Le Marché de la Distribution de Produits Surgelés | France

Le marché français du surgelé a atteint 9,1 Milliards d’Euros en 2012. La distribution pour la consommation à domicile est une activité concentrée qui s’articule autour de trois circuits de distribution :

- les magasins spécialisés ou freezers centers (30% du marché, Picard) : de plus en plus nombreux, ils progressent chaque année.

- la livraison à domicile (20% du marché, Toupargel, Maximo) : elle perd des clients depuis 4 ans mais conserve un niveau moyen de dépense élevé.

- la grande distribution (50% du marché, Groupe Casino, Thiriet) : ses performances varient : en 2010, les hypermarchés ont renforcé leurs positions au détriment des supermarchés.

La distribution de produits surgelés pour la restauration commerciale et collective est également dynamique. Elle est constituée principalement d’acteurs régionaux en raison des contraintes logistiques du métier. Dans l’ensemble de la filière, les acteurs doivent être capables de supporter l’investissement lourd à mettre en place (chambres froides, parcs de véhicules à température négative ou sous froid positif) afin de respecter la chaîne du froid.

L’image que les Français ont des produits surgelés a beaucoup évolué en vingt ans. Autrefois assimilé au manque de saveur et à la cuisine rapide, ils font partie aujourd’hui du quotidien. L’enseigne Picard est le principal responsable de ce changement. La qualité de ses produits et l’aspect haut de gamme de ses magasins a mis un coup de fouet à toute la filière. Picard comme la plupart de ses concurrents confie la fabrication des produits à des sous-traitants. La grande distribution cherche ces dernières années à s’inspirer des recettes des magasins spécialisés en proposant davantage de références et en rénovant les rayons pour les rendre plus accueillants. Représentant 56% de sa part de marché en volume (1), le poids des MDD dans l’offre surgelée des GMS est très important. Le surgelé a encore une marge de progression importante. Alors qu’un Français en consomme 36,5 kg par an (2013), l’Espagnol atteint 47 kg et le Britannique est loin devant avec 80 kg (2).


(1) Nielsen
(2) Solving Efeso

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PICARD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1,4 Mds€ (CA global 2014)
  • Position : Distributeur de produits surgelés

Picard est le numéro 1 de la distribution de surgelés en France avec une part de marché de plus de 20%. La marque Picard entièrement produite par des sous-traitants représente 80% de son CA. Picard a changé la perception du surgelé et fait partie des marques préférées des français. Avec plus de 800 magasins et 1150 références dont 200 renouvelés chaque année, Picard progresse en moyenne de 7% par an depuis 2005. Il appartient depuis 2010 au fonds d'investissement britannique Lion Capital (qui possède également en France Findus) suite au LBO lancé par BC Partners.

TOUPARGEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 283 M€ (CA France 2014)
  • Position : Livraison à domicile de produits surgelés

Toupargel est le leader français de la livraison à domicile de produits surgelés (34% du marché). Ses 3350 collaborateurs gèrent chaque année 7 millions de commandes destinées à 1,2 million de clients. Ces derniers sont principalement des seniors et des familles avec enfants vivant en milieu rural et petite agglomération. Toupargel propose également des produits frais et d'épicerie avec sa marque Place du marché. En perte de vitesse depuis 4 ans, Toupargel souhaite se relancer en développant une offre multicanal via les centres d'appels et internet avec le site marchand.

EISMANN

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 43 M€ (CA France 2014)
  • Position : Livraison à domicile de produits surgelés

Créé en 1974, Eismann est un groupe allemand spécialisé dans la livraison à domicile de produits surgelés. Il appartenait à Nestlé entre 2002 et 2004 avant d'être cédé au groupe d'investisseurs German Equity Partners. Eismann possède plus de 230 agences en Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et Autriche. Il distribue ses produits à environ 2,5 millions de foyers.

THIRIET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 243 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabricant et distributeur de produits surgelés et de glace

Fondé en 1966, Thiriet est un des principaux distributeurs de surgelés en France. Il fabrique lui-même les glaces et les pâtisseries surgelées (son métier d’origine) et sous-traite la fabrication de surgelés salés. Thiriet propose la vente en magasin ou à domicile à plus de 1,3 million de clients. Suite à un développement commercial constant, Thiriet dispose actuellement de 164 magasins et de 90 centres de distribution à domicile.

MAXIMO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 248 M€ (CA France 2014)
  • Position : Livraison à domicile de produits surgelés et d'épicerie

Maximo est spécialisé dans la vente de produits surgelés livrés à domicile. Les clients passent leur commande sur le catalogue remis chaque mois à un conseiller qui effectue une livraison gratuite. Maximo possède plus de 50 établissements lui permettant de couvrir de nombreuses régions de la moitié Nord de la France.

ATLAGEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 26 M€ (CA global 2014)
  • Position : Distribution de produits surgelés pour la restauration

Atlagel, filiale du groupe nantais Adrien, distribue des produits surgelés aux restaurateurs situés en Loire-Atlantique et en Vendée. Atlagel est également concessionnaire des crèmes glacées Relais d’Or et Miko. L'entreprise dispose d'une flotte de 33 camions et propose une gamme de produits surgelés d'environ 500 références.

