Le Marché de l'Assistance Médicale à Domicile | France

L'assistance médicale à domicile offre aux patients la possibilité d'être traités à leur domicile dans les conditions thérapeutiques fixées par leurs médecins.

Le marché des prestataires de santé à domicile (PSAD) fait preuve d'une grande vitalité : le chiffre d'affaire des prestataires a ainsi augmenté de 6,5% en 2013 à plus de 1,7 milliard d'euros, soit une croissance de 12,5% en moyenne par an sur la période 2008-2013. en 2016, les dépenses remboursables liées à des dispositifs médicaux pour des soins à domicile s'élèvent à 7,5 Mds d’€ et entre 2008 et 2015, le cA de ce secteur a progressé de 8% par an. Plus d'un millions de patients sont pris en charge par les PSAD en France chaque année.

Le marché de l'assistance médicale à domicile en France est dominé par 3 acteurs, qui représentent près de la moitié du chiffre affaires global. On estime à 1000 le nombre d'entités prestataires de santé à domicile et à environ 15 000 le nombre d'emplois du secteur.
 

Les nombreux rachats témoignent d'un marché de l'assistance médicale à domicile en pleine concentration.

Avec le vieillissement de la population, l'assistance médicale à domicile est un marché de plus en plus porteur, en outre compatible avec les exigences des systèmes de santé occidentaux : l’hospitalisation à domicile s'impose en effet comme une source d’économies conséquentes pour les budgets sociaux. Le marché de l’aide à domicile représente environ 12 Milliards d'Euros en France en 2016, il croit en moyenne de 10% par an depuis le début des années 2000 et on prévoit une croissance exponentielle dans les années à venir. Compte tenu du vieillissement de la population, un triplement du marché est prévu dans les années à venir (plus de 70 %  des personnes âgées de plus de 65 ans ont recours à l’aide à domicile). En 2016 9.2% des plus de 60 ans avaient 75 ans et plus, ce qui correspond à environ 1 français sur 10. En nombre d'habitants, les plus de 65 ans représentent 12,8 millions de personnes de plus de 65 ans et,9 millions de personnes de plus de 80 ans ( 5,9%  de la population française). La part des plus de 75 ans devrait être portée à 12.3% en 2030, 14.7% en 2040 et 16.2% en 2050. La prise en charge des personnes âgées dépendantes par les pouvoirs publics et les ménages est estimée à 34,2 milliards (INSEE). Le nombre de personnes dépendantes en  2015 s'élève à 1.26 Millions, et il devrait presque doubler d'ici à 2060. 82% des personnes âgées déclarent vouloir rester chez elles lorsqu’elles sont ou seront devenues dépendantes, le marché de l'aide à domicile a donc un potentiel important, qui devrait se développer dans les années à venir.

 

D'autres facteurs vont favoriser le développement du marché: l’importance des maladies chroniques (qui représentent 2/3 des dépenses de santé et sont responsables de l’essentiel de leur hausse), l’apparition d’innovations techniques et technologiques pour mieux assurer les traitements, et enfin, la volonté des pouvoirs publics de favoriser le maintien et les soins à domicile globalement moins coûteux pour la collectivité que l’hospitalisation.

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Air Liquide

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15,4 Md€ en 2014
  • Position : Leader national

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Leader français dans l'assistance médicale à domicile avec 30% des parts de marché

Isis Médical

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader national

Numéro 2 des prestataires de santé à domicile français, actif en particulier dans le domaine des maladies respiratoires, du diabète et de la perfusion.

SOS Oxygène

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 26 M€ en 2013 pour la holding
  • Position : Leader national

Numéro 3 des prestataires français d'assistance médicale à domicile, spécialiste de l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire et la nutrition artificielle

Bastide Le Confort Médical

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 133 M€ en 2013
  • Position : Leader national

Leader de la prise en charge globale du retour et du maintien à domicile. En 2013, Bastide Le Confort Médical réalisait 62 % de ses ventes dans le maintien à domicile (produits de confort, lits médicalisés…) et 38 % dans les prestations de services (oxygénothérapie et nutrition-perfusion) à forte valeur ajoutée.

Orkyn

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Leader national

1er Prestataire de Santé à Domicile en France avec près de 154 000 patients suivis au quotidien et l’engagement de 1400 collaborateurs. Leader dans la prise en charge médico-technique des patients à domicile et la location vente de matériel médical.

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