Le Marché de la LED | France

Plan et extraits de l'étude sur le marché français

Présentation et définition du marché


La première LED rouge est apparue en 1962. La diode électroluminescente, plus connue sous le nom de LED est un composant électronique générant de la lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
[GRAPHIQUE]
Comme l’explique BPI France, le marché est composé de plusieurs segments : il va « de la fabrication de la puce, du packaging et de la commande, puis la réalisation du module LED, le dispositif d’éclairage (l’ampoule), et pour finir l’intégration (le luminaire) »
Les LED sont très utilisées pour l’éclairage mais aussi dans la production d’appareils électroniques ou pour la signalisation. Les LED sont utilisées pour le rétroéclairage des écrans ou comme source lumineuse principale (écrans OLED).
Il existe plusieurs technologies qui dérivent de la LED comme le OLED (LED organique), AMOLED ou MOLED.
En raison notamment de son faible coût, de son rendement élevé et de sa grande durée de vie, on estime que d’ici 2020, l’éclairage par LED pourrait représenter - de l’éclairage domestique et automobile.

 

Marché et tendances


  • Le marché mondial : un marché en croissance

Le marché mondial de la LED est en croissance. Comme le souligne le graphique ci-dessous, la technologie LED tend à remplacer les autres types d’éclairage d’ici quelques années en raison de sa faible consommation d’énergie, avec un rythme de croissance moyen à près de -% annuels entre - et - d’après -, puis un taux de croissance annuel moyen autour de -% jusqu’en -.[…]

 

  • Structure du marché

La production de LED est essentiellement concentrée autour de quelques groupes mondiaux de grande taille (Osram, Philips…) du fait des coûts de production conséquents et des fortes barrières financières et techniques à l’entrée. La plupart des grands groupes ont d’ores et déjà délocalisé une partie de leur production en Chine afin de garantir leur compétitivité sur les prix. En revanche, en aval de la chaine de production de nombreuses PME offrent des solutions d’intégration innovante des dispositifs LED dans les domaines des systèmes connectés avec gestion centralisée, du pilotage à distance, de la Li-Fi et de la détection de présence.[…]

 

  • Le marché en France : un marché plébiscité par l’Etat et les consommateurs

En France, - des systèmes éclairages dans le tertiaire seraient obsolètes dont certains datant de plus de 20 ans. Le renouvellement des éclairages existants passe principalement par la LED. Les luminaires fluo compacts (LFC) sont en perte de popularité en France. L’éclairage halogène est en léger recul, étant donné qu’il constitue une technologie de transition en France comme défini par le Grenelle de l’Environnement de 2008.[…]

 

  • Un marché en voie de maturité et soutenu par un courant d’innovations

Les LED sont très demandées en raison de leur faible consommation électrique pour un rendu assez proche des lampes halogènes. Les ampoules LED ont généralement une consommation de - pour une performance allant de 70 à 130 lumen/W.[…]

 

  • De nouveaux domaines d’application 

L’amélioration du rendu lumineux a ouvert de nouveaux usages aux LED. L’utilisation des LED se développe dans le luxe, la grande-distribution et dans l’industrie. La LED n’est plus cloisonnée à l’éclairage domestique. Les LED sont déjà très utilisées dans le marché de la signalétique et de l’affichage (panneau d’affichage, tableaux de bord…). L’utilisation de la LED devrait exploser dans certains secteurs : par exemple le marché des LED utilisés dans la culture en intérieur devrait être multiplié - dans le monde entre - et -.[…]

 

  • Une sensibilité du marché aux échanges commerciaux :

Une partie majeure des composants nécessaires à la réalisation de l’éclairage LED est produite en Asie et plus spécialement en Chine (-% de la production mondiale de composants LED en -).[…]

 

  • Des applications dans l’éclairage intelligent et digital :

L’éclairage intelligent est composé d’appareils d’éclairage connectés à un réseau sans fil ou cloud permettant de gérer efficacement un système centralisé d’éclairage[…]

 

  • Le développement de nouvelles technologies dérivées relais de croissance :

De nouvelles se développent autour de la technologie LED. La technologie OLED […]

 

  • Cadre réglementaire

En France, le 1er Septembre 2018, la vente d’ampoules halogènes a été interdite dans le commerce au profit des ampoules éco-responsables comme les ampoules LED ou LFC conformément à la directive européenne. Les seuls modèles d’ampoules halogènes tolérés seront les - et -. Les distributeurs et grossistes auront le droit de revendre leurs stocks d’ampoules halogènes existants.[…]

 

  • SWOT

L’analyse SWOT permet de mettre en perspective les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d’un nouvel entrant sur le marché en France.[…]

 

Prix et produits


  • Ampoules et éclairage LED 

Les ampoules LED restent parfois - fois plus chères que les ampoules traditionnelles. Le prix moyen au consommateur devrait baisser progressivement avec les avancées dans la technologie LED. On voit d’après le graphique ci-dessous que le prix des LED suit une tendance baissière depuis - malgré une légère hausse depuis septembre - liée aux tensions commerciales avec la Chine.[…]

 

  • Puces LED 

Le prix des LED comme composants électroniques servant à la production de smartphones, systèmes d’éclairage ou autres appareils électroniques a chuté de - à - dans la première moitié de l’année 2018.[…]

 

  • Caractéristiques du produit

Comme détaillé au début de l’étude, le marché de la LED est composé de plusieurs segments : la puce, le module LED (package LED), le dispositif d’éclairage (ampoule), et l’intégration (luminaire).[…]

 

Production et Distribution


  • Production

Les LED sont fabriquées dans des usines de semi-conducteurs. La plupart des sites de production sont en Asie ou en Amérique du Nord. Le processus de production est complexe et comprends de nombreuses étapes.[…]

 

  • Distribution

L’exportation des composants LED et produits LED est très sensible à la situation commerciale mondiale. La dépréciation de la devise peut stimuler les exportations ou au contraire les ralentir (appréciation). En ce sens, la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a eu un impact significatif sur les exportations de LED de certains pays.[…]

 

Entreprises


  • 4 segments identifiés

  • Profils des entreprises

 

 

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Philips Lighting

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : 25.42 Mds €
  • Position : Leader

Philips Lighting est une filiale de la société Philips, multinationale néerlandaise fondée en 1891. Elle développe des solutions d'éclairage pour les professionnels.

Osram

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 5.4 Mds € (2012)
  • Position : Leader

Osram est une entreprise allemande spécialisée dans la production de lampes.

General Electric

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 248 Mds €
  • Position : Leader

General Electric est un conglomérat américano-canadien fondé en 1892. Le développement de produits et solutions d'éclairage figure parmi ses principales activités.

Thomson Lighting

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 86 M€
  • Position : Challenger

Thomson Lighting propose des solutions d'éclairage LED pour particuliers et professionnels. La marque Thomson appartient à l'entreprise Technicolor.

Trilux France

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 39.6 M€ (2012)
  • Position : Challenger

Trilux est une entreprise familiale spécialisée dans la conception de lampes et solutions luminaires.

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