseau de franchisés immobiliers au monde. L'enseigne américaine est présente en France depuis 2007. Elle cherche à s'entourer de négociateurs expérimentés et souhaite attirer les clients ayant privilégié jusqu'à maintenant la vente ou l'achat de leur bien de particulier à particulier.

seloger.com

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 105 M€ (2012)
  • Position : Acteur web

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