Le Marché de la Distribution de Meubles sur Internet | France

Le marché du meuble est passé au cours des années par différentes crises qui, à différents degrés, ont secoué tous les acteurs. Sur cette période, le paysage de l’e-commerce a été transformé, et de nouveaux enjeux sont apparus.

Le marché du meuble français, après une progression quasi-constante depuis dix ans, a enregistré un chiffre d'affaires de 9.27 milliards d'euros en 2013, en diminution par rapport à 2011 et 2012. La vente à distance de meubles affiche quant à elle un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros cette même année. 

La conjoncture macro-économique demeure cependant préoccupante et les menaces comme la récession, la suppression du prêt à taux zéro pour l’achat de logements anciens, la diminution prévue des mises en construction de logements neufs sont autant de facteurs défavorables pour le marché du meuble. Signe d’espoir toutefois, pendant les périodes de crise, les Français montrent un plus grand intérêt pour leur intérieur.

Le réseau de la distribution des meubles en France se construit de la manière suivante :

- Les spécialistes de l’équipement du foyer (Conforama, But…) constituent le premier réseau de distribution de meubles. Ils proposent une gamme très large de produits, à des prix moyens et bas de gamme. Ils ont besoin de surfaces importantes et sont donc situés en zones périphériques.
- Les généralistes du meuble (Monsieur Meuble, Mobilier de France…) limitent leur offre à l’ameublement traditionnel (literie, cuisine, salon, etc), de tous styles, vendus montés avec service de livraison.
- Les spécialistes “jeune habitat” (Ikéa, Fly…) vendent un style particulier, censé refléter le mode de vie des jeunes ménages. Ils sont positionnés sur la vente de meubles mais aussi sur les articles de décoration et d'équipement de la maison. Leurs prix sont en général moins élevés que ceux des magasins concurrents.
- Les spécialistes monoproduits (Tousalon…) offrent un assortiment très large sur un seul produit (cuisine, salon…).
- Les spécialistes de l’ameublement-décoration (Ligne Roset, Roche Bobois, Cinna…) positionnent leur offre sur le haut de gamme.
- Les enseignes discount et de dépôt-vente (Le Faillitaire, Troc de l’Ile…) proposent des produits à prix très compétitifs.
- Les véadistes (La Redoute, sites de vente en ligne) : circuit de distribution en plein essor, grâce au développement d’Internet.

Cette structure de distribution évolue au cours des années, avec 3.9% des ventes réalisées à distance en 2012, contre plus de 4% en 2010 et 2011. La perte de parts de marché par les véadistes (spécialistes traditionnels de la vente à distance, généralement sur catalogue : Camif, 3 Suisses, La Maison de Valérie…) est essentiellement due à l’arrivée sur le marché d’entreprises innovantes qui ont conquis le marché des meubles sur Internet grâce à une réduction des coûts rendue possible par l’absence de distribution physique et par de nouveaux process logistiques, informatiques et publicitaires. Leurs noms : meubles.com, Matelsom, myfab, vente-unique.com ou encore Miliboo.

La progression des ventes en ligne montre bien la puissance de la vente par internet. Les véadistes n’ont pas su s’adapter à temps à l’incroyable course aux outils e-marketing. S’ils n’ont pas déjà été rachetés ou redressés, ils sont voués à s’adapter aux supports web ou disparaitre.

De leur côté, les gros distributeurs physiques réalisent des ventes volumineuses sur la toile mais prêtent à l’e-commerce une attention variable. En effet, seulement 7% (soit 1,7 Milliard d’Euros) des ventes d’équipement de la maison sont réalisées sur Internet. Si certains distributeurs misent sur le commerce en ligne, à l’image de Conforama, d’autres le délaissent (Ikéa) voire l’ignorent complètement (Atlas, Fly, Monsieur Meuble).

Si les perspectives de croissance sont modestes à court terme, le marché est en revanche porteur, en partie grâce à des leviers structurels comme l’augmentation de la population, la recherche du bien être chez soi ou encore l’engouement des Français pour l’aménagement intérieur. Cependant, tous les acteurs n’en profitent pas de la même façon, selon l’analyse rétrospective de l’activité des distributeurs réalisée par les experts de Xerfi. Les réseaux d’entrée de gamme ont été les grands gagnants de ces dernières années, au détriment des acteurs positionnés sur le milieu de gamme. Côté produit, la literie et la cuisine, catégories de mobilier qui affichent pourtant les prix unitaires parmi les plus élevés, rencontrent toujours un franc succès auprès du grand public.

