Synthèse

Since 2020, the French window market has demonstrated various trends. PVC continues to dominate sales, accounting for almost 60% of all windows sold, while aluminum follows with over 30%. The number of companies in the wood and PVC joinery market increased by 9.3%, reaching 20,024, and employment in the sector saw a 14.9% increase to 101,564 employees. In contrast, the metal window and door manufacturing market experienced a 6.2% decrease in the number of companies, yet employee numbers grew by 7%. The Pays de la Loire region emerged as the leading producer of window frame materials, particularly PVC and aluminum. Despite global uncertainties, key companies remain active with noteworthy sales figures; for instance, Lapeyre reported 14.93 million euros in 2021 and Saint-Gobain had a significant 51.2 billion euros by 2022. Such growth has been fueled by state aids like the ELAN law and renovations that often involve replacing wood with PVC in the dynamic construction and housing market.

French Window Market Dynamics: A Comprehensive Overview

The French window market has witnessed several ups and downs in the past decade, accompanied by notable trends and regulatory changes that influence both demand and production. The period from 2010 to 2015 marked a decline in window sales, as volumes dropped from over 1,000,000 units to around 900,000 units. However, the market began to make a gradual recovery in 2015, showing resilience and growth, particularly in 2021 with sales volumes exceeding 11,000,000 units. PVC dominates the market, accounting for nearly 60% of all windows sold, with aluminum trailing behind at over 30%.

The window market's growth is closely linked to the construction industry trends, where both non-residential and residential construction play pivotal roles in driving demand for window installations. After a peak in local authorizations and a spike in the number of homes built around 2018, a subsequent decline was observed, indicating a possible saturation or a shift in market dynamics.

In terms of pricing, average window costs have been on the rise, with 2017 prices around €480, with an estimated average price reaching approximately €534 by 2021. This increment in prices squares with the steady growth in market size, which approached six billion euros in 2021.

The sustainable development and energy efficiency drive in the industry are underscored by the strict thermal regulations imposed on new buildings, known as RT 2012 and RT Existant, which set forth minimum standards for thermal transmittance and solar factor.

Reflecting on the industry's structure, the number of wood and PVC joinery companies grew by over 9% between 2017 and 2022, indicating a consolidated market with an even greater increase in employee numbers, signifying an expansion in company sizes. In international trade, the French window market has seen a steady increase in imports across various materials from steel to aluminum, suggesting growing domestic demand not entirely met by local production.

Exports have remained relatively stable with slight increases, with coverage rate maintaining a consistent level across different materials. With the segmentation of companies, names like Lapeyre, Tryba, and KparK are prominent in the wooden window segment, while Saint-Gobain stands out in PVC window manufacturing. These companies have reported sales figures ranging from several million to over 50 billion euros.

Examining the French regions, Pays de la Loire is the frontrunner in window frame material production, contributing approximately 20% to the national production.

Key Players in the French Window Industry: Crafting Comfort and Innovation

The French window market is an amalgam of innovation, crafts, and industrious fervor, boasting a tapestry of companies that have not only weathered the tides of market fluctuations but continue to set the bar for window manufacturing. Key players in this diverse sector range from cherished household names to specialized firms, each contributing unique expertise and style to homes and buildings across the nation and beyond.

Lapeyre stands out as a staple in the French home improvement market, renowned for its comprehensive range of wooden windows that blend tradition with modernity. The brand, with its roots deeply ingrained in French culture, extends beyond mere manufacturing to offer a holistic customer experience, from design consulting to after-sales services.

Tryba is another champion of the industry, carving out a reputation for durable, high-quality wooden windows. This brand's commitment to reliability and performance sets a standard in the artisanal window crafting space.Venturing into the realm of versatile service providers is KparK, a company that resonates with innovation and customization. Offering a multitude of window options, KparK takes pride in tailoring solutions to the unique tastes and functional needs of each customer.

Art et Fenêtres encapsulates the perfect melding of artistry with functionality, providing wooden windows that are not mere fixtures but statements of style. Their products reflect the essence of French craftsmanship, imbued with an aesthetic appeal that elevates the architectural dialogue of any space.

Millet has cemented its name as a maven of the window manufacturing industry, with their diverse portfolio spanning wooden to mixed material frames. Their focus on sustainable practices and energy-efficient designs addresses the growing eco-conscious demographic.Indicative of the robustness of French industry is Frénéhard et Michaux, a company that underscores strength and security in its offerings. With a lineage dating back over a century, this firm exemplifies the blend of historical mastery with cutting-edge technology, particularly within the aluminum sector. Committed to bespoke window crafting is FenêtréA, bringing an artisan's touch to mass production. Their wooden window offerings are characterized by precision, elegance, and a dedication to delivering quality that personalizes every window installation.

Soveba, though not mentioned in the financial highlight, is presumably among those artisans that emphasize individual approach and bespoke window solutions, making them an integral part of the intricate mosaic that constitutes this industry.

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of study

Windows are designed to open buildings up to the outside world: most are made of PVC, but they can also be made of aluminum or wood. Most window sales take place during the construction or renovation of buildings.

The window market experienced strong growth between 2000 and 2008, but is now running out of steam until 2016: the market declined by more than 16% from 2008 to 2016. In 2016, sales recovered and growth resumed, with +3% recorded over the year, with more than 10 million units sold. 2021 was a record year for sales volume, with over 11 million windows sold. PVC accounts for almost 2/3 of the market, ahead of aluminum and wood. Window installation in the new-build market accounts for a quarter of the market, while the rest is taken up by renovation, often replacing wood with PVC. This dynamic market rebound is partly due to the upturn in the housing and construction market in recent years. In recent years, this renewed dynamism has made itself felt.

