Synthèse

The French tableware market, which incorporates various segments such as cutlery, cookware, kitchen utensils, and decorative items, faced a significant impact due to the COVID-19 pandemic with an 80% sales drop in April 2020 compared to the previous year. However, the sector recovered by June 2020, limiting its annual loss to 7%, thanks to a surge in online sales which grew by over 50% and clearance store purchases. The international trade remains crucial, with exports reaching 264 million euros, yet imports led to a trade deficit of 46 million euros, primarily due to substantial ceramic and glass item imports from China. While traditional production suffers, there is a notable trend towards Made in France goods, which saw glassware and cutlery segments rise by 12% and 11% respectively. Despite challenges, the sector sees renewed consumer interest post-pandemic in 2021, with a spike in sales driven by the reopening of cafes, hotels, and restaurants, and an inclination towards home aesthetics and comfort.

Evolving Tastes and Trends in the French Tableware Market

Amidst the vibrant and culturally rich backdrop of France, the tableware market has encountered its ebbs and flows. Over the years, the French tableware market has adapted to a myriad of changes, reflecting dynamic consumer demands and global market trends. Despite a challenging period marked by the pandemic's onset, the industry has shown resilience, evidenced by diminishing losses towards the end of 2020, bolstered by a significant rise in online sales, which soared by more than half compared to the previous year.

The domain of tableware extends beyond table settings, embracing cutlery, kitchen gadgets, small portable appliances, and intricate decorations. The market's segmentation showcases a reasonably uniform distribution across various product categories, with both tableware and cookware taking the lead, each representing over one-fifth of the market share. French households direct their spending chiefly towards tableware, glasses, and preparation utensils, a pattern that is also mirrored through a gradual inflation of consumer prices in this sector, growing by a modest rate close to 6% over several years.

Drilling down into the dynamics of this industry, manufacturers exhibit multifaceted sales channels but heavily rely on retail sales, which were close to 40%. Conversely, wholesalers demonstrate reliance on fewer distribution channels, where retail and "RHC" (most likely referring to hotels, restaurants, and cafes) dominate, with retail sales just under half and RHC commanding over half of their sales.

The French rank mainstream brands high, with Ikea leading in market share, followed by a patchwork of local retailers and small and medium-sized enterprises (SMEs). Yet, specialized stores have witnessed a downtrend, with number and surface area experiences a contraction. The surge in e-commerce has palpated through the tableware sector, representing about 10% of the total market – a significant change considering the annual growth rate of e-commerce outstripping that of the overall sector.

Despite this, physical stores remain steadfast, with an innovative thrust towards design object status for tableware, leading to its inclusion in varied retail environments. Internationally, French tableware is defined broadly, including peripherals like decorative items and kitchenware. Although such inclusivity complicates a unified global analysis, focused studies reveal promising growth potential.

The global market value of tableware stands robust, with forecasts of continuous expansion, energized by developing economies' economic growth and soaring design advancements.

Key Players Shaping the French Tableware Market

The French tableware market is home to a diverse palette of players, each bringing their unique contribution to an industry characterized by both tradition and innovation. The landscape is dotted with large specialized groups, diversified conglomerates, dedicated SMEs, and influential retail brands, whose efforts combined, shape the contours of the market.

  • Arc Holdings - A Titan in the Glassware Segment Arc Holdings stands tall with its dominance in the glassware industry. Representing a significant portion of French production, Arc Holdings is known for its dedication to glass products, manifesting a clear strength in exports and innovation in design.
  •  
  • Baccarat - Synonymous with Elegance and Luxury The name Baccarat gleams with prestige, as this renowned crystal manufacturer exports about 80% of its exceptional products. With its ties to the luxury brand Hermès International, Baccarat is a testament to French craftsmanship and design, celebrated on the global stage.

  • SEB - Innovator in Cookware and Small Appliances SEB is an industry leader in the cookware and small portable appliances segments, known for its continual pursuit of innovation. Their product range caters to both domestic and professional needs, underlining SEB's role in revolutionizing kitchen experiences.

  • Maison Française du Verre (former International Cookware) - A Global Force in Kitchenware As the name suggests, International Cookware brings an international perspective to the table, with products that find resonance across diverse markets. The company leverages global trends and consumer preferences in its wide assortment of kitchenware items.

  • Degrenne and Hermès International - Diverse Luxury Both Degrenne and Hermès International are vast empires that cover a broad spectrum of the tableware industry. While Degrenne provides an array of products from cutlery to decorative items, Hermès International, beyond its association with high fashion, distinguishes itself in the luxury tableware domain.