Pour suivre le virage du marché du meuble et gagner des parts de marchés dans un secteur où la concurrence continuera de s’intensifier, les professionnels ne pourront pas augmenter leurs tarifs. Le regroupement en réseau va se développer afin d’améliorer les conditions d’approvisionnement et les stratégies commerciales (élargissement des offres, ciblages, communication…) ainsi que l’accent sur la vente en ligne seront nécessaire pour répondre aux nouveaux modes de consommations. Ainsi, pour rester dans la course ces prochaines années, les entreprises vont devoir suivre l’exemple des trois acteurs majeurs du secteur (Ikéa, Alinea et BUT) et comme eux créer des sites marchands.

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MEUBLES.COM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.2M€ (2012)
  • Position : Pure player spécialisé meubles

Meubles.com a été créé en 2000 par deux spécialistes de la distribution de mobilier, Alain Touret (Meubles DARNAL, PIER IMPORT) et Michel Carite (LEVITAN, DUMESTE SIÈGES). Malgré une participation financière et commerciale du groupe Carrefour, le site n'a pas un succès immédiat car l'e-commerce n'est alors pas encore vulgarisé. Emery Jacquillat, fondateur et président de MATELSOM, numéro un en France de la distribution de literie en ligne, rachète l’enseigne en 2003.

CAMIF PARTICULIERS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 30 M€ (CA France 2013)
  • Position : Véadiste spécialisé équipement et aménagement pour la maison

Fondée en 1947, la CAMIF est à l'origine la "Coopérative des Adhérents à la Mutuelle des Instituteurs de France", donc réservée aux membres du corps enseignant. Affichant des pertes importantes, la CAMIF abandonne l'habillement, la vidéo et l'informatique (qui représentaient des pertes considérables) pour se concentrer sur l'équipement et l'aménagement de la maison. Après liquidation judiciaire, l'enseigne est finalement rachetée en 2009 par le groupe Matelsom, qui ouvre un nouveau site internet et relance la marque.

AUTHENTICA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NC
  • Position : Distributeur spécialisé mobilier de salon

Créé en 1995, Authentica.fr est un spécialiste du mobilier de salon, en particulier des canapés en cuir à des prix très attractifs (le fameux "salon cuir à moins de 1500€"). Suite à la liquidation judiciaire de SAIC-Velcorex Concord Authentica en 2010, l'enseigne Authentica est rachetée par le groupe Matelsom. Initialement spécialisée dans la VPC, la marque compte aujourd'hui 31 magasins en France qui complètent ses ventes par Internet.

MATELSOM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 30 M€ (CA global 2010)
  • Position : Pure player spécialisé literie et de matelas

Matelsom est fondé en 1995 par Emery Jacquillat, au retour d'un séjour à New York ou il s'inspire de nouvelles méthodes de commercialisation et de réduction des coûts. Matelsom est le pionnier de la distribution directe de literie en France. Grâce à une communication efficace et au rachat de plusieurs entreprises en faillite (Camif, Authentica, Meubles.com), le groupe est aujourd'hui le numéro un français du e-commerce de mobilier. Son chiffre d'affaires a été décuplé depuis 2000.

VENTE-UNIQUE.COM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 50.9 M€ (2013)
  • Position : Pure player ventes flash/vente de mobilier

Fondée en 2006 par Hervé Giaoui, Vente-unique.com est une filiale du groupe Cafom. Au départ pure player spécialisé en vente de canapés, vente-unique.com élargit rapidement son offre au mobilier, à la literie, à la décoration, à l'univers salle de bain. Il est décliné en Espagne depuis 2008.

CDISCOUNT.FR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 Md € (2011)
  • Position : Pure player généraliste

Créé en 1998 par trois frères, Hervé, Christophe et Nicolas Charle, cdiscount.com appartient désormais au groupe Casino. Ce pure player généraliste propose une section meubles-literie. Malgré ses excellents résultats, le site fait l'objet de nombreuses plaintes et condamnations pour spam publicitaire, tromperies, clauses abusives, contrefaçon, publicité mensongère.

ALINEA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 425 M€ (2013)
  • Position : Distributeur spécialisé meuble et décoration

Créé en 1989 à Avignon, Alinea compte aujourd'hui 22 magasins en France. Propriété du groupe Auchan, cette enseigne attendra 2008 pour ouvrir son site marchand www.alinea.fr. De par son positionnement déco, Alinea est concurrent direct de Ikea. Cependant, il reste globalement plus cher que son homologue suédois. Le site alinea.fr est l'objet de vives critiques, en particulier concernant son très mauvais SAV.

IKEA FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.4 M€ (2013)
  • Position : Distributeur spécialisé ameublement et décoration

IKEA France est une filiale du célèbre groupe IKEA, créé en 1943 en Suède. En 2003, IKEA France passe d'un modèle de précommandes par Email à un véritable site marchand. Cependant, les ventes par Internet représentent une part infime du total des ventes. Le DG d'IKEA France, Stefan Vanoverbeke, confiait fin 2010 : "Nous n'avons pas l'intention de développer son potentiel. Aujourd'hui, c'est un service plus qu'un point à développer". La fonction du site web IKEA est donc plutôt de permettre aux internautes de préparer leur visite en magasin.

CONFORAMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.3 M€ (2013)
  • Position : Distributeur international spécialisé équipement pour la maison

Fondé en 1967, Conforama est aujourd'hui présent dans 7 pays d'Europe. Conforama réalise cependant l'essentiel de son chiffre d'affaires en France, où sont implantés 192 des 243 magasins du groupe. Sur internet, Conforama a réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 et vise entre 300 et 400 millions d'euros sur 2 à 3 ans. Pour cela, Conforama mise fortement sur la promotion de son site web. Conforama fait partie du groupe PPR.

BUT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.3 Md € (2014)
  • Position : Distributeur spécialisé équipement pour la maison

Fondé en 1972 par André Venturini, BUT compte aujourd'hui 220 points de vente en France métropolitaine. L'enseigne lance son site marchand en 2009. Ce dernier connait un vif succès, notamment grâce à l'intégration des solutions multimédias apportées par Compario, spécialiste de l'optimisation des ventes en ligne.

DELAMAISON.FR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 15 M€ (CA global 2008)
  • Position : Pure player spécialisé équipement de la maison

Créé en 2005 par Pierre Trémolières via la société Elbee, delamaison.fr devient en quelques années le leader français de la vente en ligne d'équipement pour la maison, spécialisé dans la distribution des grandes marques. Toujours à la recherche d'innovations marketing et multimédias, Pierre Trémolières a été élu par ses pairs "personnalité e-commerce de l'année 2010".

3 SUISSES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 702 M€ (CA global 2010)
  • Position : Véadiste spécialisé mode et décoration

Fondé en 1932 et spécialisé dans la VAD, 3 Suisses est aujourd'hui présent dans 16 pays. Initialement concentré sur le textile et l'habillement, la marque a élargi son offre et propose une section "maison". Le site marchand, lancé en 1997, décollera réellement à la fin des années 2000. Aujourd'hui, 60% du chiffre d'affaires de 3 Suisses est réalisé sur le web.

LA REDOUTE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 700 M€ (CA global 2009)
  • Position : Véadiste habillement et équipement de la maison

Véadiste depuis 1971, La Redoute possède aujourd'hui le troisième site marchand français et réalise 73% de ses ventes sur la toile. Le nombre de visiteurs uniques sur son site web est estimé à plus de 20 millions. Selon Médiamétrie, La Redoute est en passe de devenir le premier site marchand français, devant e-bay et Price Minister. La Redoute appartient à Redcats, lui-même affilié au groupe PPR.

MILIBOO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3,2 M€ (CA global 2010)
  • Position : Pure player spécialisé meubles

Spécialiste du meuble, Miliboo double chaque année son volume d'activité depuis sa création en 2007 notamment grâce à la création du concept "création de meubles sur-mesure livrés en 48h". La politique de la marque est de vendre des meubles de qualité à des prix accessibles. Totalement autofinancé jusqu'à début 2011, Miliboo est un jeune pure player encourageant.

LA MAISON DE VALERIE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 39 M€ (CA global 2011)
  • Position : Véadiste spécialisé équipement de la maison

La Maison de Valérie est une entreprise de VPC née en 1971. Elle passe en avril 2010 des mains de Redcats à celles de Conforama, restant donc au sein du groupe PPR. Conforama mise sur La Maison de Valérie pour compléter son volume de ventes en ligne. Pari apparemment réussi puisque La Maison de Valérie est repassée dans le vert sur l'exercice 2010.

AMAZON.FR

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 930 M€ (CA France 2009)
  • Position : Pure Player international généraliste

Amazon.fr est la filiale française du groupe Amazon, créé en 1994 à Seattle et introduit en bourse au Nasdaq en 1997. Plus connu pour le commerce de livres, Amazon est aujourd'hui un pure player généraliste et propose notamment une section ameublement et décoration. Amazon ne communique pas ses résultats pour la France mais son chiffre d'affaires réel y est estimé à plus de 900 M€.

HABITAT FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 140 M€ (CA France 2009)
  • Position : Distributeur spécialisé meubles et décoration

Habitat France est une filiale de la société Habitat, créée en 1964 au Royaume-Uni puis revendue en 2009 au groupe Hilco après être passée rapidement par les mains du groupe suédois Ikano (lié à IKEA). Après plusieurs exercices déficitaires - comme la plupart des acteurs du marché - la restructuration opérée par Hilco semble porter ses fruits.

Myfab

  • Pays : Andorre
  • Chiffre d’affaires : 343 672 € (CA France 2010)
  • Position : Plateforme internet de vente en ligne sans intermédiaires

My fab, c’est une plateforme internet de vente en ligne sans intermédiaires, qui donne accès à du design premium à prix réduit, soit 40 à 80% de réduction par rapport à des produits achetés en magasin.

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