Le Marché de la Location de Matériel Médical | France

Le marché de location de matériel médical en France est porté par la montée en puissance du secteur de la santé à domicile. Sur le modèle du « home care » américain, la santé à domicile s’est développée en France dès les années 1950. Elle prend trois formes principales : l’hospitalisation à domicile, les soins à domicile et le maintien à domicile, toutes impliquant une location de matériel médical. Le segment de la location de matériel médical tire la croissance du marché de matériel médical, qui croit de è à 8% par an en moyenne.   La santé à domicile se développe aujourd’hui en raison des restrictions budgétaires dues au déficit de la Sécurité Sociale impliquant des sorties plus rapides de l'hôpital, de l’évolution du matériel médical (qui se présente sous une forme plus miniaturisée et est donc plus accessible), mais surtout du vieillissement de la population française.     

En 2012 9% des plus de 60 ans avaient 75 ans et plus, cette proportion n'est de 9.2% en 2016, ce qui correspond à environ 1 français sur 10. Cette proportion devrait être portée à 12.3% en 2030, 14.7% en 2040 et 16.2% en 2050. On prévoit une hausse de 94% du nombre de personnes de plus de 80 ans d'ici à 2040. Ce « papy boom » a pour conséquence logique l’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de personnes âgées ne pouvant plus se prendre en charge dans les pays en développement sera multiplié par quatre d’ici 2050, et la France n’est pas épargnée: en France,  la prise en charge des personnes âgées dépendantes par les pouvoirs publics et les ménages est estimée à 34,2 milliards (INSEE). Les seniors constituent donc le marché principal de la location de matériel médical. Si la vente demeure l’activité principale des demandeurs, la location est de plus en plus proposée et constitue une bonne option pour les personnes en rééducation notamment. L’assurance maladie préconise par ailleurs la location plutôt que l’achat de matériel médical.     

En dehors des particuliers, le marché de la location de matériel médical s’adresse aux professionnels : pharmacies d’officine, maisons de retraite et résidences médicalisées, hôpitaux, cliniques, kinésithérapeutes et autres spécialistes. Pour ces professionnels, la location de matériel médical se présente, dans un contexte de crise économique, comme une solution intéressante financièrement : elle leur permet de rationaliser leur budget en étalant les charges de leurs investissements sur plusieurs années.   

La plupart des entreprises distinguent le matériel proposé aux particuliers du matériel proposé aux professionnels. Les particuliers peuvent louer plusieurs types de matériel médical : du mobilier, des équipements de confort, des produits bien-être, du matériel d’aide au déplacement ou encore du matériel d’aide technique. Les professionnels peuvent quant à eux louer du mobilier, du matériel de diagnostic, des équipements de secours, de l’instrumentation, du matériel d’hygiène, du matériel de rééducation ou d’injections et de prélèvements.  

 

En France, le marché de location de matériel médical est composé d’environ 40 000 salariés et de 300 entreprises, dont une quantité de petits acteurs au rayonnement local proposant un catalogue réduit. Le marché du matériel médical en France vaut 20 Milliards d'Euros et compte 49.2% de PME et 45.3% de TPE. Le marché est monopolisé par quelques groupes organisés en réseau de franchises et qui recouvrent l’ensemble du territoire français (Distri Club, Equipmedical, Groupe IP, Euromedis). Actuellement, une cinquantaine de sociétés sont proches de la faillite et nous assistons à un mouvement de concentration avec des rachats d’entreprises en difficulté par les entreprises leaders.  

  

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CHARLES BASTIEN SANTE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : N/A
  • Position : Vente et location de matériel médical

Créé en 1994, le Groupe Charles Bastien Santé propose la location de matériel médical afin d'équiper rapidement le domicile et assurer ainsi le maintien à domicile du patient. Charles Bastien Santé emploie 23 salariés et dispose de 3 agences réparties sur la région « Grand Nord » (Arras, Mons en Baroeul, Tourcoing).

MATERIEL MEDICAL SERVICE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Vente de matériel médical en ligne

Matériel Médical Service propose avec son site materielmedical.fr la vente en ligne de matériel médical destiné aux particuliers et aux professionnels. Avec plus de 5000 commandes par mois, Matériel Médical Service est le leader de la vente en ligne de matériel médical en France. Le site propose également la location de matériel médical.