Specialized SMEs: The Backbone of the Industry

The industry thrives on the diverse array of small and medium-sized enterprises (SMEs) that specialize in different tableware segments. Names such as Tarrerias Bonjean, De Buyer, Revol, Pillivuyt, and The Forge of Laguiole are synonymous with quality and the 'Made in France' appeal that's coveted worldwide. These SMEs often focus on iconic French styles like the Laguiole knives, and their robust export business underscores their international acclaim. 

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and scope of the study

Tableware refers to the arts associated with cooking and the decoration of the space dedicated to it. The tableware market is composed of many segments, including tableware, cutlery, kitchen utensils, table linen, small portable appliances and decoration.

After years of decline of French manufacturers due to competition from low-cost Asian products, some producers located in France have managed to direct part of their production to export with success. Today, more than half of French production is exported, with constant design innovations aimed at conquering domestic and foreign markets.in a globalized environment, and while many small, family-owned companies with historical roots remain, the Tableware market continues to adapt to changing consumer demand.

While the covid-19 crisis dealt a blow to the market in 2020, the market managed to reduce its losses at the end of the year, supported by online sales, which grew by more than 50% over the year, and by sales at clearance stores.

While this study includes all tableware products, including the decoration segment, the latter is the subject of a specific study and not all aspects of the segment will be addressed here.

Liste des graphiques

  • Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits
  • Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits
  • IPC de la Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
  • Structure des ventes des fabriquants
  • Structure des ventes du commerce de gros
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  • - La société emploi 230 personnes dans son usine historique de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).
Maisons du Monde prévoit la fermeture de 50 magasins - 12/03/2024
  • L'enseigne d'ameublement et de décoration compte actuellement 340 boutiques.
  • L'entreprise envisage de réaliser 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.
  • Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
  • L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
  • Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
  • Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.
Maisons du Monde veut fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins et passer 30% de son réseau en affiliation/franchise - 12/03/2024
  • - Objectif d'économies de 85 millions d'euros en trois ans.
  • - Actuellement, le parc compte 340 magasins.
  • - Annonce de « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins ».
  • - Passage à un modèle d'affiliation ou de franchise concernant 30% du réseau d'ici 2026.
  • - Objectif de 400 points de vente en 2026.
  • - Part du meuble à accroître dans les zones d'activité (pour un équilibre de l'ordre 55/45 contre 50/50 aujourd'hui).
  • - Inversement dans les magasins de centre-ville (2/3 décoration 1/3 meubles).
En pleine croissance, Opinel agrandit son usine de Chambéry - 04/03/2024
  • - Le chiffre d'affaires a quadruplé en quinze ans.
  • - Prévision du chiffre d'affaires : 38 millions d'euros en 2023.
  • - Part de l'export dans le chiffre d'affaires : 45%.
  • - Investissements prévus : une dizaine de millions d’euros d’ici à 2030.
  • - Capacités de production : 6,5 millions d’unités par an.
  • - Nombre de salariés : 150.
Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024
  • - Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
  • - Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
  • - La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
  • - Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
  • - 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
  • - Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.
Maisons du Monde : deuxième exercice consécutif de recul de son chiffre d'affaires - 31/01/2024
  • 2022 a affiché une baisse de -5%. En 2023, une baisse supplémentaire de -9.3% est survenue.
  • Maisons du Monde a réalisé un chiffre d'affaires de 1,125 milliard d'euros en 2023, en baisse de 9.3%.
  • En France, les ventes ont atteint 623 millions d'euros, en recul de 6.2% en 2023.
  • La moyenne du secteur de meuble, était à -1,9% (+1% pour les articles de décoration) pour les dix premiers mois de 2023.
  • Le groupe dispose de 70% de ses gammes de canapés et d’objets de décoration en « made in France ».
  • Ikea, le grand rival de Maisons du Monde, a vu ses ventes bondir de 16% en France, pour atteindre 3,8 milliards d’euros durant son dernier exercice.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Baccarat
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Degrenne
Hermès International
Tarrerias Bonjean
De Buyer
Revol Porcelaine
Pillivuyt
Forge de Laguiole
Ikea France
Maisons du Monde
Casa France

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
  • 15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lalique
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jars Céramistes
  • 16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Raynaud
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaine de Paris
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaines de la Fabrique
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laure Selignac
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise J.L. Coquet
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faïencerie de Gien
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deshoulières
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 19/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aubry Cadoret Orfèvre
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peugeots Saveurs
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duralex (International Cookware)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baccarat
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde

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