Le Marché de l'Industrie Ferroviaire | France

Le marché mondial de l'industrie ferroviaire est dynamique et se porte bien. Il a connu une croissance de 3% entre 2003 et 2015 et génère 159.3 Milliards d'Euros en 2015, contre 150 milliards en 2013. L'UNIFE prévoit un bond du marché à 185 Milliards d'Euros entre 2019 et 2021, soit une croissance annuelle moyenne de 2.6%, tirée par l'Europe de l'ouest (+ 3.1%), l'Afrique et le moyen Orient (+ 3%) et l'Europe de l'Est (+ 2.8%).

La France est la troisième puissance ferroviaire mondiale et  la deuxième puissance ferroviaire européenne derrière l’Allemagne, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 8.2 Milliards d'Euros (2016).  Elle représente  21 000 postes directs et 84 000. Le secteur a profité ces dernières années du nouvel engouement pour le tramway, du renouvellement des trains régionaux et du développement des trains à grande vitesse. Les entreprises françaises, sont reconnues pour leur savoir-faire, leur force d'innovation et leur capacité à proposer des solutions globales, elles sont sollicitées dans le monde entier. Parallèlement, les constructeurs étrangers tels que Siemens et Bombardier sont fortement implantés en France. Bombardier, Siemens Infrastructures & Cities et Alstom Transport concentrent 1/3 du marché mondial.

Le développement des modes de transports ferrés a provoqué une augmentation de la demande en maintenance ferroviaire. Les entreprises s’intéressent de plus en plus à ce marché estimé en Europe à  39.1 milliards d’euros et représentant 25% de l'industrie mondiale. La fin du monopole de la SNCF pour le transport de voyageurs en vigueur depuis décembre 2009 a ouvert de nouveaux débouchés pour les constructeurs et les équipementiers.

 

Si la France se porte bien, elle est mise en danger par ses concurrents Chinois et Japonais. Si elle veut rester compétitive, la filière française doit se restructurer.

 

(1) FIF

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ALSTOM TRANSPORT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.6 Mds € (CA 2015)
  • Position : Constructeur ferroviaire

Alstom Transport est un des premiers constructeurs ferroviaires mondiaux et le leader de la grande vitesse. L'entreprise, présente dans plus de 60 pays, emploie 27 000 salariés. Alstom s'est organisée en centres d'excellence (le site de La Rochelle est dédié à la grande vitesse et à la très grande vitesse) et a opté pour la construction en plate-forme. Le groupe français est très présent en Chine avec cinq coentreprises, huit bureaux d'étude et trois partenariats industriels.

BOMBARDIER TRANSPORT

  • Pays : Canada
  • Chiffre d’affaires : 601.8 M€ (CA France 2013)
  • Position : Constructeur ferroviaire

Bombardier Transport est le leader mondial de la technologie ferroviaire. Longtemps sous-traitant, c'est un constructeur à part entière depuis 2001. La plus importante usine de Bombardier Transport est située en France à Crespin (Nord Pas de Calais). Bombardier Transport y fabrique pour la SNCF les nouveaux TER à deux niveaux.

GHH-VALDUNES

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 180 M€ (CA global 2010)
  • Position : Equipementier ferroviaire

GHH-Valdunes, créé en 2008 suite au rapprochement du groupe franco-belge Valdunes et de l'allemand GHH, est le leader européen pour la production de roues, d’axes, d’essieux-montés et de triangles de frein à usage ferroviaire. Le groupe compte environ 900 collaborateurs et commercialise ses produits dans plus de 70 pays. Depuis la fin du monopole de la SNCF, GHH-Valdunes se lance dans la maintenance ferroviaire.

FAIVELEY TRANSPORT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 164 M€ (CA France 2014)
  • Position : Equipementier ferroviaire

Présent dans 22 pays, Faiveley Transport est le fournisseur de référence des acteurs mondiaux du ferroviaire. Ses 4 principales activités sont la rénovation (customer services, 30% du CA), la fabrication de freins (25%), la climatisation (18%) et les portes d'accès (12%). Faiveley compense la baisse de l'activité en Europe (79% du CA) par la croissance de la zone Asie (14%).

GROUPE LOHR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 95.7 M€ (2011)
  • Position : Conception et réalisation de systèmes de transports

Deux des quatre métiers du Groupe Lohr sont liés au ferroviaire : le transport ferroviaire combiné (rail-route) puis le transport public (tramway sur pneus, métro léger automatique). Le groupe alsacien emploie 2000 salariés et possède des usines en Turquie, en Chine, aux Etats-Unis et au Mexique. Plusieurs villes (Clermont-Ferrand, Padoue, Tianjin en Chine, Chatillon-Viroflay au sud de Paris...) ont opté pour le tramway sur pneus Translohr.

Knorr-bremse

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste des systèmes de frein à air comprimé pour véhicules routiers lourds et ferroviaires

Siemens

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.47 Md € (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans les hautes technologies et présent dans les secteurs de l’industrie

Titagarh

  • Pays : Inde
  • Chiffre d’affaires : 47.7 M€ (CA France 2015)
  • Position : Fabricant de wagons

Barat sofanor

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13.48 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste dans l'industrie du matériel roulant ferroviaire

Brot technologies

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.8 M € (CA France 2013)
  • Position : Fabricant des systèmes essuie-vitres et lave-vitres pneumatique à usage ferroviaire

Cfd bagneres

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Constructeur et exploitant ferroviaire

Cfd industrie

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine ferroviaire

Co-rail

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Constructeur de fret ferroviaire

Ferifos

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 12 M€ (CA France 2013)
  • Position : Constructeur d'équipements ferroviers

Forges de belles ondes

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant des pièces de sécurité en acier pour l’industrie ferroviaire

Galland

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 33 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fournisseur d'équipements caténaires

Mors smitt france

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du ferroviaire

Mourgeon industrie et engineering

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Commerçant de produits ferroviaires

Neotec developpement

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.1 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans les domaines de la fourniture d’engins et d’équipements destinés à la construction et à la maintenance

Newtl

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Constructeur des tramways

Patry

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste rail et manutention sur rail

Rm system france

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la sous-traitance ferroviaire

Rolanfer materiel ferroviaire

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 7.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fournisseur pour la transformation de wagons fret

Saira seats

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : 26.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricateur de sièges pour l'industrie ferroviaire

Schaltbau France

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.8 M€ (CA 2014)
  • Position : Fabricant de composants électroniques destinés au ferroviaire

Socofer

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14.8 M€ (CA France 2014)
  • Position : Constructeur ferroviaire

Spencer moulton

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4.67 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans le moulage de produits caoutchouc haute technologie pour le ferroviaire

Sr-stc

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant de structures métalliques et de parties de structures

Sté des ateliers d'orval

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine du composite et de l’industrie ferroviaire

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