Le Marché de la Restauration Rapide

Le marché de la restauration rapide pèse 34 milliards d’Euros en France et profite d’une demande toujours croissante : la restauration rapide représente 40% du marché total de la restauration et est le secteur avec la meilleure croissance. Aussi appelée Vente au comptoir, la restauration rapide englobe une grande variété de produits (sandwichs, pizza, sushis, box, pâtes…) et répond à de nouveaux modes de vie (la pause repas, par exemple, est passée de 1h38 en moyenne à 31 minutes).

 

Le marché de la restauration rapide était plutôt  dynamique et disposait d'un contexte porteur jusqu'en 2010 : +500 établissements à Paris en 2010 et une hausse de 124% en banlieue parisienne. Depuis lors, la croissance du secteur est en dents de scie, assez instable et sensible à la conjoncture. Le secteur a  connu une phase de ralentissement, avec une baisse moyenne du chiffre d'affaire de 3,9% en 2014, impact de la crise économique qui sévit depuis 2008. Le marché semblait être de nouveau en plein boom, avec une croissance de 2,56% en 2013, de nouveau ralentie en  2015. Cela n'est que temporaire, le temps que la conjoncture s'améliore: en effet un recul de 4,5% a été enregistré en 2015, avec une forte baisse en région parisienne qui s'explique par le contexte de chute du tourisme international et les attentats la même année. La croissance revient vite en 2016 avec une hausse de 1,2% et on prévoit une croissance positive pour 2017. Malgré ces rebondissements, le secteur de la restauration rapide en France est le segment le plus dynamique de la restauration, avec 13,261 enseignes crées en 2015 seulement, dont plus de 705 à Paris. Paris est le centre le plus dynamique de la restauration rapide d'aujourd'hui.

Le marché de la restauration rapide est divisé en plusieurs segments : les fast-food à l'américaine, les sandwicheries-saladeries, la livraison à domicile, la restauration rapide bio  ou "fast good" qui est le segment le plus populaire en ce moment, en enfin l'ethnic food (fastfood indien, chinois, mexicain etc). L'entrée d'un nouveau type d'acteur sur ce marché, les food trucks, vient intensifier la concurrence sur le marché de la restauration rapide en France, spécialement à Paris où ce type d'enseignes est de plus en plus présent.

Le secteur est régulé par une forte concurrence par les prix qui maintient les prix de la restauration rapide à un niveau relativement bas (entre 8 et 10 euros en moyenne pour un repas).  Le maintien des prix bas est permis en partie par le fait que la majorité des acteurs de la restauration rapide sont de petits indépendants et dont 39%  n'emploient pas de salariés. C’est un marché très concurrentiel, avec un turn-over important des petites entreprises qui sont très nombreuses et doivent en plus faire face à la concurrence des grands groupes du secteur (Mcdonalds, Pizza Hut…) et des grandes surfaces qui proposent désormais de la vente au comptoir (Daily Monop).

Avec en moyenne un repas sur sept consommé en dehors du domicile en France contre un sur trois en Grande-Bretagne, il existe une marge de progression pour le marché de la restauration rapide. Néanmoins, les français étant attachés à une certaine tradition gastronomique, le marché français de la restauration rapide est un marché à part et innovant, qui intéresse les grands groupes internationaux du secteur.

Pour continuer à croître, les acteurs de la restauration rapide doivent répondre aux exigences des consommateurs. Si le traditionnel jambon-beurre reste le champion de la vente au comptoir (les 2/3 des sandwichs consommés sont des jambon-beurre), les clients veulent de l’innovation. Les stratégies de croissance du secteur sont multiples, et se sont beaucoup diversifiées ces trois dernières années, pour tenter de sortir de la phase de ralentissement. de nouveaux intermédiaires se sont développés, tels que Food Panda ou Take Eat Easy: ils livrent à domicile et au bureau,  et proposent à leurs clients une liste de fast food dans lesquels ils peuvent commander. Une opportunité pour les acteurs de la restauration rapide de réaliser des partenariats avec ces plateformes pour étendre leur panel de clients et être plus accessibles à un plus grand nombre. Le dernier acteur en date est  Urber Eats. Le segment du Bio et des Fasts Goods se développe, permettant à certain acteurs de pénétrer le marcher et à d'autres de réaliser des innovations radicales en proposant une nouvelle gamme de produits bio ou produits sains. Le bio, le développement de points de restauration dans les boulangeries ou la création de concepts innovants comme Le camion qui fume à Paris (vente dans un camion installé dans la rue de hamburgers hauts de gamme) sont autant de pistes qui contribuent la croissance constante de ce marché en mutation. S’il existe une pression sur les prix, les consommateurs sont néanmoins conscients que la qualité a un coût et attendent soit des produits hauts de gamme soit des produits peu chers. Un avantage que conservent donc indéniablement les leaders historiques est un avantage de prix. Mais cet avantage est-il temporaire étant donné de la recherche croissante d'une alimentation plus saine et qu'une plus grande part des consommateurs est prête à en payer le prix?

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Nos profils d'entreprise

Mcdonalds

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 4.5 milliards € en 2013
  • Position : 1

Quick

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : 1.03 milliards € en 2010
  • Position : n°2 en france

Cojean

  • Pays : France
  • Group revenue : 19 Millions € en 2010
  • Position : Précurseur de la restauration rapide haut de gamme en France

Subway

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 18.8 Milliards de dollars dans le monde en 2013
  • Position : N°1 mondial en termes de boutique dans le monde

Class Croûte

  • Pays : France
  • Group revenue : 1.2 M€ (CA France 2010)
  • Position : Chaîne de sandwichs tournée vers les entreprises

Groupe Flo

  • Pays : France
  • Group revenue : 52M€ (2013)
  • Position : Acteur français

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