Le Marché de la Garde d'Enfant | France

On compte 835.000 naissances par an en 2017 en France et 80% de mères actives. On compte aujourd'hui 900 établissements privés aujourd'hui, appartenant à environ 300 sociétés privées. Ces établissements offrent en 2017 30.000 places environ, ce qui ne représente que 10% du parc français de crèches. Les structures publiques et associatives sont majoritaires, concentrant respectivement 70% et 20 % des places. Les acteurs privés sont les plus actifs sur le marché, entre 2013 et 2017, 10 000 places en crèche ont été créées chaque année, dont 4 000 par des établissements privés. L'île de France est la région la plus dynamique et concentre 1/3 des places de crèche.

Le secteur privé est assez concentré et compte 6 acteurs majeurs: Babilou, Les Petits Chaperons Rouges, People & Baby, Crèche Attitude, La Maison Bleue et Crèches de France. Ils génèrent 80 % du chiffre d’affaires. Le secteur privé réalise 5% de rentabilité nette et par ailleurs, on estime entre 300.000 et 500.000 le besoin en nombre de places supplémentaires. Le secteur privé a donc de belles perspectives d'avenir. Cette progression fulgurante est permise par le déséquilibre entre une offre trop faible pour une demande de plus en plus pressante.

Cependant, la capacité d’accueil en crèche, école pré-élémentaire et nounous ne dépasse pas les 50%. En crèches collectives, familiales et parentales ou microcrèches, la capacité d’accueil théorique était de 15.1 places pour 100 enfants, loin derrière les nounous (28.2 places pour 100 enfants) mais devant les employés à domicile (1.9 places pour 100 enfants). La fédération des entreprises de crèche a estimé en 2016 que 100.000 places supplémentaires pourraient être créées, dont au moins 20.000 prises en charge par le secteur privé.

Le secteur de la garde d’enfants s’impose ainsi comme le deuxième marché majeur dans le secteur des services à la personne, après le ménage à domicile mais avant le soutien scolaire et l’aide aux personnes dites fragiles.

En France, les modes de garde formels sont de quatre types : l’assistante maternelle, l’accueil collectif, la garde à domicile et la pré-scolarisation. La concurrence est rude entre ces acteurs, les assistantes maternelles mettent en avant l’approche individuelle et l’accueil collectif ses capacités de sociabilisation. Les assistantes maternelles s’affrontent également, leurs conditions d’accueil différant largement. Enfin, la concurrence est très forte entre les crèches, qui sont de types très différents (crèche parentale, crèche familiale, halte-garderie, jardin d’enfants, etc.).

Le secteur privé ne représentait que 4% des crèches en 2014, mais le nombre de réseaux spécialisés dans la garde d’enfants ou les multiservices augmente rapidement, avec des franchises telles que Babychou Services, FamilySphere, Shiva ou encore Merci+.

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Family Sphere

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 31 M€ (Réseau - 2011)
  • Position : Leader

La société française Family Sphere est un réseau d'agences dédiées aux services à la personne. Le réseau était composé de 91 agences en Septembre 2013.

Babychou Services

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Leader

Babychou Services est un réseau créé en 1997 et spécialisé dans la garde d'enfants de 0 à 12 ans à domicile.

Yoopies

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Challenger

Yoopies est une entreprise française novatrice proposant de mettre en relation baby-sitters et familles selon leur profil et en s'aidant d'un service de géolocalisation.

Shiva

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4.7 M€ (2013)
  • Position : Leader

Shiva est le premier groupe français de services à la personne. La franchise, créée en 2002, propose notamment des services de garde d'enfants à domicile.

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