DISTRI CLUB MEDICAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3.7 M€ (CA France 20013)
  • Position : Spécialiste de la location et la vente de matériel médical

Distri Club Médical est spécialisé dans la location et la vente de matériel médical aux professionnels et aux particuliers. Fin 2010, il rassemblait 59 magasins franchisés et il vise les 70 magasins à moyen terme. Sa gamme compte à ce jour plus de 11 000 références. Ses systèmes de location de matériel incluent des contrats d'entretien.

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 141 M€ (CA France 2014)
  • Position : Prestataire de services et vendeur de dispositifs médicaux

Bastide, Le Confort Médical est à la fois un prestataire de services intervenant aux côtés de professionnels de santé (44% de son CA) et un vendeur de dispositifs médicaux (56% de son CA). Son chiffre d’affaires a augmenté de 9,2% en 2010/2011. Le réseau Bastide est composé de 80 points de ventes en propre et de 11 franchises en France. L’achat successif de petits acteurs lui permet de couvrir l’ensemble du territoire. Avec Bastide, les EHPAD ont le choix entre l'achat ou la location des dispositifs médicaux.

PROMEDICA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 267 380€ (CA France 2010)
  • Position : Vente et location de matériel médical

Promedica est une PME implantée à Eragny dans le Val d'Oise. Elle est spécialisée dans la vente et la location de matériel médical. Elle fait partie des nombreuses sociétés qui ont le jour suite au développement du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.

EQUIPMEDICAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3 M€ (CA France 2010)
  • Position : Spécialiste de la vente au détail et de la distribution d’équipement médical et paramédical

Equipmedical est spécialisé dans la vente au détail et de la distribution d’équipement médical et paramédical auprès des particuliers et des professionnels de santé. Equipmedical propose la vente en magasin avec un show-room situé à Fleury sur Orne et la vente en ligne. Une partie de son catalogue (lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas à air, soulèves malade...) est disponible à la location (uniquement en Normandie).

MEDIKAZ

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : N/A
  • Position : Vente et location de matériel médical

Medikaz est le spécialiste du maintien à domicile en Guadeloupe. Il propose la vente et la location de matériel médical pour les professionnels et les particuliers. Son magasin situé aux Abymes dispose d'un showroom.

IP SANTE DOMICILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 69 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste des solutions de santé à domicile

IP Santé domicile, 3ème groupe de santé en France, regroupe 10 sociétés et répond à tous les types d’accompagnement à domicile. IP Santé domicile propose depuis 2006 la location et la vente de matériel médical pour le maintien à domicile suite au rachat d'Everest Médical. IPS et ses 700 collaborateurs accompagnent plus de 30.000 patients.

HARMONIE MEDICAL SERVICE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 41,8 M€ (CA France 2013)
  • Position : Vente et location de matériel médical

Harmonie Médical Service est spécialisé dans la vente et la location d'une large gamme de produits : fauteuils roulants, matériel médical, articles de confort, aides techniques, équipement médical, orthopédie, kinésithérapie. L'entreprise basée à Saint-Benoit (Vienne) emploie 200 collaborateurs répartis dans un réseau de 19 agences.

EUROMEDIS GROUPE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabrication et distribution de matériel médical

Euromédis Groupe est un spécialiste de la fabrication et de la distribution de matériel médical. La location qui constitue 6,6% de son chiffre d’affaires est assurée par ses filiales Paramat et Pharmaréva. Paramat compte sur un réseau d'une centaine de magasins et souhaite en avoir le double afin de couvrir l'ensemble du territoire national. Son offre s’adresse directement aux particuliers dans le cadre du maintien à domicile ou de l’hospitalisation à domicile.

DOMIDOM MATERIEL MEDICAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13,5 M€ (CA Domidom Services 2010)
  • Position : Vente et location de matériel médical

Domidom Matériel Médical propose la location ou la vente de matériel médical sur toute l’Ile de France. C'est une filiale de Domidom, spécialiste des services à domicile (aide à domicile, entretien de la maison, garde d'enfant). Domidom Matériel Médical est une structure agréée CPAM pour le tiers payant

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