Le Marché de la Pâte à Papier | France

En 2011, on dénombrait en France 11 fabricants de pâte à papier générant un CA HT de 765 Millions d’Euros (1). La production annuelle mondiale de pâte à papier est estimée à 193 milliards de kilos en 2017. La production industrielle a progressé  de  7.6% en  2016. La chine est le principal demandeur, dû à une croissance économique soutenue

La balance commerciale demeure fortement déficitaire. En effet, les exportations sont stables depuis 10 ans (un peu moins de 5 millions de tonnes) tandis que les importations s'élèvent à près de 6 millions de tonnes. Le Brésil, la Suède et la Finlande sont les principaux fournisseurs étrangers de cellulose de l'industrie papetière. Grosses consommatrices d’énergie, les entreprises de fabrication papier doivent maitriser leurs coûts afin de rester compétitives. 

Le leader mondial est le Brésilen Fibria. En France, Greenfield, Tembec Tartas et Fibre Excellence sont les principaux acteurs de l'industrie. A leurs côtés, International Paper représente les Etats-Unis et Cascades le Canada, Ence représente l'Espagne.

Le NBSK (indice référence du secteur) a connu une forte baisse entre 2008 et 2009 en raison de la crise internationale et un niveau élevé des stocks. Ces dernières années, le NBSK a renversé la tendance en augmentant de 66% pour atteindre 1.000 USD la tonne (2), son niveau le plus haut depuis 15 ans. Cela s’explique par la fermeture de plusieurs usines (dont une en France) durant la crise et par la reprise économique en Chine. Les professionnels se réjouissent tandis que les experts prévoient le maintien d’un prix élevé dans les années à venir. Alors que les prix avaient baissé pendant l'année 2016, les cours sont repartis à la hausse depuis la fin de l'année: +5 à +25% selon les pays. Les Etats-Unis ont atteint un nouveau record historique à 1079 USD la tonne.

 

Si la production de pâte à papier en France est plutôt stable, la demande française de papiers et cartons, quant à elle, se contracte: -5,9 % en 2015,  -3,8 % en 2016, qui s'explique  par un recul de la consommation de papier, notamment les papiers de presse. A l'inverse, a production française de papier progresse: +1.3%. L'ère du digital, la progression du numérique et les préoccupations environnementales vont continuer de pousser à la réduction de l'usage de papier et au recyclage du papier.

(1) COPACEL
(2) Les Echos

 

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GREENFIELD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 66.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de pâte à papier recyclée

Fondé en 1996, Greenfield produit exclusivement de la pâte à papier recyclée. Le procédé de production est distinct. Il consiste à extraire les fibres de cellulose du papier usagé, ce dernier provenant principalement des corbeilles de bureau.

CASCADES

  • Pays : Canada
  • Chiffre d’affaires : 115 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant de papier respectueux de l’environnement

Cascades est une société canadienne fondée dans les années 60 par trois frères : Alain, Laurent et Bernard Lemaire. A l'origine centrée sur la fabrication de papier et de carton, Cascades est aujourd'hui la plus grande entreprise de retraitement et de recyclage de papier du Canada. Elle affiche un ferme positionnement de producteur responsable et écologiste. Sa production est à 85% destinée au marché nord-américain, les 15% restants sont exportés en Europe.

INTERNATIONAL PAPER

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 400.4 (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste de la fabrication de papier de bureau

International Paper est une entreprise nord-américaine, implantée dans plus de 20 pays sur 4 continents. Elle compte 7 sites de production en France. International Paper ne produit pas de pâte à papier recyclée et communique davantage sur sa santé financière que sur sa responsabilité environnementale. C'est le premier groupe mondial dans le domaine de la production de papier, avec plus 50 000 employés à travers le monde.

TEMBEC TARTAS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 160.3 M€ (CA France 2014)
  • Position : Producteur de pâtes commerciales, de papier et de produits du bois

Né à Calais en 1939, Tartas est depuis 1999 majoritairement détenu par le groupe papetier canadien Tembec (Tartas était auparavant propriété de Cascades). Tembec affiche un chiffre d'affaires global 2010 de 1,9 Md$. Malgré son unique site de production, Tembec Tartas est aujourd'hui le troisième producteur français de pâte à papier en terme de chiffre d'affaires.

FIBRE EXCELLENCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 135.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Producteur de papier

Fibre Excellence est constitué de Fibre excellence Tarascon et Fibre Excellence Saint-Gaudens (les deux sites de production). Propriété de Tembec France jusqu'à 2010, Fibre excellence fait désormais partie du holding hollandais Paper Excellence, lui-même rattaché à un conglomérat financier indonésien. Fibre excellence est le premier producteur français de papier en terme de chiffre d'affaires.

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