Le Marché de l'Habillement pour Bébé | France

Le marché de l’habillement pour enfants est constitué de deux segments : le marché du bébé (0-2 ans) et le marché de l’enfant (2-14 ans). Le marché de l'habillement en France s'élève à 24.6 Milliards d'euros en 2016, le prêt-à-porter bébé et enfant  représente 17% de ce marché. Dans le contexte de crise économique où le marché de l'habillement a reculé de 2008 à 2015, le marché du bébé semble un peu plus dynamique, avec un CA de 1.4 milliards d'euros en 2016.

Le marché de l'habillement pour bébé bénéficie de deux facteurs de croissance qui le rende plus favorable que les autres secteurs de l'habillement : la croissance démographique en France et le besoin régulier de nouveaux vêtements. Le taux de natalité français est en effet le plus fort d’Europe et les dépenses moyennes réalisées au cours des deux premières années d’un enfant sont actuellement estimées à 666€ par an. Le secteur est donc très convoité, y compris par les grandes marques sur des créneaux haut de gamme et de luxe.

L’habillement pour bébé est un marché qui regroupe des produits très diversifiés : des pièces de hauts (brassières, chemises, polos, etc.), des robes pour filles, pantalons pour filles et garçons, combinaisons et ensembles. Les matières sont également variées, le confort étant l’un des principaux critères de choix. Le coton est très largement utilisé. Le segment du bio dans l'habillement pour bébé est en train de prendre de l'ampleur.

Le marché de l’habillement pour bébé est extrêmement concurrentiel. Nous observons une prédominance de réseaux organisés gagnant des parts de marché de plus en plus importantes, ainsi que de très nombreuses enseignes non spécialisées bénéficiant d’un positionnement prix favorable (Kiabi, La Halle, Carrefour, etc.). Parallèlement à cela, des concepts spécialement dédiés aux bébés se développent au sein d’enseignes plus généralistes telles que La Halle Enfant. Enfin, de jeunes créateurs tentent de se trouver une place sur le marché en se positionnant sur une niche ou en proposant un concept innovant. La concurrence par les prix est très forte entre ces acteurs. L’habillement pour bébé représente également l’un des secteurs les plus dynamiques du e-commerce en France. Les modes de consommation collaboratifs viennent également concurrencer les acteurs déjà présents sur le marché. Les leaders doivent donc se différencier et innover sans arrêt, notamment avec des concepts stores, l'introduction du digital dans le magasin et le processus d'achat etc.

Le marché de l’habillement pour bébé présente aujourd’hui de grandes opportunités liées au développement plus général du marché de la puériculture. Les enseignes cherchent à gagner des parts de marché et à trouver de nouveaux débouchés en élargissant leur cible aux adolescents et aux jeunes adultes (Jacadi, Bonpoint, Petit Bateau). De plus en plus d’enseignes d’habillement pour enfant se positionnent également comme des spécialistes de la petite enfance. C’est notamment le cas d’ID Kids ou de Babycare by Orchestra.

Néanmoins nous sommes toujours dans un contexte de ralentissement de la croissance démographique. 2016 affiche un baisse de 1,7%  du nombre de naissances en France. Le marché de l'habillement pour bébé ne peut donc pas baser sa croissance uniquement sur un facteur démographique et va donc devoir trouver des relais de croissance. 

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Jacadi

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 85.6 M€ (2012)
  • Position : Leader

Jacadi est une marque française de prêt-à-porter pour enfants. L'entreprise, plutôt ciblée haut de gamme, propose des listes de naissance personnalisées.

Bonpoint

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 70 M€
  • Position : Segment haut de gamme.

Bonpoint est une marque de vêtements pour enfants de luxe fondée à Paris en 1975. Bonpoint comptait 110 boutiques à travers le monde en 2011.

Petit Bateau

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 178 M€ (2012)
  • Position : Leader

Petit Bateau est une marque de vêtements et sous-vêtements fondée en 1920. L'entreprise comptait 391 boutiques en 2010, dont 184 en France. Sa boutique en ligne fut créée en 2006.

Du Pareil au Même

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 171.5 M€ (2013)
  • Position : Leader

Du Pareil au Même est une marque française créée en 1986 et spécialisée dans l'habillement pour enfant. La société produit et commercialise des vêtements, chaussures et accessoires destinés aux enfants de 0 à 14 ans.

Catimini

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 21.9 M€ (2011)
  • Position : Segment haut de gamme.

Catimini est une marque française de prêt à porter pour enfants. Fondée en 1972, elle se positionne sur le segment haut de gamme. La société est rachetée en 2000 par le groupe Zannier.

Tartine et Chocolat (Groupe Zannier)

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 11.4 M€ (2012)
  • Position : Segment haut de gamme.

Tartine et Chocolat est une marque haut-de-gamme française de vêtements d'enfants créée en 1977. Elle commercialise des vêtements mais aussi des peluches, des accessoires pour la chambre ou encore des poussettes. L'entreprise fait partie du groupe Zannier, leader mondial du prêt à porter enfant.

ID Group

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 783 M€ (2010)
  • Position : Groupe leader

Ïdgroup est un groupe français de prêt-à-porter et de jouets pour enfants créée à partir de la branche « enfant » du groupe Camaïeu. Le groupe possède notamment les marques Okaïdi (marque de vêtements pour enfants de 2 à 14 ans), Okaïbi (marque de vêtements pour enfants de 0 à 5 ans) et Jacadi.

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