Le Marché de l'Assistance Respiratoire | France

Les prestations d'assistance respiratoire font l’objet de prescriptions par des médecins spécialisés (pneumologues) et requièrent un niveau d’exigence élevé en termes de services fournis aux patients, de disponibilité et de compétences. Ces prestations, peuvent être de deux natures : Les services d’oxygénothérapie, qui ont vocation à soigner les insuffisances respiratoires les plus graves. Les autres services de santé respiratoire, qui visent à traiter des pathologies telles que l’apnée du sommeil, l’algie vasculaire de la face. Il s’agit par exemple des appareils de ventilation ou d’aérosolthérapie, etc.

Selon la Haute Autorité de Santé, en 2010, l’oxygénothérapie à domicile concernait environ 100 000 patients en France. Près de 90 000 bénéficiaient d’une oxygénothérapie à long terme. Toujours selon la HAS, chaque nuit, entre 1 et 3 millions de Français sont victimes d'apnée du sommeil, et ces personnes traitées sont désormais 837 000 en France, selon le rapport annuel de la Caisse nationale d'Assurance-maladie (CNAM). Les dentiste développent à présent un appareil amovible qui peut permettre de traiter l'apnée du sommeil, rendant le recours à l'oxygénothérapie et l'assistance respiratoire à domicile inutile. Néanmoins seuls 2% des patients sont aujourd'hui équipés de cet appareil appelé orthèse.

Le marché de l'assistance respiratoire est dominé par les leaders mondiaux du matériel médical et des gaz industriels, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants.

Le marché de l'assistance respiratoire, contraint par l'encadrement de la prise en charge des traitements, mise sur la R&D pour réduire ses coûts et démocratiser ses dispositifs auprès des patients.

Le marché de l'assistance respiratoire en France doit faire face à la réduction des dépenses de santé. A titre d'exemple, le traitement de l'apnée du sommeil coûtait plus de 800millions d'euros par an à l'Assurance-maladie en 2016 Le développement de l'orthèse permet de réduire ces coûts, le transfert de 20% des patients vers un traitement par orthèse permettrait déjà une économie de plus de 80 millions d'euros.

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Air Liquide

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15,4 Md€ en 2014
  • Position : Leader national

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé

Invacare

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader mondial

Filiale d'un groupe américain, leader mondial sur le marché du matériel médical

Philips Healthcare

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : 24,8 Md€ en 2012
  • Position : Leader mondial

Leader mondial en matière de santé

ResMed

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 1,4 Md$ en 2011 dans le monde, 100 M€ en France
  • Position : Leader mondial

Fabricant et distributeur de solutions pour le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des Troubles Respiratoires du Sommeil

Smiths Medical

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : 2,95 Md£ en 2014
  • Position : Leader mondial

Leader du marché mondial des dispositifs médicaux, notamment dans deux domaines : d’une part, l’anesthésie et les soins intensifs et, d’autre part, la surveillance des patients.

Isis Médical

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader national

Numéro 2 des prestataires de santé à domicile français, actif en particulier dans le domaine des maladies respiratoires, du diabète et de la perfusion.

SOS Oxygène

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 26 M€ en 2013 pour la holding
  • Position : Leader national

Numéro 3 des prestataires français d'assistance médicale à domicile, spécialiste de l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire et la nutrition artificielle

Bastide Le Confort Médical

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 133 M€ en 2013
  • Position : Leader national

Leader de la prise en charge globale du retour et du maintien à domicile. En 2013, Bastide Le Confort Médical réalisait 62 % de ses ventes dans le maintien à domicile (produits de confort, lits médicalisés…) et 38 % dans les prestations de services (oxygénothérapie et nutrition-perfusion) à forte valeur ajoutée.

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