ECOMIAM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 0,5 M€ (CA France 2009 sur 6 mois)
  • Position : Vendeur ambulant de viande locale surgelée

Créé en 2009, Ecomiam est un vendeur ambulant de viande locale surgelée à bas prix. Constatant le succès des nouveaux modes d’achat tel que le circuit court, Ecomiam mise sur le lien direct entre producteurs et consommateurs. Un an après sa création, Ecomiam desservait déjà 70 villes en Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie.

BANQUIZ

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5,7 M€ (CA France 2010)
  • Position : Livraison à domicile de produits surgelés

Banquiz, enseigne appartenant à Primogel, est une société de vente à domicile de produits congelés. C'est un acteur régional principalement présent en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon et en Auvergne.

RELAIS D'OR MIKO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Distribution de produits surgelés, de produits frais et de glaces pour la restauration

Relais d'Or Miko est un réseau de distribution de produits surgelés, de produits frais et de glaces destiné au service des professionnels de la restauration. Disposant de 58 sites, 700 commerciaux et 500 camions, Relais D’Or Miko est présent dans l’ensemble du territoire. Il offre à ses 80.000 clients plus de 1.000 références.

BRAKE

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : 692 M€ (CA France 2014)
  • Position : Distribution de produits surgelés et de produits frais pour la restauration

Brake France, filiale du groupe britannique Brake Bros, est un acteur important de la distribution de produits surgelés et de produits frais pour la restauration et les collectivités. Le surgelé représente 60% de son chiffre d'affaires. Brake possède 43 dépôts et 440 camions lui permettant de satisfaire rapidement ses 43.000 clients.

GROUPE CASINO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 48,5 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Groupe de distribution généraliste

Le Groupe Casino est un des principaux acteurs de la distribution en France où il possède près de 9.500 magasins. Il s'oriente principalement vers les magasins de proximité (Monoprix, Franprix) et de discount (Leader Price). Le Groupe Casino est donc un important distributeur de produits surgelés, qu'il s'agisse de marques ou de MDD. Ses tentatives pour intégrer le marché des freezer center avec Iceko (enseigne de surgelés de Franprix) et Les Surgelés by Casino n'ont pas eu le succès escompté.

DIVIAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 42 M€ (CA France 2013)
  • Position : Distribution de produits surgelés halal

Le surgelé a suivi l'essor ces dernières années des produits halal. Divial propose sur son site internet une multitude de produits conformes à l'islam. Les clients ont le choix entre la livraison à domicile ou l'achat directement à la boutique située à Villiers sur Marne (Val-de-Marne).

ARGEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 75 M€ (CA France 2010)
  • Position : Livraison à domicile de produits surgelés

Argel, filiale d'Even, est le n°4 de la livraison à domicile de produits surgelés derrière Toupargel, Thiriet et Maximo. Argel est présent dans 70 départements et livre environ 300.000 foyers par an. Implantée en Bretagne, Argel a ouvert en 2010 un centre de téléprospection à Brest afin de poursuivre son développement.

Bonduelle

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la transformation industrielle des légumes

Bigard

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Premier transformateur de viande en France

Findus

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader des produits surgelés en France

Ldc

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans l'élevage, la transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de plats cuisinés

Mccain foods

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader du marché des produits surgelés à base de pommes de terre

Nestle

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Premier Groupe alimentaire mondial

Tipiak

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de l'agroalimentaire, développant une offre sur deux secteurs : un secteur « sec », ainsi qu'un secteur « froid »

Vivescia

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la production et la transformation des matières végétales

Agripex

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de la volaille et intervenant majeur sur le marché du surgelé

Agritrade

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans l’exportation de fruits et de légumes surgelés et en conserves

Alize international

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le commerce international et l'importation de produits surgelés à destination de l'industrie agro alimentaire et de la distribution

Alliance elabores

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabrication de produits élaborés surgelés proportionnés, prêt à cuire ou à réchauffer

Alpagel annecy

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Grossiste en produits alimentaires, frais, surgelés, glaces et épicerie

Alpagel grenoble

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en produits alimentaires frais

Aqualande

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader européen de l'aquaculture

Ardo

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste des produits alimentaires surgelés

Ardo-violaines

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant de légumes surgéles

Argis-galac'sea

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Commerçant de produits de la mer surgelés

Atlagel

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de produits surgelés

Baguipain

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la fabrication industrielle de pain

Bonduelle europe long life

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans les légumes en conserve et les légumes surgelés en europe

Brake france service

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Distributeur alimentaire de produits frais, surgelés et épicerie pour les professionnels de la restauration commerciale et collective

Brossard distribution

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader dans les secteurs de la pâtisserie industrielle et du surgelé

Carrier restauration

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la fabrication de plats cuisinés régionaux frais

Charal

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste français des produits élaborés à base de viande de boeuf

Charcuterie alsacienne de molsheim iller

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Commerçant d'une gamme complète de plats savoureux élaborés à base de viandes et de charcuteries

Chiron acvf

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le domaine des viandes hachées surgelée

Conegan

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans les produits alimentaires et surgelés

Damien de jong

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le gibier et les viandes exotiques

Daregal

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Leader mondial des plantes et herbes aromatiques surgelées

Davigel

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fournisseur de produits frais et surgelés

Delifrance

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la boulangerie et la pâtisserie

Direct ocean

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste français dans la transformation de fruits de mer

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