Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | France

Le marché de la sous-traitance aéronautique est porté par le dynamisme du marché aéronautique français, et en premier lieu par la montée en cadence d’Airbus. L’industrie aéronautique française est en effet la seule, après celle des Etats-Unis, à proposer une gamme complète de produits : avions et hélicoptères civils et militaires, moteurs d’avions, équipements mécaniques, électroniques, informatiques, etc.

 La croissance du secteur aéronautique et spatial est de 2% en 2017 et les géants Airbus et Boeing prévoient de fortes perspectives de croissance pour les années à venir. D'ici à 2034, les constructeurs devraient livrer au total près de 34000 avions, et une progression de 15% du nombre d'avion plus verts. La création d'emploi témoigne du dynamisme du secteur en France : 11 000 personnes on été recrutée dans le secteur de l'aéronautique en France en 2015 et 3000 emplois ont été créés. En France, la filière aéronautique a généré 60,4 milliards d'euros de chiffres d'affaire en 2016, soit une croissance de 4.1% par rapport à 2015. 86% du CA a été réalisé grâce aux exportations.

Les PME sous-traitantes, spécialisées dans l’outillage ou la réalisation de pièces et de sous-ensembles, bénéficient largement de ce dynamisme. Au total, le marché représentait 172.500 emplois directs en France en 2016, sans compter la sous-traitance. La sous-traitance aéronautique représente actuellement un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euro et emploie 177.500 personnes. En 2016, la sous-traitance aéronautique est sous pression: elle doit  à la fois satisfaire une augmentation des cadences de production en raison du dynamisme de l'industrie aéronautique et de la hausse du nombre de commande et en même temps, les PME du secteur doivent comprimer leurs prix à la demande des équipementiers.

Les principales régions de l’activité sont l’Ile de France, le Midi Pyrénées, l’Aquitaine, la région PACA, le Pays de la Loire ainsi que la région Centre. La sous-traitance aéronautique se divise en plusieurs secteurs : les moteurs (Safran), l’électronique de bord (Thalès Avionics), la radio navigation (Safran et Thalès), l’aménagement intérieur des avions civils (C&D Europe, Camel Diam), les systèmes d’armes et missiles des aéronefs militaires (EADS, Thalès) et enfin les trains d’atterrissage (Messier-Dowty, Hispano-Suiza). On assiste actuellement à une dynamique de regroupement sur le marché, avec notamment la mise en place de nombreux partenariats croisés entre PME. Les activités de Recherche et Développement se concentrent sur le développement de l’usage de matériaux composites dans l’aviation ainsi que sur la réalisation des objectifs du développement durable définis par le Grenelle I.

Les acteurs du marché font toutefois face à plusieurs menaces, avec en premier lieu le manque de fonds de roulement, principalement lié à la frilosité des organismes de crédit, ainsi que le manque de personnel qualifié pour certains métiers. Dans ce contexte, les PME doivent gérer la hausse des cadences de production. Par ailleurs, si les PME ne grossissent pas pour atteindre une moyenne de 100 Millions de CA, (contre 20 Millions en moyenne aujourd'hui), elles risquent de perdre du terrain. Elles doivent également investir  dans le numérique sous peine de perdre leur leadership.

Nos études de marché en France et en Europe

Télécharger un exemple

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | France

Synthèse du marché en France · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | Allemagne

Synthèse du marché en Allemagne · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique en Angleterre

Synthèse du marché en Angleterre · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | Italie

Synthèse du marché en Italie · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | Espagne

Synthèse du marché en Espagne · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | Belgique

Synthèse du marché en Belgique · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Étude sur Le Marché de la Sous Traitance Aéronautique | Portugal

Synthèse du marché au Portugal · Fiches des entreprises · Livraison 3 jours ouvrés

89 €

ACHETER

Nos études de marché dans le monde

Télécharger un exemple

Safran

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14.69 Mds € (2013)
  • Position : Leader

Safran est un groupe industriel et financier français présent sur le secteur de l'aéronautique. L'entreprise fut créée en 2005 et est issue de la fustion entre Snecma et Sagem. Elle est cotée au CAC 40. Elle produit notamment des moteurs d'avion, d'hélicoptère et de fusée ainsi que des équipements aéronautiques.

Thalès

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 14 Mds € (2013)
  • Position : Leader

Thalès est un groupe électronique français spécialisé dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense ainsi que dans les technologies de l'information. L'entreprise est l'un des leaders mondiaux des équipements à destination de l'aéronautique. Elle est présente dans près de 60 pays et emploie plus de 65 000 collaborateurs.

Latéocère

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 644 M€ (2012)
  • Position : Leader

Le groupe Latéocère est un groupe français fondé en 1917 et l'un des leaders sur le marché de l'aéronautique. Le siège du groupe se situe à Toulouse. L'entreprise est aujourd'hui présente à l'international, notamment au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada, en Tunisie, en Allemagne ou encore au Mexique.

Aerolia

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 Md € (2012)
  • Position : Challenger

Aerolia est une filiale du groupe Airbus. L'entreprise est le leader français des aérostructures. Elle produit chaque année plus de 600 ensembles complets et plus de 6 millions de pièces élémentaires. Ses principaux clients sont Airbus et Bombardier.

Aero Trade

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Challenger

La SAS Aero Trade est une plateforme collective d'achats associant 10 entreprises spécialisées dans la sous-traitance aéronautique dans le Midi-Pyrénées et l'Aquitaine. Elle est présidée par Serge Assorin, PDG de Sud Aero.

À propos de nous