The market is shared between a few large French companies, generally with a European or even global reach. Competition between the different types of material seems to be established geographically. Aluminum is more successful in the South, wood in the West and PVC in the East and Paris region.

Strategies are based on reducing production costs, but also on developing innovative products that reduce environmental impact by minimizing energy loss through windows.

In 2013, the government's decision to no longer include window renovations in tax deductions worried professionals, as the negative consequences were expected immediately : however, since 2017, numerous state aids have enabled the market to recover (ELAN law, energy transition law, tax credits, etc.). In addition, let's highlight the technological challenge of offering innovative windows such as connected windows that can easily manage ventilation.

6.1 Segmentation

FenêtreA
K Line (Liébot groupe)
Picard Serrures
AFL Floessel
Atrya
Tryba Industrie
Lapeyre
Herige (ex VM Matériaux)
Liebot groupe
CETIH
Velux
Atlantem (Herige Groupe)
Ducerf Groupe
SPPF (Bouyer Leroux Groupe)
Internorm
Sepalumic (Valfidus Groupe)
Sotralu Group
Veka
Janneau Menuiserie
Bieber Menuiserie (HPG groupe)
Deceuninck

Liste des graphiques

Evolution des ventes de fenêtres en volume
Construction de locaux non résidentiels
Nombre de locaux commencés et construits
Construction de logements neufs
Evolution du parc de logements
Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC
Nombre de salariés sur le marché des travaux de menuiserie de bois et de PVC
Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Nombre de salariés sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Commerce extérieur de portes et fenêtres en acier
Commerce extérieur des fenêtres en bois et fenêtres à la française
Commerce extérieur des cadres de fenêtres et de portes en aluminium
Commerce extérieur des structures de fenêtres et de portes en PVC
Répartition des ventes de fenêtres selon le matériau
Les régions françaises et la production de matériaux de châssis
Répartition géographique de la production de matériaux de châssis
Prejection de l'évolution du marché mondial de la fenêtre et de la porte

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Lapeyre veut attirer les professionnels - 11/04/2024

- Les professionnels représentent plus de 30% de la clientèle de Lapeyre.
- Le réseau de Lapeyre compte 130 magasins, dont une cinquantaine proposent des conseillers dédiés aux professionnels.
- Lapeyre dispose de 18 Comptoirs Pro, offrant un accès prioritaire aux commandes sur les stocks en usine pour les professionnels.

Le menuisier K.Line pousse les feux en Espagne - 28/03/2024

K.Line investissement : 18 millions d'euros pour une nouvelle usine près de Barcelone.
Chiffre d'affaires 2023 pour K.Line en Espagne : 19 millions d’euros.
Nombre de salariés actuels en Espagne avant le nouvel investissement : 89 salariés
Chiffre d'affaires global du groupe hors de France : 120 millions d'euros sur un total de 860 millions d'euros
Chiffre d'affaires global du groupe avec l'ajout de l'allemand Pax : 930 millions d'euros
Nombre total d'employés du groupe : 3.700 salariés dont 1.700 dans le fief des Herbiers.
Nombre total d'usines du groupe : 13

Deceuninck lance sa production de profilés en PVC recyclé dans la Somme - 15/02/2024

- Le groupe Deceuninck compte 3.700 salariés à travers le monde avec un chiffre d'affaires de 974 millions d'euros en 2022.
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- Deux nouvelles lignes de coextrusion ont été mises en service sur le site français de Roye, dans la Somme.
- Les deux nouvelles lignes de coextrusion sont utilisées pour la nouvelle gamme "Elégant" qui utilise en moyenne 42% de PVC recyclé.
- Environ 130 salariés travaillent sur le site de Roye.

Tryba se dirige vers 400 points de vente - 08/02/2024

Tryba a dépassé les 300 magasins en 2023.
L'entreprise vise un objectif de 400 magasins à l'horizon 2030.
Dix nouvelles ouvertures sont prévues pour le premier semestre 2024.
Le marché de la rénovation des logements est estimé à 75 milliards d'euros en France.
Sur ces 75 milliards, environ 40 milliards d'euros sont attribués à la rénovation des logements particuliers.
En 2022, près de 700.000 logements en France ont bénéficié d'une rénovation énergétique.
Le chiffre d’affaires de Tryba était de 274 millions d’euros en 2023.

Herige se recentre sur la menuiserie et le béton - 06/12/2023

Herige est sur le point de vendre sa branche négoce à Samse
La branche négoce comprend 79 magasins et emploie 1.155 salariés.
Le chiffre d'affaires de la branche négoce est de 383,5 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires global du groupe Herige l'année dernière était de 792,9 millions d'euros, et il comptait 3.000 salariés.
Samse, l'acheteur potentiel, compte actuellement 6.400 salariés et 350 points de vente, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros.

Sepalumic investi 30 millions d’euros sur son site de Genlis (Côte-d’Or) - 25/11/2023

Sepalumic a engagé 30 millions d’euros dans la modernisation et l'expansion de son site historique de Genlis.
L'usine est conçue pour accueillir 150 personnes sur site.
Sepalumic compte un total de 450 employés répartis sur 5 sites en France.
Sepalumic représente 10% du chiffre d’affaires global du groupe Valfidus, avec 100 millions d'euros en 2023.
L'entreprise prévoit d'employer une quarantaine de personnes supplémentaires pour composer trois équipes dans la nouvelle usine d'extrusion.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

FenêtreA

K Line (Liébot groupe)

Picard Serrures

AFL Floessel

Atrya

Tryba Industrie

Lapeyre

Herige (ex VM Matériaux)

Liebot groupe

CETIH

Velux

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