Le Marché de la Construction Aéronautique | France

Avec une augmentation de 5% par an  du trafic aérien, le marché de la construction aéronautique est un secteur en croissance depuis plusieurs années. Ses perspectives de croissance constante permettent aux équipementiers d'avoir une certaine visibilité. La croissance du secteur aéronautique et spatial est de 2% en 2017 et les géants Airbus et Boeing prévoient de fortes perspectives de croissance pour les années à venir. D'ici à 2034, les constructeurs devraient livrer au total près de 34000 avions, et une progression de 15% du nombre d'avion plus verts. La création d'emploi témoigne du dynamisme du secteur en France : 11 000 personnes on été recrutée dans le secteur de l'aéronautique en France en 2015 et 3000 emplois ont été créés. En France, la filière aéronautique a généré 60,4 milliards d'euros de chiffres d'affaire en 2016, soit une croissance de 4.1% par rapport à 2015.86% du CA a été réalisé grâce aux exportations.

Le marché est très concentré, que ce soit au niveau mondial, européen ou français. L'américain Boeing et l'européen Airbus sont les deux leaders mondiaux, avec Lokheed martin. Au niveau Européen, Airbus est le chef de file, suivi par Safran et Thalès. La France concentre 22% de parts de marché au niveau mondial ,ce qui la place au rang de deuxième exportateur mondial derrière les Etats-Unis. Le dynamisme du marché attire de nouveaux entrants, notamment la Chine avec Comac. En revanche, cette filière fait appel à de nombreux sous traitants (métallurgie, textile, électronique..) où l'intensité concurrentielle est importante.

 En termes de stratégies, les équipementiers se concentrent sur l'innovation. En parallèle, ils optimisent leurs coûts et leur productivité par la sous-traitance.

Le secteur de l'aéronautique détient des chiffres record de fusion acquisition: Deloitte recense 200 opérations de ce type par an entre 2008 et 2015, pour un montant cumulé de l'ordre 11 milliards de dollars. Deloitte chiffre à 55 Milliards de dollars ce type d'opérations entre Janvier et Novembre 2015.

 Les leaders devront donc faire face à la concurrence chinoise et à la flambée des prix du carburant. Par ailleurs, l'un des enjeux principal demeure la sécurité et la traçabilité. Enfin, les réglementations de plus en plus nombreuses liées à la pollution du secteur, poussent les entreprises à toujours investir dans la R&D.

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Airbus

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 42 milliards de dollars
  • Position : Leader mondial avec 54% des parts du marché

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Boeing

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 68 milliards de Dollars
  • Position : Leader US

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Comac

  • Pays : Chine
  • Chiffre d’affaires : na
  • Position : Nouvel entrant

La Chine est l'un des marchés en croissance du segment.

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