Le Marché de la Chirurgie Esthétique | France

Malgré l’affaire des prothèses mammaires PIP, le marché mondial de la chirurgie esthétique a augmenté de 10% entre 2011 et 2012, puis de 8.3% en 2015 et 2016.  En France, 511 000 actes chirurgicaux sont réalisés chaque année. En 2016, on estime que le nombre d'actes de chirurgie esthétique a doublé en 10 ans. Le chiffre d'affaire de ce marché s'élève à 8.5 Milliards d'euros, il pourrait atteindre 9.3 Milliards d'euros en 2020. C'est l'Asie qui tire le plus la croissance et qui tend à rattraper l'Europe.  Les Etats Unis concentre presque la moitié du marché (46%), suivis par l'Asie-Pacifique (23%), l'Europe (25%) et l'Amérique latine (7%).

Les interventions esthétiques concernant désormais toutes les classes sociales et toutes les tranches d’âge. L’avènement d’une médecine esthétique plus douce que la chirurgie (techniques non invasives) ainsi que le développement d’une offre plus large visant à lutter contre les signes de vieillesse expliquent la croissance du marché.  Les pratiques esthétiques sont désormais bien intégrées en France et s’imposent comme un phénomène de société. Les opérations les plus pratiquées sont les injections anti-âge comme le Botox, la liposuccion ainsi que les implantations mammaires.  Les hommes représentent 20% de la clientèle.

La chirurgie esthétique est pratiquée par des chirurgiens plasticiens ainsi que par des dermatologues. Cependant, les règles juridiques ne délimitent que très peu les compétences des praticiens, si bien que 2500 à 3000 professionnels exerceraient aujourd’hui à la fois une activité de médecine générale et une activité esthétique. Ceci participe à la démocratisation du marché en généralisant l’accès aux soins. Les principaux acteurs du marché sont aujourd’hui Allergan et Cornéal, Galderma, Q-Med, Merz ou encore Bioform Medical. Les spécialistes de la dermo-cosmétiques s’imposent également, à l’instar de Pierre Fabre, La Roche Posay ou Filorga.

Les acteurs du marché se heurtent toutefois à un durcissement des conditions de leur activité, notamment à un durcissement des autorisations de délivrance du marquage CE ainsi qu’à une exigence accrue  d'attribution d’Autorisations de Mise sur le Marché (AMM). En 2012, l’instauration de la TVA sur les interventions esthétiques a également conduit à des revalorisations tarifaires renforçant la compétitivité prix des praticiens étrangers, notamment d’Europe de l’est et du Maghreb. 

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Allergan

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 4.5 Mds € (2013)
  • Position : Leader

Allergan est un laboratoire pharmaceutique américain spécialisé dans les produits d'ophtalmologie, de neurologie et de dermatologie. L'entreprise est un leader sur le marché de la chirurgie esthétique, son produit phare étant le Botox, qui traite l'hyperactivité musculaire et les rides du visage.

Galderma

  • Pays : Suisse
  • Chiffre d’affaires : 1.7 Mds € (2013)
  • Position : Leader

Galderma est un laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions médicales en dermatologie. L'entreprise est dédiée à l'innovation thérapeutique et esthétique.

Merz

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 980.2 M€
  • Position : Leader

Merz Pharma est un laboratoire allemand spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies neurologiques. Elle est également un acteur majeur sur le marché de la dermatologie et de la chirurgie esthétique.

Q-Med

  • Pays : Suède
  • Chiffre d’affaires : 15 M€ (2009)
  • Position : Leader

Q-Med est groupe suédois spécialisé dans la fabrication de produits de comblement des rides. L'entreprise fabrique notamment le Restylane à base d'acide hyaluronique, ou le Macrolane, gel utilisé en chirurgie esthétique. L'entreprise a été acquise par Galderma.

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