Le Marche de la Confiserie

Le marché français de la confiserie a atteint un chiffre d’affaires annuel de 3.5 milliards d’euros à fin juin 2012. Le marché se divise en plusieurs segments :
- chewing-gums (34% du CA) 
- confiserie pour enfants (26%) 
- confiserie de poche (14%) 
- spécialités régionales et traditionnelles (13.5%) 
- confiserie pour adultes (12.5%) 

Il existe 90 entreprises sur le marché, qui comptent au total environ 7000 salariés. Le secteur de la confiserie est un secteur concentré où les quatre principaux fabricants réalisent plus de 50% du chiffre d’affaires global. Les leaders mondiaux sont présents en France à travers leurs filiales. Lamy Lutti, un des derniers fabricants français d’envergure, appartient depuis 2011 au confiseur allemand Katjes. Les grands groupes mondiaux de la confiserie sont Haribo, Cadbury, Ferrero et Solinest. Les MDD ont du mal à séduire les consommateurs en raison d’une qualité moindre. Les grandes surfaces concentrent 80% des ventes. Les boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques et grossistes complètent le réseau de distribution. 

La confiserie est perçue par les consommateurs comme un moment de plaisir peu onéreux. La crise économique a donc eu peu d’impact sur la consommation de bonbons et chocolats. Les fabricants mettent l’accent sur l’innovation et proposent régulièrement de nouveaux produits. En 2012, les bonbons au goût acide séduisent toutes les marques. La consommation de chewing-gum est par ailleurs en augmentation constante. 

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Nos profils d'entreprise

Haribo

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 221 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de confiserie de sucre

Créé en 1920, Haribo est le numéro un européen de la confiserie. La marque allemande est présente en France depuis 1967 où elle possède deux usines. Haribo détient plus de 35 % du marché de la confiserie de sucre en France. Ses principales marques sont Tagada, Chamallows, Dragibus et Carensac. De nouveaux produits sont régulièrement lancés pour séduire de nouveaux consommateurs.

Cadbury

  • Pays : Royaume-Uni
  • Group revenue : 415 M€ (CA France 2009)
  • Position : Fabricant de confiserie

Cadbury est le n°1 de la confiserie en France. Ses principales marques sont Carambar, Malabar Hollywood et Kréma. Cadbury appartient depuis 2010 au groupe américain Kraft Foods, numéro deux mondial de l’alimentation. La nouvelle entité (15 usines en France) est actuellement en réorganisation. Kraft-Cadbury doit par exemple supprimer les doublons sur l’activité chocolat.

Ferrero

  • Pays : Italie
  • Group revenue : 1.2 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de confiserie de chocolat

Créé en 1946 et présent en France depuis 1959, Ferrero est le leader du marché de la confiserie de chocolat avec des marques telles que Mon Chéri, Kinder, Ferrero Rocher. Avec Tic Tac, Ferrero est l'inventeur de la petite confiserie de poche. Contrairement à ses concurrents, Ferrero lance peu de produits (un tous les 10 ans en moyenne). Pour maintenir ses parts de marché, Ferrero s'appuie sur un budget publicitaire élevé et un réseau de commerciaux étendu.

Lamy Lutti

  • Pays : France
  • Group revenue : 111,6 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de confiserie

Lamy Lutti est un des principaux acteurs de la confiserie en France avec 15% de parts de marché dans la grande distribution. Sa marque Lutti représente 40% de son CA. Lamy Lutti est également fournisseur de marques de distributeurs (30% de son CA). Lamy Lutti mise sur l'innovation (un nouveau produit par an) pour rivaliser avec les géants mondiaux de la confiserie. Depuis septembre 2011, Lamy Lutti appartient à hauteur de 100% au confiseur allemand Katjes.

Solinest

  • Pays : France
  • Group revenue : 253.6 M€ (CA France 2012)
  • Position : Distributeur exclusif en confiserie

Créé en 1964, Solinest joue le rôle d'intermédiaire entre les fabricants de confiserie et la distribution. Solinest distribue en France de nombreuses marques telles que Chupa Chups, Mentos et Fisherman's Friend. En 2009, Solinest a financé le développement de la marque N.A ! pour se positionner sur le marché de la nutrition santé.

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