Le Marché de la Fabrication de Bagages

Le marché des bagages comprend principalement les valises, les sacs à dos, les contenants d’affaires et les serviettes. Le marché du bagage se porte bien, en partie grâce à l'augmentation du trafic aérien (+4% d'ici 2020) qui entraine mécaniquement la hausse du nombre de valises vendues.  La fabrication est dominée par deux acteurs : Samsonite (40% de parts de marché en France, 50% au niveau mondial) et Delsey (30% de parts de marché en France). Ces deux marques représentent 75% des ventes mondiales de valises. Grâce à leur savoir-faire, elles maintiennent à distance la concurrence des bagages low cost. Les maroquiniers comme Louis Vuitton et Lancel proposent surtout des articles de voyage de luxe et s’adressent à une clientèle restreinte. Il existe aussi des fabricants de sacs à main, de bagages et de maroquinerie comme Longchamp.

 

L’innovation est un domaine primordial pour Samsonite et Delsey afin de se distinguer des concurrents. La valise en polypropylène, la valise rigide à roulettes et la valise à quatre roues multidirectionnelles ont marqué l’histoire du bagage.

 

Avec 6.2 Millions de bagages vendus en un an, le marché français a atteint 500 Millions d’Euros en 2017 et les perspectives de croissance sont bonnes. Les hypermarchés dominent la distribution (35% des ventes) suivis de près par les spécialistes de bagagerie (environ 28%). Ces derniers souffrent de la concurrence exacerbée des sites de vente en ligne (presque 25%). Les grands magasins ferment la marche (un peu plus de 11%).

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Nos profils d'entreprise

SAMSONITE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 50.8M$ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de bagages

Samsonite est le leader mondial de la fabrication de bagages. Le groupe centenaire appartient depuis 2008 au fonds CVC Capital Partners (55%) avec à ses côtés la Banque Royale d'Ecosse (35%). Samsonite a connu une année 2009 très difficile l'obligeant à réduire d'un quart ses effectifs. La nouvelle stratégie se concentre sur l'innovation et sur des produits basiques. Samsonite a repris sa marche en avant et étudie son entrée en Bourse d'ici deux ans.

DELSEY

  • Pays : France
  • Group revenue : 76.2M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de bagages

Avec 300 salariés dans plus de 100 pays et 5 continents, Delsey est le numéro deux mondial de l'industrie du bagage. Entreprise familiale jusqu'en 2007, elle appartient depuis au fonds Argan Capital. Delsey est l'inventeur en 1972 de la valise rigide à roulettes. Delsey délègue la quasi-totalité de la fabrication à des sous-traitants et préfère se concentrer sur la partie innovation.

LOUIS VUITTON

  • Pays : France
  • Group revenue : 3.4 Mds € (CA France 2013)
  • Position : Maroquinerie de luxe

Fondée en 1854, la Maison Louis Vuitton est une des principales filiales du groupe LVMH. Le prestige de ses bagages est mondialement connu. Louis Vuitton possède 360 magasins en propre (pas de licence) répartis dans 54 pays. La fabrication de bagages et de malles est son métier d'origine.

LANCEL

  • Pays : Suisse
  • Group revenue : 88 M€ (CA France 2014)
  • Position : Maroquinerie de luxe

Fondée en 1876, la Maison Lancel fabrique des bagages depuis les années 1920 à l'époque des premières croisières. Lancel appartient au groupe Suisse Richemont.

LONGCHAMP

  • Pays : France
  • Group revenue : 250 M€ (CA global 2007)
  • Position : Sacs à main, bagages et maroquinerie

Fondée en 1948, la maroquinerie Longchamp est encore aujourd'hui une entreprise familiale. Si le sac pour dame représente près des deux tiers des ventes, les bagages Longchamp sont également réputés. Longchamp assure 60% de sa production dans ses six ateliers de l'ouest de la France. Le reste est délocalisé en Chine, au Maroc et en Tunisie.

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